财务顾问

(一)财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务应当履行的职责 　　财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当履行以下职责： 　　(1)接受并购重组当事人的委托，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险。 　　(2)就上市公司并购重组活动向委托人提供专业服务，帮助委托人分析并购重组相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，并指导委托人按照上市公司并购重组的相关规定制作申报文件。 　　(3)对委托人进行证券市场规范化运作的辅导，使其熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务。 　　(4)在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，依据中国证监会的规定和监管要求，客观、公正地发表专业意见。 　　(5)接受委托人的委托，向中国证监会报送有关上市公司并购重组的申报材料，并根据中国证监会的审核意见，组织和协调委托人及其他专业机构进行答复。 　　(6)根据中国证监会的相关规定，持续督导委托人依法履行相关义务。 　　(7)中国证监会要求的其他事项。 　　(二)财务顾问与委托人之间的权利和义务 　　财务顾问应当与委托人签订委托协议，明确双方的权利和义务，就委托人配合财务顾问履行其职责的义务、应提供的材料和责任划分、双方的保密责任等事项做出约定。财务顾问接受上市公司并购重组多方当事人委托的，不得存在利益冲突或者潜在的利益冲突。 　　接受委托的，财务顾问应当指定2名财务顾问主办人负责，同时，可以安排1名项目协办人参与。 　　财务顾问应当建立尽职调查制度和具体工作规程，对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查，核查委托人提供的为出具专业意见所需的资料，对委托人披露的内容进行独立判断，并有充分理由确信所作的判断与委托人披露的内容不存在实质性差异。委托人应当配合财务顾问进行尽职调查，提供相应的文件资料。委托人不能提供必要的材料、不配合进行尽职调查或者限制调查范围的，财务顾问应当终止委托关系或者相应修改其结论性意见。 　　财务顾问利用其他证券服务机构专业意见的，应当进行必要的审慎核查，对委托人提供的资料和披露的信息进行独立判断。 　　财务顾问对同一事项所作的判断与其他证券服务机构的专业意见存在重大差异的，应当进一步调查、复核，并可自行聘请相关专业机构提供专业服务。 　　财务顾问应当采取有效方式对新进入上市公司的董事、监事和高级管理人员、控股股东和实际控制人的主要负责人进行证券市场规范化运作的辅导，包括上述人员应履行的责任和义务、上市公司治理的基本原则、公司决策的法定程序和信息披露的基本要求，并对辅导结果进行验收，将验收结果存档。验收不合格的，财务顾问应当重新进行辅导和验收。 　　财务顾问对上市公司并购重组活动进行尽职调查应当重点关注以下问题，并在专业意见中对以下问题进行分析和说明： 　　(1)涉及上市公司收购的，担任收购人的财务顾问，应当关注收购人的收购目的、实力、收购人与其控股股东和实际控制人的控制关系结构、管理经验、资信情况、诚信记录、资金来源、履约能力、后续计划、对上市公司未来发展的影响、收购人的及是否具备履行相关的能力等事项；因国有股行政划转或者变更、在同一实际控制人控制的不同主体之间转让股份、继承取得上市公司股份超过30%的，收购人可免于聘请财务顾问。 　　(2)涉及对上市公司进行要约收购的，收购人的财务顾问除关注第(1)项所列事项外，还应当关注要约收购的目的、收购人的支付方式和支付条件、履约能力、是否将导致公司退市、对收购完成后剩余中小股东的保护机制是否适当等事项。 　　收购人公告要约收购报告书摘要后15日内未能发出要约的，财务顾问应当督促收购人立即公告未能如期发出要约的原因及中国证监会提出的反馈意见。 　　(3)涉及上市公司重大资产重组的，财务顾问应当关注重组目的、重组方案、交易定价的公允性、资产权属的清晰性、资产的完整性、重组后上市公司是否具备持续经营能力和持续盈利能力、盈利预测的可实现性、公司经营独立性、重组方是否存在利用资产重组侵害上市公司利益的问题等事项。 　　(4)涉及上市公司发行股份购买资产的，财务顾问应当关注本次发行的目的、发行方案、拟购买资产的估值分析及定价的公允性、拟购买资产的完整性、独立性、盈利能力、对上市公司影响的量化分析、拟发行股份的定价模式、中小股东合法权益是否受到侵害、上市公司股票交易是否存在异常等事项；涉及导致公司控制权发生变化的，还应当按照第(1)项有关收购人的关注要点对本次发行的特定对象进行核查。 　　(5)涉及上市公司合并的，财务顾问应当关注合并的目的、合并的可行性、合并方案、合并方与被合并方的估值分析、折股比例的确定原则和公允性、对上市公司的业务和财务结构的影响、对上市公司持续盈利能力的影响、合并后的整合安排等事项。 (6)涉及上市公司回购本公司股份的，财务顾问应当关注回购目的的适当性、回购必要性、回购方案、回购价格的定价模式和公允性、对上市公司现金流的影响、是否存在不利于上市公司持续发展的问题等事项。 　　(7)财务顾问应当关注上市公司并购重组活动中，相关各方是否存在利用并购重组信息进行内幕交易、市场操纵和证券欺诈等事项。 　　(8)中国证监会要求的其他事项。 　　(三)财务顾问出具财务意见的内容 财务顾问应当在充分尽职调查和内部核查的基础上，按照中国证监会的相关规定，对并购重组事项出具财务顾问专业意见，并作出以下： 　　(1)已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与委托人披露的文件内容不存在实质性差异。 　　(2)已对委托人披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。 　　(3)有充分理由确信委托人委托财务顾问出具意见的并购重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　(4)有关本次并购重组事项的财务顾问专业意见已提交内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。 　　(5)在与委托人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人应当在财务顾问专业意见上签名，并加盖财务顾问单位公章。 　　(四)财务顾问应当配合中国证监会的工作 财务顾问代表委托人向中国证监会提交申请文件后，应当配合中国证监会的审核，并承担以下工作： 　　(1)指定财务顾问主办人与中国证监会进行专业沟通，并按照中国证监会提出的反馈意见作出回复。 　　(2)按照中国证监会的要求对涉及本次并购重组活动的特定事项进行尽职调查或者核查。 　　(3)组织委托人及其他专业机构对中国证监会的意见进行答复。 　　(4)委托人未能在行政许可的期限内公告相关并购重组报告全文的，财务顾问应当督促委托人及时公开披露中国证监会提出的问题及委托人未能如期公告的原因。 　　(5)自申报至并购重组事项完成前，对于上市公司和其他并购重组当事人发生较大变化对本次并购重组构成较大影响的情况予以高度关注，并及时向中国证监会报告。 　　(6)申报本次担任并购重组财务顾问的收费情况。 　　(7)中国证监会要求的其他事项。 　　财务顾问应当建立健全内部报告制度，财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈意见中提出的问题按照内部程序向部门负责人、内部核查机构负责人等相关负责人报告，并对中国证监会提出的问题进行充分的研究、论证，审慎回复。回复意见应当由财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、财务顾问主办人和项目协办人签名，并加盖财务顾问单位公章。 　　财务顾问将申报文件报中国证监会审核期间，委托人和财务顾问终止委托协议的，财务顾问和委托人应当自终止之日起5个工作日内向中国证监会报告，申请撤回申报文件，并说明原因。委托人重新聘请财务顾问就同一并购重组事项进行申报的，应当在报送中国证监会的申报文件中予以说明。 　　(五)财务顾问的持续督导 　　根据中国证监会有关并购重组的规定，自上市公司收购、重大资产重组、发行股份购买资产、合并等事项完成后的规定期限内，财务顾问承担持续督导责任。 　　财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，结合上市公司定期报告的披露，做好以下持续督导工作： 　　(1)督促并购重组当事人按照相关程序规范实施并购重组方案，及时办理产权过户手续，并依法履行报告和信息披露的义务。 　　(2)督促上市公司按照《上市公司治理准则》的要求规范运作。 　　(3)督促和检查申报人履行对市场公开作出的相关的情况。 　　(4)督促和检查申报人落实后续计划及并购重组方案中约定的其他相关义务的情况。 　　(5)结合上市公司定期报告，核查并购重组是否按计划实施、是否达到预期目标；其实施效果是否与此前公告的专业意见存在较大差异，是否实现相关盈利预测或者管理层预计达到的业绩目标。 　　(6)中国证监会要求的其他事项。 在持续督导期间，财务顾问应当结合上市公司披露的定期报告出具持续督导意见，并在前述定期报告披露后的15日内向上市公司所在地的中国证监会派出机构报告。 　　财务顾问应当建立健全内部检查制度，确保财务顾问主办人切实履行持续督导责任，按时向中国证监会派出机构提交持续督导工作的情况报告。 　　在持续督导期间，财务顾问解除委托协议的，应当及时向中国证监会派出机构作出书面报告，说明无法继续履行持续督导职责的理由，并予以公告。委托人应当在1个月内另行聘请财务顾问对其进行持续督导。 　　(六)财务顾问业务的工作档案制度 　　财务顾问应当建立并购重组工作档案和工作底稿制度，为每一项目建立独立的工作档案。财务顾问的工作档案和工作底稿应当真实、准确、完整，保存期不少于10年。

具体方法如下：1、评估财务顾问的服务质量。2、评估财务顾问的工作效率。3、评估财务顾问的专业水平。4、评估财务顾问所提供的服务的成本效益。

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第一章　总则第一条　为了规范证券公司、证券投资咨询机构及其他财务顾问机构从事上市公司并购重组财务顾问业务活动，保护投资者的合法权益，促进上市公司规范运作，维护证券市场秩序，根据《证券法》和其他相关法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条　上市公司并购重组财务顾问业务是指为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。　　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准具有上市公司并购重组财务顾问业务资格的证券公司、证券投资咨询机构或者其他符合条件的财务顾问机构（以下简称财务顾问），可以依照本办法的规定从事上市公司并购重组财务顾问业务。　　未经中国证监会核准，任何单位和个人不得从事上市公司并购重组财务顾问业务。第三条　财务顾问应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，对委托人的申报文件进行核查，出具专业意见，并保证其所出具的意见真实、准确、完整。第四条　财务顾问的委托人应当依法承担相应的责任，配合财务顾问履行职责，并向财务顾问提供有关文件及其他必要的信息，不得拒绝、隐匿、谎报。　　财务顾问履行职责，不能减轻或者免除委托人、其他专业机构及其签名人员的责任。第五条　中国证监会依照法律、行政法规和本办法的规定，对财务顾问实行资格许可管理，对财务顾问及其负责并购重组项目的签名人员（以下简称财务顾问主办人）的执业情况进行监督管理。　　中国证券业协会依法对财务顾问及其财务顾问主办人进行自律管理。第二章　业务许可第六条　证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当具备下列条件：　　（一）公司净资本符合中国证监会的规定；　　（二）具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度，严格执行风险控制和内部隔离制度；　　（三）建立健全的尽职调查制度，具备良好的项目风险评估和内核机制；　　（四）公司财务会计信息真实、准确、完整；　　（五）公司控股股东、实际控制人信誉良好且最近3年无重大违法违规记录；　　（六）财务顾问主办人不少于5人；　　（七）中国证监会规定的其他条件。第七条　证券投资咨询机构从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当具备下列条件：　　（一）已经取得中国证监会核准的证券投资咨询业务资格；　　（二）实缴注册资本和净资产不低于人民币500万元；　　（三）具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度，严格执行风险控制和内部隔离制度；　　（四）公司财务会计信息真实、准确、完整；　　（五）控股股东、实际控制人在公司申请从事上市公司并购重组财务顾问业务资格前一年未发生变化，信誉良好且最近3年无重大违法违规记录；　　（六）具有2年以上从事公司并购重组财务顾问业务活动的执业经历，且最近2年每年财务顾问业务收入不低于100万元；　　（七）有证券从业资格的人员不少于20人，其中，具有从事证券业务经验3年以上的人员不少于10人，财务顾问主办人不少于5人；　　（八）中国证监会规定的其他条件。第八条　其他财务顾问机构从事上市公司并购重组财务顾问业务，除应当符合前条第（二）至（四）项及第（七）项的条件外，还应当具备下列条件：　　（一）具有3年以上从事公司并购重组财务顾问业务活动的执业经历，且最近3年每年财务顾问业务收入不低于100万元；　　（二）董事、高级管理人员应当正直诚实，品行良好，熟悉证券法律、行政法规，具有从事证券市场工作3年以上或者金融工作5年以上的经验，具备履行职责所需的经营管理能力；　　（三）控股股东、实际控制人信誉良好且最近3年无重大违法违规记录；　　（四）中国证监会规定的其他条件。　　资产评估机构、会计师事务所、律师事务所或者相关人员从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当另行成立专门机构。第九条　证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构有下列情形之一的，不得担任财务顾问：　　（一）最近24个月内存在违反诚信的不良记录；　　（二）最近24个月内因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分；　　（三）最近36个月内因违法违规经营受到处罚或者因涉嫌违法违规经营正在被调查。

一、商业银行的投行业务就是由商业银行的投资银行部门协助企业、公司和个人客户筹集资金，并且帮助客户交易证券。包括以下几个分类：

财务顾问岗位职责(合集15篇) 　　在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是我为大家整理的财务顾问岗位职责，希望能够帮助到大家。 财务顾问岗位职责1 　　1、集团Oracle EBS系统日常运维管理及年度开发与功能优化项目管理。 　　2、配合财务部门要求优化财务流程，设计系统解决方案，与各技术团队共同实现新需求的开发、测试和上线。 　　3、跟进业务系统与财务系统对接需求，并设计相应的接口解决方案。 　　4、对公司内部信息系统推广及升级项目进行系统各模块设置，以及数据切换等上线工作。 财务顾问岗位职责2 　　 任职资格 　　1、 3—5年四大会计师事务所工作经验； 　　2、财务基础扎实，熟悉估值原理，能独自完成复杂的DCF估值模型； 　　3、参与过医疗行业相关项目优先； 　　4、英语流利，有留学经历优先。 　　 工作职责 　　1、负责医疗行业私募融资及并购项目的执行； 　　2、参与梳理项目财务法务资料，制作财务模型和其他工作； 　　3、熟练完成项目执行的各个环节； 　　4、指导和培养团队内分析师/实习生，检查分析师/实习生完成的工作，把控paper work质量，并提供专业指导。 财务顾问岗位职责3 　　 岗位职责 ： 　　1.负责鼎捷智能制造项目中ERP产品财务段上线实施； 　　2.按照实施计划，负责实施过程标准系统功能的教育训练、咨询、侦错、维护工作； 　　3.针对客户需求和行业特点，按照项目经理的建议和指导，在实施过程中准确把握客户需求并加以实现； 　　4.按照客户要求协助进行现场培训和指导，进行实施文档的编写，完成项目实施进度报告，实施总结等； 　　5.与客户方保持良好的合作，确保项目进度与质量。 　　 岗位要求： 　　1.本科以上学历，两年以上ERP实施经验； 　　2.熟悉企业资金流（应收付、总账、成本）管理，独立负责过2个以上制造企业项目的全程实施； 　　3.曾经担任过管理咨询或实施顾问角色的相关人员，对制造业管理及运作问题有深入了解; 　　4.能适应短期出差。 　　 岗位优势或发展前景 　　1、专业的团队，专业的带教，丰富的大型项目实战机会 　　2、集团化的企业，系列化产品为客户提供综合解决方案的同时也为您提供了宽广的发展空间 　　加入鼎捷，您可以获得优厚的薪资福利待遇和完善的培训发展体系固定的基本薪资、年终奖、绩效奖金、年度调薪 　　法定年假、福利年假、法定节假日、带薪病假 　　五险一金、商业保险（补充医疗险、意外伤害险） 　　午餐补贴、通讯补贴、自备机补贴、出差补贴 　　生日礼金、节假日福利、婚丧喜庆福利、定期体检 　　健全完善的培训体系（新人训、专业训、部门内训、新人带教制度等） 　　宽广的晋升发展平台 财务顾问岗位职责4 　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划； 　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划； 　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案； 　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。 财务顾问岗位职责5 　　 岗位职责 ： 　　1、梳理规划客户业务逻辑，引导客户需求 　　2、沟通并且编写相关设计文档，形成OA—SAP集成业务设计方案 　　3、协调项目相关资源完成项目计划内容 　　4、作为项目经理管控项目 　　职位要求： 　　1、SAP工作经验3年以上，有SAP模块的独立实施经验，担任过项目经理。 　　2、具有一定的企业管理知识 　　3、有2年SAP系统咨询经验，良好解决方案撰写和呈现技巧，对客户需求有良好的理解力 　　4、熟悉FICO，MM，SD等的系统逻辑，对其他模块有一定了解 　　5、有较好的英文读写能力 　　6、功能积极主动，良好的团队合作精神，能够适应出差，以及在一定的压力下工作 　　7、全日制大学本科及以上学历，会计、财务管理、信息化管理、计算机软件等相关专业 　　该岗位应聘成功将就职于上海泛微网络科技股份有限公司北方大区授权业务运营中心北京机构 财务顾问岗位职责6 　　 岗位职责 ： 　　1、接受客户日常的税务财务咨询，安排税务的基础办理事项； 　　2、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识； 　　3、负责客户做账票据资料的收取以及费用的收取； 　　4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 　　5、负责与银行、税务等部门的.对外联络； 　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。 　　 职位要求 ： 　　1、大专以上学历，接受优秀实习生； 　　2、具有较强的沟通能力和处理问题的灵活分析能力； 　　3、具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动。 　　4、团队合作、抗压能力强； 　　5、持有会计从业资格证的优先考虑。 财务顾问岗位职责7 　　 职位描述 ： 　　职责描述：技能要求： 　　业务流程，财税顾问，财税法规，指标分解，业务管理 　　（一）、 职位要求 ： 　　1、结合公司线下销售渠道实际情况，通过沟通的方式维护新老客户； 　　2、为客户提供专业、准确、快速的咨询服务； 　　3、负责客户情况跟踪并收集客户及相关市场资料，做好客户的需求分析工作，建立和管理客户档案及数据库； 　　4、做好定期回访工作； 　　5、完成公司安排的交办的其他工作。 　　（二）、 职位要求 ： 　　1、年龄23——28岁之间，财务，会计相关专业； 　　2、有会计资格证或者初级证优先考虑，有无经验均可； 　　3、具有较强的独立学习和工作能力； 　　4、工作踏实，认真细心，积极主动； 　　5、有较强的沟通、理解和分析能力，具有主动学习和自我提高意愿。 财务顾问岗位职责8 　　 任职要求： 　　1、全日制大专及以上学历； 　　2、熟悉企业财务管理及会计实务操作，或财务相关专业毕业者优先； 　　3、较佳的外在形象，善于沟通或有提升沟通能力的强烈意愿； 　　4、良好的口头表达及书面表达能力； 　　5、有着强烈的持续学习意愿和动力。 　　 岗位职责： 　　1、密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置； 　　2、建立健全集团化财务体系制度。 　　3、建立健全境内、外公司的相关财务体系制度。 　　4、根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务。 　　5、协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益。 　　6、完成领导安排的其他工作。 财务顾问岗位职责9 　　 岗位职责 ： 　　1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案； 　　2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作； 　　3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作； 　　4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理, 主导管理系统实施和二次需求开发； 　　5．完成项目实施所需文档的编制 、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。 　　 职位要求： 　　1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。 　　2．三年以上ERP项目实施经验，有完整的信息化实施经历。 　　3．良好的英文听、说、读、写能力。 　　4．良好的个人修养、团队协作和沟通能力。 　　5．工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。 　　6．有制造型企业管理经验者优先。 　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS实施经验者优先。 　　8．能适应经常出差。 　　9. Base:Home. 财务顾问岗位职责10 　　 职位描述 ： 　　职责描述： 　　1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。 　　2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。 　　3.领导交办的其他工作。 　　工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼 　　 职位要求 ： 　　1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过CPA考试或其他执业资格考试者优先。 　　2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大Corporate Finance、FA财务顾问或投资机构经验。 　　3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。 　　4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（Word、Excel、PowerPoint等）。 　　5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。 　　6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。 财务顾问岗位职责11 　　 岗位职责 　　2W平安人寿家庭财务顾问 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 　　一、 任职要求 : 　　1~ 年龄25-45周岁,身心健康,品貌端正;无不良嗜好,无犯罪记录 　　2~ 学历:大专(含)以上; 　　3~ 热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强; 　　4~ 具有良好的心理素质及良好的职业形象; 　　 二、工作项目 　　1、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等) 　　2、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等) 　　3、平安银行业务(贷款:宅E贷、车贷、保单贷、公积金贷) 　　4、平安星级导师培养,有五星导师培养,按授课时间计费。 　　 三、待遇及方案: 　　1、岗位津贴+训练津贴+业务佣金+服务津贴+组织利益+保险福利+国内外旅游+年终奖+其他奖金+住院医疗+团体保险等 　　2、养老金+养老公积金+意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障; 　　3、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训; 财务顾问岗位职责12 　　岗位职责： 　　1、向客户演示产品，为客户解答演示过程中的问题，配合客户组建上线工作； 　　2、对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决，对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案，对软件操作问题及时告知客户如何操作； 　　3、定期和不定期对上线客户进行回访，能良好处理客户关系； 　　4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通； 　　5、熟悉财税知识，数据分析，有过相关财务工作经验（代账会计）； 　　6、协助领导完成其他日常事务性工作。 　　任职要求： 　　1、能够接受出差； 　　2、具备良好的财务知识，有一年以上代账公司做账及报税经验优先； 　　3、性格开朗，做事利落，敢做敢说，善于与人沟通； 　　4、良好的学习能力，有独立工作能力。 财务顾问岗位职责13 　　1、为公司做纳税筹划; 　　2、拟写业务合同; 　　3、对公司的资金风险、财税风险等进行定期诊断、及排除; 　　4、对公司财务人员、业务人员进行定期财务知识培训指导; 　　5、指导公司融资及上市 　　6、熟悉股权激励 财务顾问岗位职责14 　　 职位描述： 　　1、根据客户业务需求，承担客户财务管理相关咨询工作； 　　2、与客户企业沟通，帮助梳理企业财务管理体系，准确把握客户的咨询需求； 　　3、结合客户实际需求，制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告，并协助客户实施； 　　4、完成公司其他咨询服务工作安排。 财务顾问岗位职责15 　　 工作职责 ： 　　1、Oracle EBS供应链相关模块的实施和后续运维及优化工作； 　　2、负责相关业务部门的需求分析，和功能实现； 　　3、编写Oracle EBS供应链相关模块的流程，系统功能设置和操作文档； 　　4、公司分配的其他工作。 　　【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】 　　 任职资格 ： 　　1、大学本科以上学历，计算机类或物流管理类专业毕业； 　　2、精通企业内部计划、采购、制造和仓库的业务运营和流程体系及Oracle EBS供应链相关模块（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系统设置与相关实施，熟悉财务模块的功能与设置； 　　3、针对业务部门提出的需求，能进行深入分析，能独立出具整体解决方案，针对用户的核心业务需求，有比较好的引导力； 　　4、具有3年以上的供应链相关模块实施及运维经验或者有2个及以上完整项目供应链相关模块独立实施经验，具有很强的解决问题的能力； 　　5、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神； 　　6、有开发经验者优先。 ;

财务顾问(Finance Consultant)，是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。根据有关规定，收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。收购人未按照规定聘请财务顾问的，不得收购上市公司。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。保持独立性，保证其所制作、出具文件的真实性、准确性和完整性。财务顾问认为收购人利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东合法权益的，应当拒绝为收购人提供财务顾问服务。财务顾问为履行职责，可以聘请其他专业机构协助其对收购人进行核查，但应当对收购人提供的资料和披露的信息进行独立判断。扩展资料：财务顾问业务在商业银行中的优势地位虽然已在一些银行有所显露，但是仍然存在以下三个误区需要我们避免：（一）避重就轻怎样才能为客户提供优质的财务顾问服务，并不取决于不同机构竞争者在不同领域具有的资源优势，而在于能否针对客户的重点问题做客观准确的诊断，并“对症下药”。而实际中各种领域的财务顾问都不同程度地存在着避重就轻的问题。（二）大方案为“赢”方案咨询机构存在的意义在于能够为企业提供解决实际问题的合适方案。而实际中不少咨询单位喜欢搞“假、大、空”，即：无病呻吟，无中生有；题目过大，缺乏重点；空洞无物，实施性差。因为这样的咨询问题不仅容易在咨询机构和客户之间产生意见分歧，从控制风险的角度考虑，咨询题目越小越具体，越可能给客户带来实际的收益，咨询的结果越有意义。（三）“说到”不必“做到”很多咨询类机构重视营销，轻项目管理，一旦咨询合同签订下来便放慢工作节奏，不积极组织团队完成项目。这样可能会令客户不满意，甚至砸掉自己的牌子。而实际中咨询客户一方面可能对咨询报告的精髓理解方面存在偏差，另一方面在实施方案过程中可能存在一些疑难问题，所以咨询机构有必要协助客户实施方案，有必要时可以指定专门人员协助项目实施。参考资料：百度百科-财务顾问

给财务人员指导和梳理工作并下达指示。

财务顾问的主要工作是什么 　　 财务顾问的业务 　　财务顾问业务是指专业财务咨询公司根据客户的自身需求，站在客户的角度，利用公司的产品和服务及其他社会资源，为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。根据双方约定的财务顾问服务范围和服务方式，担任企业的财务顾问并为企业直接提供日常咨询服务和专项顾问服务的有偿顾问金融服务。 　　 财务顾问的具体工作 　　财务顾问的工作主要包括以下方面： 　　1、尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告; 　　2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案; 　　3、拟订甲方财务调整方案; 　　4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告; 　　5、协助选择保荐人(辅导券商)，提供上市前财务顾问服务。 　　如何选择财务顾问 　　企业股改上市过程中选择合适的财务顾问应具备的条件： 　　1、熟悉国内外资本市场的特点、上市规则与各环节的具体细节; 　　2、具备进行尽职调查的专业能力，善于发掘企业的潜在优势，能够提出符合国际国内资本市场的基本要求的股改与上市整体方案。 　　3、具有足够的业务网络和协作关系，可以根据企业的特点和要求选择合适的"中介机构——保荐人、承销商、律师、会计师等; 　　4、提供长期的顾问服务而不仅仅是眼前利益，为企业的长远发展考虑，与企业共同成长，提供完整、系统、长期的战略规划以及相应的财务顾问服务， 并且能够向企业提供近期与未来发展的分析和相应的独立意见; 　　5、实际操作经验丰富，能在企业股改上市过程中遇到各种困难时，为企业提供多种应对方案。 　　6、业绩良好，收费合理，客户有较好的口碑。 ;

财务顾问岗位职责(集合15篇) 　　在现在的社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是我为大家收集的财务顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。 财务顾问岗位职责1 　　 工作职责 : 　　1.负责梳理财务相关流程，表单报表，主数据及报表需求； 　　2.负责协调财务模块的实施工作，召集跨部门沟通会议，主动跟进各项工作，确保各项任务按时按质完成； 　　3.负责财务模块数据收集，校验，系统配置，功能测试，方案验收，用户培训； 　　4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。 　　5.配合技术顾问进行开发测试，验收及培训； 　　6.负责财务模块的功能设置，内部培训及日常运维，包括应收、应付、总账、固定资产、成本、现金管理及项目管理； 　　 任职资格 : 　　1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历 　　2、五年以上ERP工作经验，精通ERP理论，熟悉财务制度，财务报表及税务制度 　　3、至少一个完整NC项目实施经验，独立实施其中一个或以上NC财务模块 　　4、工作积极主动，认真负责；善于学习、沟通、，富有团队协作精神 　　5、适应能力强，能承担较强工作压力 财务顾问岗位职责2 　　1、集团Oracle EBS系统日常运维管理及年度开发与功能优化项目管理。 　　2、配合财务部门要求优化财务流程，设计系统解决方案，与各技术团队共同实现新需求的开发、测试和上线。 　　3、跟进业务系统与财务系统对接需求，并设计相应的接口解决方案。 　　4、对公司内部信息系统推广及升级项目进行系统各模块设置，以及数据切换等上线工作。 财务顾问岗位职责3 　　 岗位职责 ： 　　1、负责OracleEBS财务模块客户化开发工作，包括Form，存储过程，报表，接口等。 　　2、负责OracleEBS财务模块的实施和运维支持。 　　3、负责FSSC财务报账平台开发和运维工作（JAVA）。 　　 职位要求 ： 　　1、计算机软件或信息相关专业本科及以上学历。 　　2、具有5年及以上OracleEBS财务模块二次开发工作经验。 　　3、精通OraclePL/SQL编程，具备良好的编程习惯和风格。 　　4、熟悉OracleERP二次开发工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。 　　5、熟悉OracleEBS财务模块常用数据表结构和API。 　　6、熟悉J2EE平台JAVA编程技术，有开发应用程序框架的经验；具有良好的编程能力，熟悉常用算法与数据结构，熟悉常见设计模式。 财务顾问岗位职责4 　　 岗位职责： 　　1、参与ERP财务项目的前期调研，包括客户资料搜集、访谈及分析； 　　2、参与财务流程的设计，包括客户现有财务流程的分析、优化； 　　3、参与ERP产品实施工作，需独立承担某个或几个财务模块的工作； 　　4、向公司反馈项目管理及ERP产品改进意见，并参与ERP产品的升级设计。 财务顾问岗位职责5 　　 岗位职责 　　2W平安人寿家庭财务顾问 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 　　一、 任职要求 : 　　1~ 年龄25-45周岁,身心健康,品貌端正;无不良嗜好,无犯罪记录 　　2~ 学历:大专(含)以上; 　　3~ 热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强; 　　4~ 具有良好的心理素质及良好的职业形象; 　　 二、工作项目 　　1、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等) 　　2、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等) 　　3、平安银行业务(贷款:宅E贷、车贷、保单贷、公积金贷) 　　4、平安星级导师培养,有五星导师培养,按授课时间计费。 　　 三、待遇及方案: 　　1、岗位津贴+训练津贴+业务佣金+服务津贴+组织利益+保险福利+国内外旅游+年终奖+其他奖金+住院医疗+团体保险等 　　2、养老金+养老公积金+意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障; 　　3、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训; 财务顾问岗位职责6 　　 岗位职责 ： 　　1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案； 　　2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作； 　　3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作； 　　4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理, 主导管理系统实施和二次需求开发； 　　5．完成项目实施所需文档的编制 、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。 　　 职位要求： 　　1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。 　　2．三年以上ERP项目实施经验，有完整的信息化实施经历。 　　3．良好的英文听、说、读、写能力。 　　4．良好的个人修养、团队协作和沟通能力。 　　5．工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。 　　6．有制造型企业管理经验者优先。 　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS实施经验者优先。 　　8．能适应经常出差。 　　9. Base:Home. 财务顾问岗位职责7 　　 任职要求： 　　1、全日制大专及以上学历； 　　2、熟悉企业财务管理及会计实务操作，或财务相关专业毕业者优先； 　　3、较佳的外在形象，善于沟通或有提升沟通能力的强烈意愿； 　　4、良好的口头表达及书面表达能力； 　　5、有着强烈的持续学习意愿和动力。 　　 岗位职责： 　　1、密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置； 　　2、建立健全集团化财务体系制度。 　　3、建立健全境内、外公司的相关财务体系制度。 　　4、根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务。 　　5、协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益。 　　6、完成领导安排的其他工作。 财务顾问岗位职责8 　　 岗位职责： 　　1、负责大型ERP项目财务段实施工作； 　　2、负责实施过程标准系统功能的教育训练、咨询、侦错、维护工作； 　　3、老客户的应用诊断、流程优化等； 　　4、客户需求的深入理解、个性化解决方案的制定以及辅助项目经理完成和实施相关的工作。 　　5、项目规划及方案撰写。 　　 任职资格： 　　1、大专以上学历，2年以上工作经验，其中有甲方财务工作经验者优先；有鼎捷产品实施使用经验者优先 　　2、掌握任一ERP软件，掌握ERP实施步骤、实施方法； 　　3、熟悉管理会计，能通过信息化手段提升管理能力； 　　4、熟悉企业管理，了解一些管理方法及管理手段； 　　5、善于语言表达，善于论述引导； 　　6、精通项目管理； 财务顾问岗位职责9 　　 工作职责 ： 　　1、Oracle EBS供应链相关模块的实施和后续运维及优化工作； 　　2、负责相关业务部门的需求分析，和功能实现； 　　3、编写Oracle EBS供应链相关模块的流程，系统功能设置和操作文档； 　　4、公司分配的其他工作。 　　【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】 　　 任职资格 ： 　　1、大学本科以上学历，计算机类或物流管理类专业毕业； 　　2、精通企业内部计划、采购、制造和仓库的业务运营和流程体系及Oracle EBS供应链相关模块（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系统设置与相关实施，熟悉财务模块的功能与设置； 　　3、针对业务部门提出的.需求，能进行深入分析，能独立出具整体解决方案，针对用户的核心业务需求，有比较好的引导力； 　　4、具有3年以上的供应链相关模块实施及运维经验或者有2个及以上完整项目供应链相关模块独立实施经验，具有很强的解决问题的能力； 　　5、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神； 　　6、有开发经验者优先。 财务顾问岗位职责10 　　 岗位职责 ： 　　1、接受客户日常的税务财务咨询，安排税务的基础办理事项； 　　2、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识； 　　3、负责客户做账票据资料的收取以及费用的收取； 　　4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络； 　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。 　　 职位要求 ： 　　1、大专以上学历，接受优秀实习生； 　　2、具有较强的沟通能力和处理问题的灵活分析能力； 　　3、具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动。 　　4、团队合作、抗压能力强； 　　5、持有会计从业资格证的优先考虑。 财务顾问岗位职责11 　　 职位描述 ： 　　要求： 　　1、年龄：25—45周岁，金融或相关专业，大专以上学历； 　　2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历； 　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识； 　　4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识； 　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力； 　　 岗位职责 ： 　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略 　　6、取得金融业相关资格认证者（AFP/CFP/AFP/ChFP）优先。 　　2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务 　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询 　　4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划 　　5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 　　6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划 　　7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排 财务顾问岗位职责12 　　 岗位职责 ： 　　1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。 　　2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。 　　 任职要求 ： 　　1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。 　　2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。 　　3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。 　　4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。 财务顾问岗位职责13 　　1、依托公司意向资源与客户电话沟通，客户主动咨询； 　　2、结合意向客户需求，提供专业服务，确定客户意向； 　　3.电话邀约客户来公司面谈签单，达成销售业绩指标； 　　4、与新老客户进行良性沟通，及时解决客户各项问题，建立良好的长期合作关系； 　　5、定期老客户回访了解，沟通合同续签等相关事宜； 　　6、每周定期更新公司财税知识库。 财务顾问岗位职责14 　　岗位职责： 　　1、向客户演示产品，为客户解答演示过程中的问题，配合客户组建上线工作； 　　2、对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决，对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案，对软件操作问题及时告知客户如何操作； 　　3、定期和不定期对上线客户进行回访，能良好处理客户关系； 　　4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通； 　　5、熟悉财税知识，数据分析，有过相关财务工作经验（代账会计）； 　　6、协助领导完成其他日常事务性工作。 　　任职要求： 　　1、能够接受出差； 　　2、具备良好的财务知识，有一年以上代账公司做账及报税经验优先； 　　3、性格开朗，做事利落，敢做敢说，善于与人沟通； 　　4、良好的学习能力，有独立工作能力。 财务顾问岗位职责15 　　 工作职责 ： 　　1、主要从事ORACLE EBS二次开发及运维工作； 　　2、在相关文档的指导下，独立熟练的完成Oracle EBS二次开发工作； 　　3、能够解决EBS系统标准及客户化开发功能的技术问题； 　　4、公司分配的其他工作。 　　【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】 　　 任职资格 ： 　　1、大学本科以上学历，计算机类专业毕业； 　　2、从事Oracle EBS技术开发或技术运维2年及以上工作经验； 　　3、精通Oracle PL/SQL编程，具备良好的编程习惯和风格； 　　4、熟悉Oracle EBS二次开发，Form/Report/接口/XML Publisher/OAF等； 　　5、了解Oracle EBS标准的财务和供应链模块业务及功能； 　　6、熟悉Oracle EBS应用系统的安装及维护，数据库系统的安装及优化优先考虑； 　　7、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神。 ;

财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要与制定，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。所提供的大的顾问项目有：投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、企业常年财务顾问、政府财务顾问等职能。

财务顾问和财务咨询区别：财务顾问是指为顾客提供投资理财咨询策划服务的具备专业财务知识的专业人员。而财务咨询是指具有财务与会计及相关专业知识的自然人或法人，接受委托向委托人提供业务解答或服务的行为。财务顾问业务是指专业财务咨询公司根据客户的需求，利用公司的产品和服务及其他社会资源，管理客户的日常经营、财务管理和对外资本运作等经济活动，并对此进行财务策划。财务咨询可弥补企业、个人等财务主体自身知识结构和运营能力等方面的不足，对于经营和管理中遇到的问题，财务咨询可以有效解决。