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salesforce相关列表中能添加筛选条件吗

2023-07-11 02:23:48
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我不懂运营

一、让不同类型数据用不同颜色显示

  在工资表中,如果想让大于等于2000元的工资总额以“红色”显示,大于等于1500元的工资总额以“蓝色”显示,低于1000元的工资总额以“棕色”显示,其它以“黑色”显示,我们可以这样设置。

  1.打开“工资表”工作簿,选中“工资总额”所在列,执行“格式→条件格式”命令,打开“条件格式”对话框。单击第二个方框右侧的下拉按钮,选中“大于或等于”选项,在后面的方框中输入数值“2000”。单击“格式”按钮,打开“单元格格式”对话框,将“字体”的“颜色”设置为“红色”。

  2.按“添加”按钮,并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于1500,字体设置为“蓝色”;小于1000,字体设置为“棕色”)。

  3.设置完成后,按下“确定”按钮。

  看看工资表吧,工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。

二、建立分类下拉列表填充项

  我们常常要将企业的名称输入到表格中,为了保持名称的一致性,利用“数据有效性”功能建了一个分类下拉列表填充项。

  1.在Sheet2中,将企业名称按类别(如“工业企业”、“商业企业”、“个体企业”等)分别输入不同列中,建立一个企业名称数据库。

  2.选中A列(“工业企业”名称所在列),在“名称”栏内,输入“工业企业”字符后,按“回车”键进行确认。

  仿照上面的操作,将B、C……列分别命名为“商业企业”、“个体企业”……

  3.切换到Sheet1中,选中需要输入“企业类别”的列(如C列),执行“数据→有效性”命令,打开“数据有效性”对话框。在“设置”标签中,单击“允许”右侧的下拉按钮,选中“序列”选项,在下面的“来源”方框中,输入“工业企业”,“商业企业”,“个体企业”……序列(各元素之间用英文逗号隔开),确定退出。

  再选中需要输入企业名称的列(如D列),再打开“数据有效性”对话框,选中“序列”选项后,在“来源”方框中输入公式:=INDIRECT(C1),确定退出。

  4.选中C列任意单元格(如C4),单击右侧下拉按钮,选择相应的“企业类别”填入单元格中。然后选中该单元格对应的D列单元格(如D4),单击下拉按钮,即可从相应类别的企业名称列表中选择需要的企业名称填入该单元格中。

  提示:在以后打印报表时,如果不需要打印“企业类别”列,可以选中该列,右击鼠标,选“隐藏”选项,将该列隐藏起来即可。

  三、建立“常用文档”新菜单

  在菜单栏上新建一个“常用文档”菜单,将常用的工作簿文档添加到其中,方便随时调用。

  1.在工具栏空白处右击鼠标,选“自定义”选项,打开“自定义”对话框。在“命令”标签中,选中“类别”下的“新菜单”项,再将“命令”下面的“新菜单”拖到菜单栏。

  按“更改所选内容”按钮,在弹出菜单的“命名”框中输入一个名称(如“常用文档”)。

  2.再在“类别”下面任选一项(如“插入”选项),在右边“命令”下面任选一项(如“超链接”选项),将它拖到新菜单(常用文档)中,并仿照上面的操作对它进行命名(如“工资表”等),建立第一个工作簿文档列表名称。

  重复上面的操作,多添加几个文档列表名称。

  3.选中“常用文档”菜单中某个菜单项(如“工资表”等),右击鼠标,在弹出的快捷菜单中,选“分配超链接→打开”选项,打开“分配超链接”对话框。通过按“查找范围”右侧的下拉按钮,定位到相应的工作簿(如“工资.xls”等)文件夹,并选中该工作簿文档。

  重复上面的操作,将菜单项和与它对应的工作簿文档超链接起来。

  4.以后需要打开“常用文档”菜单中的某个工作簿文档时,只要展开“常用文档”菜单,单击其中的相应选项即可。

  提示:尽管我们将“超链接”选项拖到了“常用文档”菜单中,但并不影响“插入”菜单中“超链接”菜单项和“常用”工具栏上的“插入超链接”按钮的功能。

  四、制作“专业符号”工具栏

  在编辑专业表格时,常常需要输入一些特殊的专业符号,为了方便输入,我们可以制作一个属于自己的“专业符号”工具栏。

  1.执行“工具→宏→录制新宏”命令,打开“录制新宏”对话框,输入宏名?如“fuhao1”?并将宏保存在“个人宏工作簿”中,然后“确定”开始录制。选中“录制宏”工具栏上的“相对引用”按钮,然后将需要的特殊符号输入到某个单元格中,再单击“录制宏”工具栏上的“停止”按钮,完成宏的录制。

  仿照上面的操作,一一录制好其它特殊符号的输入“宏”。

  2.打开“自定义”对话框,在“工具栏”标签中,单击“新建”按钮,弹出“新建工具栏”对话框,输入名称——“专业符号”,确定后,即在工作区中出现一个工具条。

  切换到“命令”标签中,选中“类别”下面的“宏”,将“命令”下面的“自定义按钮”项拖到“专业符号”栏上(有多少个特殊符号就拖多少个按钮)。

  3.选中其中一个“自定义按钮”,仿照第2个秘技的第1点对它们进行命名。

  4.右击某个命名后的按钮,在随后弹出的快捷菜单中,选“指定宏”选项,打开“指定宏”对话框,选中相应的宏(如fuhao1等),确定退出。

  重复此步操作,将按钮与相应的宏链接起来。

  5.关闭“自定义”对话框,以后可以像使用普通工具栏一样,使用“专业符号”工具栏,向单元格中快速输入专业符号了。

  五、用“视面管理器”保存多个打印页面

  有的工作表,经常需要打印其中不同的区域,用“视面管理器”吧。

  1.打开需要打印的工作表,用鼠标在不需要打印的行(或列)标上拖拉,选中它们再右击鼠标,在随后出现的快捷菜单中,选“隐藏”选项,将不需要打印的行(或列)隐藏起来。

  2.执行“视图→视面管理器”命令,打开“视面管理器”对话框,单击“添加”按钮,弹出“添加视面”对话框,输入一个名称(如“上报表”)后,单击“确定”按钮。

  3.将隐藏的行(或列)显示出来,并重复上述操作,“添加”好其它的打印视面。

  4.以后需要打印某种表格时,打开“视面管理器”,选中需要打印的表格名称,单击“显示”按钮,工作表即刻按事先设定好的界面显示出来,简单设置、排版一下,按下工具栏上的“打印”按钮,一切就OK了。

  六、让数据按需排序

  如果你要将员工按其所在的部门进行排序,这些部门名称既的有关信息不是按拼音顺序,也不是按笔画顺序,怎么办?可采用自定义序列来排序。

  1.执行“格式→选项”命令,打开“选项”对话框,进入“自定义序列”标签中,在“输入序列”下面的方框中输入部门排序的序列(如“机关,车队,一车间,二车间,三车间”等),单击“添加”和“确定”按钮退出。

  2.选中“部门”列中任意一个单元格,执行“数据→排序”命令,打开“排序”对话框,单击“选项”按钮,弹出“排序选项”对话框,按其中的下拉按钮,选中刚才自定义的序列,按两次“确定”按钮返回,所有数据就按要求进行了排序。

  

  七、把数据彻底隐藏起来

  工作表部分单元格中的内容不想让浏览者查阅,只好将它隐藏起来了。

  1.选中需要隐藏内容的单元格(区域),执行“格式→单元格”命令,打开“单元格格式”对话框,在“数字”标签的“分类”下面选中“自定义”选项,然后在右边“类型”下面的方框中输入“;;;”(三个英文状态下的分号)。

  2.再切换到“保护”标签下,选中其中的“隐藏”选项,按“确定”按钮退出。

  3.执行“工具→保护→保护工作表”命令,打开“保护工作表”对话框,设置好密码后,“确定”返回。

  经过这样的设置以后,上述单元格中的内容不再显示出来,就是使用Excel的透明功能也不能让其现形。

  提示:在“保护”标签下,请不要清除“锁定”前面复选框中的“∨”号,这样可以防止别人删除你隐藏起来的数据。

  八、让中、英文输入法智能化地出现

  在编辑表格时,有的单元格中要输入英文,有的单元格中要输入中文,反复切换输入法实在不方便,何不设置一下,让输入法智能化地调整呢?

  选中需要输入中文的单元格区域,执行“数据→有效性”命令,打开“数据有效性”对话框,切换到“输入法模式”标签下,按“模式”右侧的下拉按钮,选中“打开”选项后,“确定”退出。

  以后当选中需要输入中文的单元格区域中任意一个单元格时,中文输入法(输入法列表中的第1个中文输入法)自动打开,当选中其它单元格时,中文输入法自动关闭。

  九、让“自动更正”输入统一的文本

  你是不是经常为输入某些固定的文本,如《电脑报》而烦恼呢?那就往下看吧。

  1.执行“工具→自动更正”命令,打开“自动更正”对话框。

  2.在“替换”下面的方框中输入“pcw”(也可以是其他字符,“pcw”用小写),在“替换为”下面的方框中输入“《电脑报》”,再单击“添加”和“确定”按钮。

  3.以后如果需要输入上述文本时,只要输入“pcw”字符?此时可以不考虑“pcw”的大小写?,然后确认一下就成了。

  十、在Excel中自定义函数

  Excel函数虽然丰富,但并不能满足我们的所有需要。我们可以自定义一个函数,来完成一些特定的运算。下面,我们就来自定义一个计算梯形面积的函数:

  1.执行“工具→宏→Visual Basic编辑器”菜单命令(或按“Alt+F11”快捷键),打开Visual Basic编辑窗口。

  2.在窗口中,执行“插入→模块”菜单命令,插入一个新的模块——模块1。

  3.在右边的“代码窗口”中输入以下代码:

  Function V(a,b,h)V = h*(a+b)/2End Function

  4.关闭窗口,自定义函数完成。

  以后可以像使用内置函数一样使用自定义函数。

  提示:用上面方法自定义的函数通常只能在相应的工作簿中使用。

  十一、表头下面衬张图片

  为工作表添加的背景,是衬在整个工作表下面的,能不能只衬在表头下面呢?

  1.执行“格式→工作表→背景”命令,打开“工作表背景”对话框,选中需要作为背景的图片后,按下“插入”按钮,将图片衬于整个工作表下面。

  2.在按住Ctrl键的同时,用鼠标在不需要衬图片的单元格(区域)中拖拉,同时选中这些单元格(区域)。

  3.按“格式”工具栏上的“填充颜色”右侧的下拉按钮,在随后出现的“调色板”中,选中“白色”。经过这样的设置以后,留下的单元格下面衬上了图片,而上述选中的单元格(区域)下面就没有衬图片了(其实,是图片被“白色”遮盖了)。

  提示?衬在单元格下面的图片是不支持打印的。

  十二、用连字符“&”来合并文本

  如果我们想将多列的内容合并到一列中,不需要利用函数,一个小小的连字符“&”就能将它搞定(此处假定将B、C、D列合并到一列中)。

  1.在D列后面插入两个空列(E、F列),然后在D1单元格中输入公式:=B1&C1&D1。

  2.再次选中D1单元格,用“填充柄”将上述公式复制到D列下面的单元格中,B、C、D列的内容即被合并到E列对应的单元格中。

  3.选中E列,执行“复制”操作,然后选中F列,执行“编辑→选择性粘贴”命令,打开“选择性粘贴”对话框,选中其中的“数值”选项,按下“确定”按钮,E列的内容(不是公式)即被复制到F列中。

  4.将B、C、D、E列删除,完成合并工作。

  提示:完成第1、2步的操作,合并效果已经实现,但此时如果删除B、C、D列,公式会出现错误。故须进行第3步操作,将公式转换为不变的“值”。

  

  生成绩条

  常有朋友问“如何打印成绩条”这样的问题,有不少人采取录制宏或VBA的方法来实现,这对于初学者来说有一定难度。出于此种考虑,我在这里给出一种用函数实现的简便方法。

  此处假定学生成绩保存在Sheet1工作表的A1至G64单元格区域中,其中第1行为标题,第2行为学科名称。

  1.切换到Sheet2工作表中,选中A1单元格,输入公式:=IF(MOD(ROW(),3)=0,″″,IF(0MOD?ROW(),3(=1,sheet1!Aū,INDEX(sheet1!$A:$G,INT(((ROW()+4)/3)+1),COLUMN())))。

  2.再次选中A1单元格,用“填充柄”将上述公式复制到B1至G1单元格中;然后,再同时选中A1至G1单元格区域,用“填充柄”将上述公式复制到A2至G185单元格中。

  至此,成绩条基本成型,下面简单修饰一下。

  3.调整好行高和列宽后,同时选中A1至G2单元格区域(第1位学生的成绩条区域),按“格式”工具栏“边框”右侧的下拉按钮,在随后出现的边框列表中,选中“所有框线”选项,为选中的区域添加边框(如果不需要边框,可以不进行此步及下面的操作)。

  4.同时选中A1至G3单元格区域,点击“常用”工具栏上的“格式刷”按钮,然后按住鼠标左键,自A4拖拉至G186单元格区域,为所有的成绩条添加边框。

  按“打印”按钮,即可将成绩条打印出来。

  十四、Excel帮你选函数

  在用函数处理数据时,常常不知道使用什么函数比较合适。Excel的“搜索函数”功能可以帮你缩小范围,挑选出合适的函数。

  执行“插入→函数”命令,打开“插入函数”对话框,在“搜索函数”下面的方框中输入要求(如“计数”),然后单击“转到”按钮,系统即刻将与“计数”有关的函数挑选出来,并显示在“选择函数”下面的列表框中。再结合查看相关的帮助文件,即可快速确定所需要的函数。

  十五、同时查看不同工作表中多个单元格内的数据

  有时,我们编辑某个工作表(Sheet1)时,需要查看其它工作表中(Sheet2、Sheet3……)某个单元格的内容,可以利用Excel的“监视窗口”功能来实现。

  执行“视图→工具栏→监视窗口”命令,打开“监视窗口”,单击其中的“添加监视”按钮,展开“添加监视点”对话框,用鼠标选中需要查看的单元格后,再单击“添加”按钮。重复前述操作,添加其它“监视点”。

  以后,无论在哪个工作表中,只要打开“监视窗口”,即可查看所有被监视点单元格内的数据和相关信息。

  十六、为单元格快速画边框

  在Excel 2002以前的版本中,为单元格区域添加边框的操作比较麻烦,Excel 2002对此功能进行了全新的拓展。

  单击“格式”工具栏上“边框”右侧的下拉按钮,在随后弹出的下拉列表中,选“绘图边框”选项,或者执行“视图→工具栏→边框”命令,展开“边框”工具栏。

  单击工具栏最左侧的下拉按钮,选中一种边框样式,然后在需要添加边框的单元格区域中拖拉,即可为相应的单元格区域快速画上边框。

  提示:①如果画错了边框,没关系,选中工具栏上的“擦除边框”按钮,然后在错误的边框上拖拉一下,就可以清除掉错误的边框。②如果需要画出不同颜色的边框,可以先按工具栏右侧的“线条颜色”按钮,在随后弹出的调色板中选中需要的颜色后,再画边框即可。③这一功能还可以在单元格中画上对角的斜线。

  

  十七、控制特定单元格输入文本的长度

  你能想象当你在该输入四位数的单元格中却填入了一个两位数,或者在该输入文字的单元格中你却输入了数字的时候,Excel就能自动判断、即时分析并弹出警告,那该多好啊!要实现这一功能,对Excel来说,也并不难。

  例如我们将光标定位到一个登记“年份”的单元格中,为了输入的统一和计算的方便,我们希望“年份”都用一个四位数来表示。所以,我们可以单击“数据”菜单的“有效性”选项。在“设置”卡片“有效性条件”的“允许”下拉菜单中选择“文本长度”。然后在“数据”下拉菜单中选择“等于”,且“长度”为“4”。同时,我们再来到“出错警告”卡片中,将“输入无效数据时显示的出错警告”设为“停止”,并在“标题”和“错误信息”栏中分别填入“输入文本非法!”和“请输入四位数年份。”字样。

  很显然,当如果有人在该单元格中输入的不是一个四位数时,Excel就会弹出示的警告对话框,告诉你出错原因,并直到你输入了正确“样式”的数值后方可继续录入。神奇吧?其实,在Excel的“数据有效性”判断中,还有许多特殊类型的数据格式可选,比如“文本类型”啊,“序列大小”啊,“时间远近”啊,如你有兴趣,何不自作主张,自己设计一种检测标准,让你的Excel展示出与众不同的光彩呢。

  十八、成组填充多张表格的固定单元格

  我们知道每次打开Excel,软件总是默认打开多张工作表。由此就可看出Excel除了拥有强大的单张表格的处理能力,更适合在多张相互关联的表格中协调工作。要协调关联,当然首先就需要同步输入。因此,在很多情况下,都会需要同时在多张表格的相同单元格中输入同样的内容。

  那么如何对表格进行成组编辑呢?首先我们单击第一个工作表的标签名“Sheet1”,然后按住Shift键,单击最后一张表格的标签名“Sheet3”(如果我们想关联的表格不在一起,可以按住Ctrl键进行点选)。此时,我们看到Excel的标题栏上的名称出现了“工作组”字样,我们就可以进行对工作组的编辑工作了。在需要一次输入多张表格内容的单元格中随便写点什么,我们发现,“工作组”中所有表格的同一位置都显示出相应内容了。

  但是,仅仅同步输入是远远不够的。比如,我们需要将多张表格中相同位置的数据统一改变格式该怎么办呢?首先,我们得改变第一张表格的数据格式,再单击“编辑”菜单的“填充”选项,然后在其子菜单中选择“至同组工作表”。这时,Excel会弹出“填充成组工作表”的对话框,在这里我们选择“格式”一项,点“确定”后,同组中所有表格该位置的数据格式都改变了。

  十九、改变文本的大小写

  在Excel中,为表格处理和数据运算提供最强大支持的不是公式,也不是数据库,而是函数。不要以为Excel中的函数只是针对数字,其实只要是写进表格中的内容,Excel都有对它编辑的特殊函数。例如改变文本的大小写。

  在Excel 2002中,至少提供了三种有关文本大小写转换的函数。它们分别是:“=UPPER(源数据格)”,将文本全部转换为大写;“=LOWER(源数据格)”,将文本全部转换成小写;“=PROPER(源数据格)”,将文本转换成“适当”的大小写,如让每个单词的首字母为大写等。例如,我们在一张表格的A1单元格中输入小写的“excel”,然后在目标单元格中输入“=UPPER(A1)”,回车后得到的结果将会是“EXCEL”。同样,如果我们在A3单元格中输入“mr.weiwei”,然后我们在目标单元格中输入“=PROPER(A3)”,那么我们得到的结果就将是“Mr.Weiwei”了。

  二十、提取字符串中的特定字符

  除了直接输入外,从已存在的单元格内容中提取特定字符输入,绝对是一种省时又省事的方法,特别是对一些样式雷同的信息更是如此,比如员工名单、籍贯等信息。

  如果我们想快速从A4单元格中提取称谓的话,最好使用“=RIGHT(源数据格,提取的字符数)”函数,它表示“从A4单元格最右侧的字符开始提取2个字符”输入到此位置。当然,如果你想提取姓名的话,则要使用“=LEFT(源数据格,提取的字符数)”函数了。还有一种情况,我们不从左右两端开始,而是直接从数据中间提取几个字符。比如我们要想从A5单元格中提取“武汉”两个字时,就只须在目标单元格中输入“=MID(A5,4,2)”就可以了。意思是:在A5单元格中提取第4个字符后的两个字符,也就是第4和第5两个字。

  

二十一、把基数词转换成序数词  将英文的基数词转换成序数词是一个比较复杂的问题。因为它没有一个十分固定的模式:大多数的数字在变成序数词都是使用的“th”后缀,但大凡是以“1”、“2”、“3”结尾的数字却分别是以“st”、“nd”和“rd”结尾的。而且,“11”、“12”、“13”这3个数字又不一样,它们却仍然是以“th”结尾的。因此,实现起来似乎很复杂。其实,只要我们理清思路,找准函数,只须编写一个公式,就可轻松转换了。不信,请看:“=A2&IF(OR(VALUE(RIGHT(A2,2))={11,12,13}),″th″,IF(OR(VALUE(RIGHT(A2))={1,2,3,},CHOOSE(RIGHT(A2),″st″,″nd″,″rd″),″th″))”。该公式尽管一长串,不过含义却很明确:①如果数字是以“11”、“12”、“13”结尾的,则加上“th”后缀;②如果第1原则无效,则检查最后一个数字,以“1”结尾使用“st”、以“2”结尾使用“nd”、以“3”结尾使用“rd”;③如果第1、2原则都无效,那么就用“th”。因此,基数词和序数词的转换实现得如此轻松和快捷。

  二十二、用特殊符号补齐位数

  和财务打过交道的人都知道,在账面填充时有一种约定俗成的“安全填写法”,那就是将金额中的空位补齐,或者在款项数据的前面加上“$”之类的符号。其实,在Excel中也有类似的输入方法,那就是“REPT”函数。它的基本格式是“=REPT(“特殊符号”,填充位数)”。

  比如,我们要在中A2单元格里的数字结尾处用“#”号填充至16位,就只须将公式改为“=(A2&REPT(″#″,16-LEN(A2)))”即可;如果我们要将A3单元格中的数字从左侧用“#”号填充至16位,就要改为“=REPT(″#″,16-LEN(A3)))&A3”;另外,如果我们想用“#”号将A4中的数值从两侧填充,则需要改为“=REPT(″#″,8-LEN(A4)/2)&A4&REPT(″#″)8-LEN(A4)/2)”;如果你还嫌不够专业,要在A5单元格数字的顶头加上“$”符号的话,那就改为:“=(TEXT(A5,″$#,##0.00″(&REPT(″#″,16-LEN(TEXT(A5,″$#,##0.00″))))”,一定能满足你的要求。

  二十三、创建文本直方图

  除了重复输入之外,“REPT”函数另一项衍生应用就是可以直接在工作表中创建由纯文本组成的直方图。它的原理也很简单,就是利用特殊符号的智能重复,按照指定单元格中的计算结果表现出长短不一的比较效果。

  比如我们首先制作一张年度收支平衡表,然后将“E列”作为直方图中“预算内”月份的显示区,将“G列”则作为直方图中“超预算”的显示区。然后根据表中已有结果“D列”的数值,用“Wingdings”字体的“N”字符表现出来。具体步骤如下:

  在E3单元格中写入公式“=IF(D30,REPT(″n″,ROUND(D3*100,0)),″″)”,也拖动填充柄至G14。我们看到,一个没有动用Excel图表功能的纯文本直方图已展现眼前,方便直观,简单明了。

  二十四、计算单元格中的总字数

  有时候,我们可能对某个单元格中字符的数量感兴趣,需要计算单元格中的总字数。要解决这个问题,除了利用到“SUBSTITUTE”函数的虚拟计算外,还要动用“TRIM”函数来删除空格。比如现在A1单元格中输入有“how many words?”字样,那么我们就可以用如下的表达式来帮忙:

  “=IF(LEN(A1)=0,0,LEN(TRIM(A1))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(A1),″,″,″″))+1)”

  该式的含义是先用“SUBSTITUTE”函数创建一个新字符串,并且利用“TRIM”函数删除其中字符间的空格,然后计算此字符串和原字符串的数位差,从而得出“空格”的数量,最后将空格数+1,就得出单元格中字符的数量了。

  二十五、关于欧元的转换

  这是Excel 2002中的新工具。如果你在安装Excel 2002时选择的是默认方式,那么很可能不能在“工具”菜单中找到它。不过,我们可以先选择“工具”菜单中的“加载宏”,然后在弹出窗口中勾选“欧元工具”选项,“确定”后Excel 2002就会自行安装了。

  完成后我们再次打开“工具”菜单,单击“欧元转换”,一个独立的专门用于欧元和欧盟成员国货币转换的窗口就出现了。与Excel的其他函数窗口一样,我们可以通过鼠标设置货币转换的“源区域”和“目标区域”,然后再选择转换前后的不同币种即可。所示的就是“100欧元”分别转换成欧盟成员国其他货币的比价一览表。当然,为了使欧元的显示更显专业,我们还可以点击Excel工具栏上的“欧元”按钮,这样所有转换后的货币数值都是欧元的样式了。

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各位,对于salesforce非常陌生,谁能帮我通俗地解释一下吗?百度百科里面ctl-c ctl-v的就不要来了。

首先,Salesforce是一家提供在线客户关系管理(CRM)软件的公司(当然他们自己的口号是no software)。他的市值超过200亿美元,将近1300亿人民币,年收入超过130亿人民币,是全球最成功的在线管理软件公司。相比较传统的管理软件需要安装,在线软件在任何电脑上访问网站就可以直接使用,最适合到处奔波销售人员来录入客户信息。因此在线软件中CRM也是发展最快的,至于解决方案神马的都是一些营销包装的大帽子。其次,通俗的说,Salesforce的模式和网游类似,企业付年费(按年收费)来使用在线软件。但不同的是,每个企业有一个独立的服务器空间(虚拟的空间,就是所谓的云),企业之外的用户不能访问。大的企业可能有上万个用户,小的企业可能只有几个用户。收取年费的价格也是惊人的,人均每年收费几千元以上。西方国家注重版权,而且支付能力较强,CRM应用也比较成熟和普及。但在国内,类似的在线软件公司年收入最多只有几百万,目前前景还不明朗。中国的大企业出于信任缺失角度,更愿意自己构建服务器。而小企业因为生存条件恶劣,无力购买在线软件,而且很多管理水平也没有达到必须电子化的程度。比如销售主管将CRM软件中的客户信息全部导出后跳槽到竞争对手的话,企业的损失是致命的,这样企业宁愿迟一点电子化或者采用保守的方案。还有一个因素,国内相对西方人均财富差几十倍,企业员工大部分没有配置电脑,也是应用普及的障碍。
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2023-07-10 21:12:071

SalesforceCRM怎么样

对于大公司来说,上CRM牵扯到很多部门,选择Salesforce其实是大家共同的选择。我们做了这么多年咨询实施和培训以后,最真切的感受是:1,Salesforce公认排名第1,选择起来放心毕竟是业内第一家做CRM的,是Gartner、Forest等等权威机构选出来的世界排名No.1的CRM系统。看到很多同行公司也在用,对于各个决策者来说,Salesforce是更为放心的最佳选择。2,功能更新快,功能多,业务省心,开发省钱一年有3次新功能的Release,话说学得都没Salesforce更得快啊。同样一个功能,不用salesforce,自己团队直接拿java,数据库,网页开发,也能写出来全部的功能。可是难以做到通用性,开发时间长,人工项目费用贵。而且一套软件开发出来,Windows,苹果os,安卓系统都能用,硬件升级了还能维护运行。比较下来,还是salesforce便宜好用。特别后面还要再培训用户和升级改变原来的习惯,是很困难的一件事情,成本太高,运行维护升级都是无底洞。3,用户学习、使用方便系统买了不用也白瞎。Salesforce相比很多友商的CRM软件,操作起来友好太多,销售、坐席这类角色不用特地怎么学就能用,系统也稳定。买了账号以后,如果业务不是太复杂,标准功能直接用,常用的CRM后台配置,完全可以到自由侠部落的公众号上买个Admin的课,公司里自己培养一个系统管理员,一劳永逸。
2023-07-10 21:12:141

salesforce到底是干什么的?一句话说清楚。

维护老客户,寻找新客户避免客户资源过于分散引起的客户流失提高客户忠诚度和满意度降低营销成本掌握销售人员工作状态
2023-07-10 21:12:243

salesforce 为什么成功

并不能简单的把salesforce的成功归纳与云计算的多租户模式,这不过是短期内便宜的问题。都知道你要是租个20年,当然还是买便宜。这是一个优势,并且企业去尝试salesforce的试错成本低,一旦不适合自己,可以很快抽身,购买产品的方式不行。一旦开始使用salesforce,最重要的变成了能够让用户愿意长年累月用下去。首先就是确保了足够的可用性,提高了自身平台的建设,到现在每年3个版本的重要更新,越来越多的功能实现在系统中。还有重要的一点是salesforce扩充了自己的产品线:sales cloud,service cloud,work.com,force.com,heroku等等延伸到企业的更多方便,从市场的营销到后期的售后服务的一整条流程都完成了。一方面是salesforce从创业型企业到大型企业都可以使用,扩大了他的受众面,另一方面是整个crm领域产品线的完善,用户不断的扩大他们在salesforce上所购买的服务。就不用说为什么他会有现在的成就了。技术方面的话,salesforce是一个非常不错的平台,他现在都单独卖他的平台用于自行开发。可塑性非常非常强。o记的东西贵,可塑性差,所谓的方法论就仁者见仁智者见智了。m记的东西便宜,但技术面上是在不讨好大型企业,虽然也开始搞云,但竞争力不会强,所以价格也是salesforce几分之一。
2023-07-10 21:12:521

国外salesforce开发前景

好。国外salesforce开发已形成以营销云、销售云、服务云与商业云为核心,具备强大的客户粘性与产品力,因此前景好。Salesforce是一款可将公司和客户联系在一起的客户关系管理解决方案,是一个集成CRM平台。
2023-07-10 21:13:011

salesforce和java哪个发展好

就目前来看的话还是Java好,说实话很多开发的人还不知道有salesforce这个东西,我开发Java2年多了也不知道,其次Java作为经典的高级编程语言,这么多年屹立不倒,有他的优势所在,而且未来几年也是很热门的开发语言
2023-07-10 21:13:114

mysql和salesforce

mysql和salesforce分别是:1、MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQLAB公司开发,属于Oracle旗下产品。MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一,在WEB应用方面,MySQL是最好的RDBMS应用软件之一。2、Salesforce是一款可将公司和客户联系在一起的客户关系管理解决方案。Salesforce是一个集成CRM平台,可以为公司所有部门(包括营销部门、销售部门、商务部门和服务部门)提供所有客户的单一共享视图。
2023-07-10 21:13:181

salesforce.com这个词儿中文是什么意思啊?

Salesforce直译就是“销售力”。因为一开始是以Saas的CRM为起点,所以用了提高销售的力量这个意思。
2023-07-10 21:13:321

salesforce管理员如何设置报表权限

salesforce管理员设置报表权限如下。1、登录Salesforce账户,进入管理控制台。2、点击设置按钮,在管理设置下拉列表中选择分析。3、在分析页面中,选择报表设置。4、在报表设置页面中,点击报表共享规则。5、在报表共享规则页面中,点击新建报表共享规则。6、在新建报表共享规则页面中,选择要设置的对象。7、在共享访问下拉列表中选择要设置的权限等。8、在规则名称中输入规则名称,并设置描述。9、点击保存按钮,完成报表权限设置。
2023-07-10 21:13:391

哪个客户管理系统好用

x8客户管理系统
2023-07-10 21:13:493

如何在salesforce中设计dashboard

  作为世界最著名的客户关系管理软件巨头,Salesforce 在CRM软件设计上有着深入的了解和过硬的设计和开发经验。诸如CRM这类企业级的软件中,表单类的界面非常多,这也促成了今天的这篇文章。一个优秀的表单到底要具备怎样的素质?如何提高表单的用户体验和使用效率?看看Salesforce 的团队是怎么做的。   Salesforce 用户每天都在和表单打交道,无论他是销售人员、主管还是经理。所以,对于Salesforce而言,能否无缝地添加、编辑、删除信息就是确保企业生产力的核心因素和驱动力所在。这也是为什么Salesforce的UX团队将表单设计和编辑作为新产品 Lightning Experience的核心。   1、标签&字段的对齐   在Lightning 中,表单里的标签和它所对应的输入字段是一起左对齐的,并且标签处于输入框的上方。这种设计方式可以让用户操作更加省心高效,和之前的版本相比,用户在浏览和操作的时候,只需要进行上下眼动就可以搞定一切,无需左右扫视。   一切都是左对齐的   虽然新的设计会在垂直方向上占用更多的空间,但是标签和字段的匹配会让整个界面在视觉上更加易用清晰。为了让用户在输入的时候看得更清楚,成对的字段和标签会更加靠近,两个不同的组之间的间隙会更大。无需左右扫视之后,用户可以更加顺畅地填写表单。   在视图模式之下,我们采用了相同的原理来设计,这样使得信息的层次结构更优秀,同时确保了整体的可读性。   2、设置默认值   如果你是一名销售人员,你的工作内容可能涉及到同潜在用户进行沟通(也就是“Leads”)。如果你想在Salesforce中跟踪这些潜在用户的信息,那么通常你得先创建一个相应的档案。如果要这么做的话,可能会创建下面的这种Lead 表单:   在Salesforce中创建一个新的Lead 表单   看起来很简单,是吧?但是如果我们仔细看看,就能逐渐找出这种表单在设计上的门道。第一个可编辑的字段是“Lead 状态”,它包含了以下选项:无联系、有联系、开放状态、合格、不合格。   研究表明,设置一个默认值会引导许多人在多种不同的语境和环境下选择默认选项。好了,回到最初的问题,如果你是一个销售人员,在同新的潜在用户的沟通的时候,第一次填写这个表单的时候,你可能会更倾向于选择“开放状态”而非空着不填写。   好了,在绝大多数的情况下,新建一个Lead 表单的时候销售人员会选择“开放状态”。而在之后每次新建这类表单的时候,在这个字段上耗费一两秒来进行选择。但是如果这种表单的数量非常多,比如有几百份,那么这个修改成本就非常之高昂了。这就是为何要为一些字段设计默认值。   3、预填写相关字段   许多记录的相关页面会根据“发布者”来执行一些预制的操作,比如创建新的任务和事件(我们在淘宝下单的时候,系统会帮你填写预制的默认收件地址、收件人和联系电话,这种机制与之类似)。那么我们看看下面的页面:   发布者登录之后触发的操作   系统会自动填写发布者信息   在理想的状态下,用户会认真填写每一个字段的详细信息,然而事实上用户并没有这么做。   在这个案例中,这个Lead 表单是关于一个名叫Walter Junior的人,并且这是执行一次调用之后显示的界面。这个用户相关的信息包含了四个字段,而其中“姓名”和“项目”两个字段都被预先填写,由于这是一个调用信息的界面,所以项目中默认填写的是“Call”,而相关用户的名字也无需填写,直接填写进去了。   在理想的状态下,用户会“勤勉”地填写所有字段,并且详细地描述每一个细节和相关的信息。然而实际上,人是有惰性的,操作者总会详尽办法偷懒。每一个新增加的字段,都是用户完成表单的巨大屏障。为了解决这个问题,我们作出了一个妥协方案:系统预先填充一些相关的关键内容。当用户填写的表单涵盖这些预制信息的时候,系统会帮用户填写预制的信息,这样一来,这个有四个字段的表单中,用户需要填写的仅仅只有2个字段(请继续脑补淘宝下单的时候,自动添加收件人信息的机制)。   4、让表单拥有更好的可访问性   在设计新的Lightning Experience 的时候,我们对于它的可访问性设计就有一个基本的构想。由于键盘输入还是目前我们用户的主要输入方式(考虑到我们这是一个企业级软件),所以一定要对键盘有良好的兼容和适配,必须确保用户仅用键盘就可以执行全部的操作。为此,我们为每个表单组件建立了特定的键盘交互模式,而且这些模式的构建是遵循W3C的规则来设计的,这也确保了这套交互的准确和广泛的适配性。   这是一个日期选择器组件,旁边是W3C中推荐的设计模式   然而上述的全部规则并不是刚好合适的,真正的重度用户倾向于更高频度地使用键盘,而他们也会从真正高度一致的键盘输入体验中收益。如何评判整套键盘交互的易用和可靠性呢?一个真正为核心用户设计的日期选择器可以让他们完成全部的日期选取、必要的编辑,而双手无需离开键盘。   结语:更多的问题   对于Salesforce的UX团队而言,Lightning Experience 是一个里程碑,不过要做的事情还有很多。比如我们需要提升输入体验,引入行内编辑功能。   不管你在团队中处于什么样的地位,是设计界面还是编写代码,无论是要设计复选框还是要制作更为复杂的CRM程序,表单的设计至关重要。在许多情形下,用户需要同这些表单进行长时间、大范围的交互和操作,任何效率上的提升都会带来体验的极大优化。请务必记住,精心设计的界面不止是要保证形式上的漂亮,方便和高效的设计也是造福用户的重要手段。
2023-07-10 21:13:581

CRM系统做得比较好的有哪些品牌

我们公司用的是智云通CRM,他们在CRM行业内做的比较好,功能比较强大有各种自定义功能,可以对CRM进行自由搭建,比较适合像我们这种对个性化要求比较高的企业,建议大家在购买CRM系统之前一定要多试用一下,用的好再购买
2023-07-10 21:14:0911

Salesforce-effectiveness是什么意思

Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理(CRM) 软件服务提供商,总部设于美国旧金山,可提供随需应用的客户关系管理平台。Marc Benioff是现任董事会主席兼CEO。2004年6月,该公司在纽约证券交易所成功上市,股票代号CRM,筹资1.1亿美元。在《福布斯》全球最具创新力企业排行榜上Salesforce名列首位,而且连续第四年稳居宝座。effectiveness 英[u026au02ccfek"tu026avnu026as] 美[u0259u02c8fu025bktu026avnu026as] n. 有效性; 效益; 效用; 有效,有力; 全部释义>>[例句]Daylight destroys its effectiveness.日光会破坏它的效果。
2023-07-10 21:14:571

Salesforce和SAP的区别是什么

首先架构就不一样;Salesforce(SFDC) 是基于“云”的;租用的方式;SAP则是套装软件,需要自行部署,包括购买软硬件,以及后期的项目实施;面向的客户群也不尽相同,SFDC主要是偏CRM,和前端的销售管理相关;SAP则更提围巾业务的后端。Salesforce是SaaS模式的CRM,按用户数和时长收费,允许定制开发。SAP CRM属于私有云部署的软件,和SAP的ERP的部署模式是一样的,按照授权用户收费。SAP C4C是SaaS模式的CRM,可定制化不强。
2023-07-10 21:15:061

客户关系管理软件前十排名?

综合考虑产品曝光度、市场占有率、创新竞争力、产品关注度和售后服务评价等综合影响,总结了2016年CRM系统软件排行榜上各企业的产品概要,综述如下:1.SalesforceCRMSalesforce创建于1999年,作为全球最知名的CRM软件服务提供商,今年依然是毫无悬念地蝉联榜首。Salesforce提供的产品基于客户/服务整合平台,能够使得客户与独立软件供应商定制并整合。其产品优势主要集中在强大的自定义功能、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性、营销自动化。Salesforce签约的中国客户大多是比较有实力的大企业。但其高昂的咨询费、定制费并不适合国内的中小企业,再加上Salesforce在国内没有分公司,服务器架设在国外,通过代理才能提供服务。对中国的市场重视程度不够,导致服务的水平参差不齐,制约了其在国内的发展。2.百会CRM百会CRM成立于2007年,至今发展了近10年时间,紧跟时代潮流一直迭代升级自身产品,其产品功能全面、操作简单,主要为企业提供包含市场、销售、服务等一体化的完整客户关系管理解决方案,帮助企业以更低成本获取更大收益。百会CRM产品因专业的本地化服务,得到了广大用户的信赖和认可。近年来,百会CRM增强了对大型企业的支持和定制开发能力,大客户所占比重逐年增加。但是百会CRM是从PC端SaaS起家的,所以之前在移动端的功能略显单薄,从2016年起,已经着重改善移动端体验,从百会CRM中抽取最核心的应用,专为经常在外奔波的管理者、业务员等提供日常最关键、最方便的应用。如今,百会CRM的发展和客户增长量都非常迅速。3.微软CRM微软的在线CRM名字叫做DynamicsCRM,微软CRM能够帮助用户从最初接触客户开始,在整个销售和售后流程中创建并维护清晰明了的客户数据。微软CRM可以与其OfficeOutlook集成,全面强化和改进公司的销售、市场和客户服务流程,提供强大、完整的客户关系管理解决方案。但是因为微软CRM要求客户购买服务器,或者购买微软的数据存储服务,提供企业用户访问和读取数据,使得其服务对于国内的用户而言,不那么适合,因此制约了其在国内抢占更大市场。4.销售易CRM销售易CRM以支撑销售人员高效工作为设计出发点,融合移动互联网、社交网络以及云计算等,让CRM首次成为销售人员移动办公和打单的利器,而非单纯的数据录入工具。其产品整合了销售全流程管理、移动办公、运营管理等模块,帮助企业解决销售管理问题,整体提升销售团队的效率和盈利。但是销售易在其他方面如数据分析等方面相对较弱。5.SAPCRMSAP是老牌的软件巨头,是全球商业软件市场的领导厂商。SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。SAPCRM涵盖市场、销售和服务三大模块。其市场模块功能主要包括潜在客户管理、活动管理、分析和数据库、市场预测等,能够帮助企业更好地保留最有价值的客户。其销售模块可以使得企业简化和自动化销售任务使得销售过程更有效,同时提供了所有必须集中在客户关系上的功能。其服务模块提升了服务质量。但是由于SAPCRM一直保持欧美系统的操作风格,华丽又复杂,让国内很多企业不适应,并且其费用昂贵,更让一些中小企业无法承担。
2023-07-10 21:15:131

Salesforce和SAP的区别是什么

Salesforce和SAP的区别很大:   含义:Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理(CRM) 软件服务提供商,总部设于美国旧金山,可提供随需应用的客户关系管理平台。 SAP有两层含义:SAP是公司名称,即SAP公司,它是成立于1972年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。 SAP是其ERP(Enterprise-wide Resource Planning)软件名称,它是ERP解决方案的先驱,也是全世界排名第一的ERP软件,可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案。另外更重要的是两个分工也不一样,在制造、财务、供应链部门SAP是强项,但是专注于客户及市场营销无疑是Salesforce,现在的大部分跨国企业两套系统都在用,因为领域完全不一样。
2023-07-10 21:15:222

salesforce prudential com hk如何翻译?

salesforce prudential com hkSalesforce保诚香港
2023-07-10 21:15:291

salesforce用什么语言写的?java还是php?

java=================
2023-07-10 21:15:392

Siebel 和 Salesforce 的发展前景那个更好?

siebel
2023-07-10 21:16:072

apex什么意思

Apex最早是Salesforce.com提出的一种面向对象编程语言,目前已成为Salesforce平台上应用开发的标准语言。1.Apex的特点Apex是一种强类型语言,与Java类似,其语法和数据类型都与Java非常相似,并且可以通过严格的编译检查机制来确保代码的正确性。同时,Apex还具有面向对象的特征,能够支持封装、继承、多态等面向对象编程思想。2.Apex的用途由于Apex是Salesforce平台上的标准开发语言,因此主要用于开发针对Salesforce CRM、Salesforce Service Cloud等应用的自定义应用和增强功能。Apex还可以与Visualforce技术结合使用,以便在Salesforce平台上创建各种Web应用程序。3.Apex的优势(1)快速开发:Apex开发软件工具集成了很多重复性任务,使开发人员能够更快地创建和部署应用程序。(2)与Salesforce平台紧密结合:Apex与Salesforce平台完全集成,可以避免因不同技术栈之间的集成而导致的问题,简化开发流程。(3)高度安全性:Apex代码通过在Salesforce服务器上运行来保证数据的安全性和隐私性,避免了因在客户端上部署代码而导致的安全漏洞。4.Apex的发展趋势随着Salesforce平台的不断壮大,Apex已成为Salesforce应用开发的重要语言之一。未来,Apex将继续发展,推出更多实用的功能和工具,将更多的扩展到其他领域,如物联网等新兴技术。
2023-07-10 21:16:141

十大顶级云证书简述

   1、CCSK——云安全联盟提供   这是所有云安全认证之母。云安全知识认证(CCSK)证书是厂商中立的,认证的是关键云安全领域的能力。这一课程考试是依据云安全联盟(CSA)对于云计算关键领域的安全指引(Cloud Security Alliance Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing V3),以及欧洲网络与信息安全局(ENISA)的白皮书《云计算:针对信息安全的收益、风险和建议(Cloud Computing: Benefits, Risks and Recommendations for Information Security)》而设置的课程,全英文考试。    2、Cloud U——Rackspace提供   据Rackspace称,Cloud U是为IT专业人士和业务领导者设计的一门厂商中立课程,涵盖了云计算的各种基础知识认证。Cloud U课程任何人任何时候均可学习,但如果想要他人正式认可你的云知识,则还须按照认证要求学完全部课程并进行考试。   要想获得该证书,需要仔细学习每堂Cloud U课程的白皮书,根据白皮书的内容完成所有十堂课程的问题。再通过包含50个问题的.最终考试。   3、CompTIA Cloud Essentials——CompTIA提供   据CompTIA称,Cloud Essentials证书涵盖了云计算的基础知识,可以从业务和技术两个角度了解个人对云计算的理解。此外,该认证还包括向云的过渡,以及云环境的治理等内容。   CompTIA提供学习和培训材料,认证的内容是基于云计算领域中顶级的专家和组织提供的方案和见解,包括亚马逊、思科、EMC、谷歌、惠普、IBM、微软、Rackspace公司和Vmware公司等。    4、Cloud认证专家——CloudSchool.com提供   CloudSchool.com提供了很多厂商中立的云认证证书,每个认证都基于一天的课程,专注于云计算的一些专业领域,其中包括云架构师证书、云技术专业证书、云治理证书和云安全证书等。   Cloud School提供各种自学课件、现场和远程研讨班,研习班和导师指导班等教学形式,帮助学习者备考。   5和6、IBM认证云解决方案架构师v1和v3——IBM提供   IBM有两种云专业认证:IBM认证云解决方案架构师v1和v3。这些解决方案架构师可以展示IBM的云计算基础设施的设计、规划、架构以及管理能力。据IBM称,这些认证“提供了可靠、有效和清晰的评估专业技能和知识的方法。”   应具备对云基本面以及IBM云计算基本知识的实践经验。需要参加考试以确认你确实具备了每个版本证书所要求的技能和知识。    7、谷歌认证部署专家——谷歌提供   这是谷歌的技术认证;此外谷歌还提供认证销售专家证书。这一证书包含为企业和教育机构部署谷歌Apps所需要的基本云技能、知识和技术专长。   谷歌建议欲考取该证书之人应有为企业部署谷歌应用至少三次的实践经验,在IT行业至少从业3~6年。须完成亲自动手的、在线的、自定计划的培训,最后还须参加考试。   8、Salesforce.com认证专家——Salesforce.com提供   Salesforce.com提供了多个认证课程,包括Salesforce管理员、Force.com开发人员、实施专家和架构师等。   据Salesforce.com称,该认证测试实际知识和书面知识,每个认证都提供了预备考试的多种方式。Salesforce官方的网站上为所有人提供了个性化的程序可供使用。   9、VMware认证专家——VMware提供   VMware提供六种云专业认证证书,从初学到高级均有。这些课程验证的是云和虚拟化各个领域所必备的知识和专长。课程包括VMware Certified Associate—Cloud、VMware Certified Professional—Cloud,以及VMware认证高级专家等。   学习和备考材料均可从VMware获取,并建议具备云和虚拟化的实际经验为佳。   10、红帽认证IaaS专家——红帽提供   这是最近才推出的云认证之一。红帽认证评估的是专业人士基于红帽企业Linux OpenStack平台的设计、构建、部署和管理私有云的能力。   红帽称预备这一考试的最好办法就是亲自动手积累实际经验。该考试还包含现场动手的实际技能,要求报考者在实际系统上完成一些任务。
2023-07-10 21:16:561

sales force看不到审批状态

由于Salesforce只支持根据条件动态选择审批分支,如果我们想进一步支持动态根据页面的某种条件选择审批人,也就是想要看到审批状态,Salesforce是不支持的。因此我们只能通过override salesforce审批类来实现,具体步骤如下:0,以管理员身份新建立一个审批流为Opportunity(审批流名称和每个节点的名称我们从写时候时候需要用到)1,添加一个名称为Submit for Approval By Neo 自定义按钮给Opportunity(由于我们要重写的是Opportunity的审批流)在Opportunity Object 中的 ‘Buttons, Links, and Actions" 如下:填完后填写js代码,由于我们想通过点击直接启动工作流,所以我们需要在这里通过js 调用webservice 类启动。在这里我们需要调用OppApprovalProcess类下SubmitforApproval方法实现审批的提交和审批状态的显示。
2023-07-10 21:17:121

salesforce 怎么查找一个表的字段名

select a.name 表名,b.name 列名 from sysobjects a,syscolumns b where a.id=b.id and b.name="字段名" and a.type="U"
2023-07-10 21:17:181

SFDC入门介绍系列第1篇,开始SFDC之路

你可能是一名在校的大学生,还有一年或者两年毕业;你也许就是应届大学毕业生,正在面临找工作的现实; 你可能还是一名刚入职场不到3个月的新人; 或者你已经工作1年,最近打算换工作,有一天在招聘网站上看到招聘Salesforce软件实施人员; 你还可能是一名工作几年的职场中生代;突然有一天,老板对你说,咱们公司决定上一个新的IT系统,叫Salesforce(SFDC),会有一个新团队成立,你准备一下,加入这个团队,把这个系统搞定。这种情况,你遇到过吗? 好吧,不管什么原因或者背景。有一个事实摆在你面前,就是你要和Salesforce(SFDC)这软件发生联系了,你必须熟悉它,掌握它,并运用。 这个入门系列就是写给像你这样的朋友们。希望能帮助你快速了解Salesforce,达到入门的水平。入门之后继续强化技能,成为行业专家是每个从业者自己的修行。但是入门可以快速达到。 首先,我们思考一个问题。我,Salesforce软件,我所在的公司,三者之间应该是什么关系。 我和Salesforce:我是生产者,Salesforce是生产工具,生产者要用生产工具。 Salesforce和公司:公司要运行业务,业务要用工具实现,Salesforce就是工具。 我和公司:我为公司服务,取得报酬,收益,提高自己价值,和公司一起成长等等。单纯从工具的角度,我通过使用Salesforce工具实现了公司的业务。再具体一点,可能Salesforce被用到了一项新业务上;也可能被用在了老业务的改进或者转型上;也可能就是用在日常的普通业务支撑上。 总之,公司需要这个工具,也需要你。你需要在公司生存,成长,同样也需要这个工具。既然是工具,就用使用的方法。而且经过长期练习,必能熟能生巧。有的人对工具的使用最终能达到熟练,很多功能都会用。而很多人用了很多年,会的招还是那些。原因多半在于没有经常更新技能,没有尝试新招数,也没有持之以恒练习和实战。好了,以上写这么多就是一个目的,我们要去用技能。端正自己的态度,相信自己的能力,我们一起开始Salesforce之路吧。
2023-07-10 21:17:251

salesforce 访问权限控制以及和java的区别

在salesforce中,private :系统默认的,由它定义的方法和变量,只能在当前类中访问。和java类似,但是在java中不是默认的。protected:由它定义的方法和变量,只能在他的内部类,当前类,好继承自它的子类中访问。和java类似。public :由它定义的方法和变量,可以被所以的命名空间和app中访问。和java类似。global:访问权限和public类似,但是一旦类中出现由它定义的方法和变量,他的上一级必须由global定义。
2023-07-10 21:17:331

阿里钉钉和传统的ERP金蝶用友和salesforce区别在哪里?

虽然这四个都是做企业服务的,但是各自的定位还是有着很明显的差异的。一、阿里钉钉作为一个免费沟通和协同的企业工作商务平台,除了提供企业沟通功能、团队组建功能、办公协同功能等企业通用功能之外,在钉钉开放平台里,还能找到各种各样的信息化解决方案,比如针对客户关系管理的决招CRM,针对企业个性化业务定制的氚云专业版等。截止2018年3月,钉钉入驻开发组织数量从3万增长至10万,总之,钉钉自身实现不了的功能,第三方ISV都能实现。二、金蝶ERP、用友ERP金蝶用友是一对老冤家,行业内有南金蝶北用友的叫法,因为南方企业用金蝶的多,北方企业用用友的多。至于它们的ERP产品,都是专业的财务管理软件,为匹配不同企业的需要,都有多个版本可供选择,其实两者的核心功能都差不多。选择企业自身合适的,才是最好的。三、SalesforceSalesforce是全球最成功的一家在线软件公司,深耕客户关系管理(CRM)领域,发展至今已成为集SaaS、PaaS、大数据、人工智能于一体的综合性营销、销售服务平台。不需要安装,在任何电脑上访问网站就可以直接使用。由于国情不一样,现在Salesforce的模式在中国还没有大获成功的先例。
2023-07-10 21:17:433

salesforce如何看哪些合同已经开票了

1、首先需要打开电脑上的salesforce这款应用。2、其次点击此应用主页找到查找。3、最后点击查找即可找到合同,点击全部合同就可以看见哪些合同已经开票了。
2023-07-10 21:17:501

salsforce每年的考试时间

每年的3月份考试。Salesforce又译作软件营销部队或软营,是全球按需CRM解决方案的领导者。因引:它拥有业界无可比拟的客户成功率。
2023-07-10 21:17:591

怎么用java给salesforce里添加数据

在SalesForce中有标准对象,自定义对象,在JAVA的定义中,其实这个对象实际上是表,然而光凭这些并不能满足项目中对数据的要求,比如说我们需要建立一个可以方便维护的基本数据(当然这个也可以通过自定义对象实现,有时候会比较麻烦,这里说的就是用自定义对象维护不太方便的时候),这时候我们可以用[Setup--Develop--Custom Settings]来实现,目前本人遇到的是一个比较简单的列表结构的[Custom Settings]。 新建步骤: [Custom Settings]基本步骤和数据库中新建一个表一样,新建表头项目,之后追加需要维护的数据。 如何调用:可以从ApexClass中直接取。例如取API Name为[Personal_Evaluation__c]的[Custom Settings],可以 用[ List peList = Personal_Evaluation__c.getall().values();]来取得所有的值,如果需要排序,可以用Sql文来取数据,例如[ ist pcList = [select depName__c,importantProductGoaIName__c,commodityCode__c,commodityName__c,if_Quantity__c,sort__c from ImportantProductCategory__c order by sort__c]; ]。也就是说,SalesForce的[Custom Settings]可以让你当作数据库的表来使用,一切不适合在自定义对象和标准对象中维护的数据都可以在这里面进行维护。
2023-07-10 21:18:061

如何在salesforce中设计dashboard

作为世界最著名的客户关系管理软件巨头,Salesforce在CRM软件设计上有着深入的了解和过硬的设计和开发经验诸如CRM这类企业级的软件中,表单类的界面非常多,这也促成了今天的这篇文章一个优秀的表单到底要具备怎样的素质?如何提高表单的用户体验和使用效率?看看Salesforce的团队是怎么做的Salesforce用户每天都在和表单打交道,无论他是销售人员、主管还是经理所以,对于Salesforce而言,能否无缝地添加、编辑、删除信息就是确保企业生产力的核心因素和驱动力所在这也是为什么Salesforce的UX团队将表单设计和编辑作为新产品LightningExperience的核心1、标签&字段的对齐在Lightning中,表单里的标签和它所对应的输入字段是一起左对齐的,并且标签处于输入框的上方这种设计方式可以让用户操作更加省心高效,和之前的版本相比,用户在浏览和操作的时候,只需要进行上下眼动就可以搞定一切,无需左右扫视一切都是左对齐的虽然新的设计会在垂直方向上占用更多的空间,但是标签和字段的匹配会让整个界面在视觉上更加易用清晰为了让用户在输入的时候看得更清楚,成对的字段和标签会更加靠近,两个不同的组之间的间隙会更大无需左右扫视之后,用户可以更加顺畅地填写表单在视图模式之下,我们采用了相同的原理来设计,这样使得信息的层次结构更优秀,同时确保了整体的可读性2、设置默认值如果你是一名销售人员,你的工作内容可能涉及到同潜在用户进行沟通(也就是“Leads”)如果你想在Salesforce中跟踪这些潜在用户的信息,那么通常你得先创建一个相应的档案如果要这么做的话,可能会创建下面的这种Lead表单:在Salesforce中创建一个新的Lead表单看起来很简单,是吧?但是如果我们仔细看看,就能逐渐找出这种表单在设计上的门道第一个可编辑的字段是“Lead状态”,它包含了以下选项:无联系、有联系、开放状态、合格、不合格研究表明,设置一个默认值会引导许多人在多种不同的语境和环境下选择默认选项好了,回到最初的问题,如果你是一个销售人员,在同新的潜在用户的沟通的时候,第一次填写这个表单的时候,你可能会更倾向于选择“开放状态”而非空着不填写好了,在绝大多数的情况下,新建一个Lead表单的时候销售人员会选择“开放状态”而在之后每次新建这类表单的时候,在这个字段上耗费一两秒来进行选择但是如果这种表单的数量非常多,比如有几百份,那么这个修改成本就非常之高昂了这就是为何要为一些字段设计默认值3、预填写相关字段许多记录的相关页面会根据“发布者”来执行一些预制的操作,比如创建新的任务和事件(我们在淘宝下单的时候,系统会帮你填写预制的默认收件地址、收件人和联系电话,这种机制与之类似)那么我们看看下面的页面:发布者登录之后触发的操作系统会自动填写发布者信息在理想的状态下,用户会认真填写每一个字段的详细信息,然而事实上用户并没有这么做在这个案例中,这个Lead表单是关于一个名叫WalterJunior的人,并且这是执行一次调用之后显示的界面这个用户相关的信息包含了四个字段,而其中“姓名”和“项目”两个字段都被预先填写,由于这是一个调用信息的界面,所以项目中默认填写的是“Call”,而相关用户的名字也无需填写,直接填写进去了在理想的状态下,用户会“勤勉”地填写所有字段,并且详细地描述每一个细节和相关的信息然而实际上,人是有惰性的,操作者总会详尽办法偷懒每一个新增加的字段,都是用户完成表单的巨大屏障为了解决这个问题,我们作出了一个妥协方案:系统预先填充一些相关的关键内容当用户填写的表单涵盖这些预制信息的时候,系统会帮用户填写预制的信息,这样一来,这个有四个字段的表单中,用户需要填写的仅仅只有2个字段(请继续脑补淘宝下单的时候,自动添加收件人信息的机制)4、让表单拥有更好的可访问性在设计新的LightningExperience的时候,我们对于它的可访问性设计就有一个基本的构想由于键盘输入还是目前我们用户的主要输入方式(考虑到我们这是一个企业级软件),所以一定要对键盘有良好的兼容和适配,必须确保用户仅用键盘就可以执行全部的操作为此,我们为每个表单组件建立了特定的键盘交互模式,而且这些模式的构建是遵循W3C的规则来设计的,这也确保了这套交互的准确和广泛的适配性这是一个日期选择器组件,旁边是W3C中推荐的设计模式然而上述的全部规则并不是刚好合适的,真正的重度用户倾向于更高频度地使用键盘,而他们也会从真正高度一致的键盘输入体验中收益如何评判整套键盘交互的易用和可靠性呢?一个真正为核心用户设计的日期选择器可以让他们完成全部的日期选取、必要的编辑,而双手无需离开键盘结语:更多的问题对于Salesforce的UX团队而言,LightningExperience是一个里程碑,不过要做的事情还有很多比如我们需要提升输入体验,引入行内编辑功能不管你在团队中处于什么样的地位,是设计界面还是编写代码,无论是要设计复选框还是要制作更为复杂的CRM程序,表单的设计至关重要在许多情形下,用户需要同这些表单进行长时间、大范围的交互和操作,任何效率上的提升都会带来体验的极大优化请务必记住,精心设计的界面不止是要保证形式上的漂亮,方便和高效的设计也是造福用户的重要手段
2023-07-10 21:18:471

salesforce课程难吗

难。根据查询salesforce相关信息得知,salesforce课程难的。Salesforce好复杂而且还有些枯燥,学习Salesforce对于IT小白来说,真的有些进度缓慢。Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理(CRM) 软件服务提供商,总部设于美国旧金山,可提供随需应用的客户关系管理平台。
2023-07-10 21:18:541

salesforce的best case是什么意思

best case 最好情况; 最佳情况; 最佳案例;
2023-07-10 21:19:031

2017年最好用的CRM系统排行榜?

CRM领域不存在所谓的排名,适合企业的就是最好的,价格是否合适,功能是否匹配,服务是否到位,软件是否用得顺手等等,这都不是排名能够决定的。这需要企业花费精力去认真挑选评估,通过对产品功能和自身需求做匹配,在价格合适的情况下再做出明智的选择。就像我们公司是家大公司,公司需要创建很多流程,类型也是各不相同,当时也是参考也很多crm服务商,当时是参考了差不多八九个的CRM商吧,有的是太贵了,有的是不可以支持自定义开发,有的不能做本地安装,然后也咨询了一些圈内朋友的意见,最后公司拍板选定了知客,最主要是里面的流程是可以自己自定义创建,而且一些功能都支持定制开发。
2023-07-10 21:19:155

教育行业哪家CRM客户管理系统最好

一、励销CRM励销CRM隶属于上海微问家信息技术有限公司,该公司成立于2014年9月,是国内领先的B2B数字化智能销售系统服务商。公司以励销云为核心平台,为全国中小企业提供覆盖“获客-筛客-管客-数字化仓储-客服运营”的一体化SaaS类服务。二、SalesforceSalesforce是国外的CRM系统厂商,也是CRM系统的鼻祖,最早的时候很多国内企业都是使用Salesforce的,不过随着国产CRM的崛起,很多企业纷纷都转战使用国产的。不过Salesforce的系统稳定性、功能性、完整性、开放性都是不错的,不好之处就是因为是国外的软件,不太符合国人的使用风格,而且系统比较庞大复杂,CRM价格费用会比国产CRM贵上不少。扩展资料系统功能1、客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。2、客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作,支持上级对下级资料的查看,可严格控制业务员可查看的客户范围。3、外出登记如果业务人员需要外出,可以直接在系统中登记,还可以直接按客户进行周计划的外出安排,省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录,容易相互对照。4、联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式,都可以将本次联络的结果和概要进行小结,以便管理人员的检查和指导,并通过系统进行批复,给出指导意见,加强上下级的沟通。
2023-07-10 21:19:381

云计算crm系统实现需要什么技术_新型云CRM平台

但是由于每个企业的战略和出发点不同,导致云计算的概念也有所差别如果仅仅以自己的产品和业务为标准,片面地将云计算理解为SOA或SaaS,则不仅混淆了云计算概念,模糊了其产品形式,还阻碍了云计算的推广和应用根据Goldman针对企业IT支出的调查显示,服务器虚拟化以及桌面虚拟化成为了企业的首要选择虚拟化、私有云以及私有云和公共云混合是企业迈向“IT即服务”的关键步骤虚拟化在解决企业计算资源效率问题的同时,也赋予了企业更大的业务灵活性在这个基础之上,企业通过构建私有云的方式,将这种灵活性以一种服务提交的方式,帮助企业实现自助式的IT服务对于业务部门而言,并不需要知道应用构建什么硬件平台,采用什么软件和系统,信息系统的高效管理也不是需要分心解决的问题,而是将精力全部集中在业务创新上由于对公共云的安全性有所顾虑,而企业级私有云的可控性、安全性则较好,所以私有云对许多企业有更大的吸引力私有云涉及两个部门:IT(数据中心)运营部门和想要运行应用的业务部门用户私有云赋予了业务部门这样一种机会:在做应用部署时,可以快速提供一台服务器IT运营人员必须确保有足够的资源供这类随需计算使用,这通常意味着用户等待所需资源的时间缩短为几分钟,而不再是几天,大大加快了服务和应用的交付客户是企业的核心资源,CRM系统绝对是一个企业的核心业务系统,从应用云计算的策略上来讲,如果要把CRM系统进行“云”化,那么首选私有云因为对企业而言,尤其是大型企业而言,业务数据是其核心,是不能受到任何形式的威胁的,这也决定了大型企业是不会将其Mission-Critical的应用放到公共云上运行的私有云可部署在企业数据中心的防火墙内,也可以将它们部署在一个安全的主机托管场所,这正是私有云在安全方面的优势不仅如此,在服务质量方面,私有云也比传统的数据中心质量得到提高,因为私有云能够自助式的提供更弹性的服务,更高效率的使用IT资源,从而提高企业CRM的性能实际上,目前已经有企业利用云计算来推动CRM系统的发展了根据Gartner的统计,目前的CRM市场是由几家主流厂商所主导,他们占了60%以上的市场份额这些主导厂商包括SAP、甲骨文、微软、Salesforce等,其中SAP在的市场占有率最大,而甲骨文的市场份额也因托管型产品的推出而有所上升甲骨文的托管型CRM产品也可以认为是公共云产品,Salesforce借助于SaaS,首先让CRM系统越上云端Salesforce则无疑为业界的翘楚透过"09的客户服务及销售云计算方案,salesforcecom将协助企业在免却成本增加的情况下扩充业务”除了公共云,越来越多的企业将来会把CRM系统迁移到私有云中去,微软公司在私有云建设上进行了巨大的投入,的服务器系统是微软进军私有云市场的一个关键性产品,可以允许用户创建和维持他们自己的云计算系统架构同时,微软在台湾推出了MCloud私有云解决方案,可以将云搬回自己家中
2023-07-10 21:19:461

salesforce中user和account,有何区别

区别是:user指的是是用户,使用者。account指的是账户或账号。例句辨析:user1、Beach users have complained about people walking their dogs on the sand. 海滩上的游客投诉有人在沙滩上遛狗。2、This is an entirely computer operated system which is very user friendly. 这个系统完全由电脑操控,非常好用。3、If a computer user fails to log off, the system is accessible to all. 如果计算机用户没有成功退出,那么谁都可以进入该系统。4、You have to be able to describe things in a form that the end user can understand.你必须以终端用户可以理解的方式描述产品。account1、Some banks make it difficult to open an account.一些银行把开户弄得很麻烦。2、Biggart Donald, the Glasgow-based marketing agency, has won two Edinburghaccounts. 比加特·唐纳德,这家驻格拉斯哥的营销代理公司已赢得了两个爱丁堡的客户。3、He kept detailed accounts. 他记明细账。4、He gave a detailed account of what happened on the fateful night.他详细描述了那个灾难性夜晚所发生的事。
2023-07-10 21:19:542

salesforce怎样申请帐号

上官网直接申请,有免费试用期。
2023-07-10 21:20:043

salesforceapex好学吗

salesforceapex不好学。salesforceapex是专有编程语言,具有类似Java的语法,在实际编程中,如果有Java、C++等编程语言的基础,掌握Apex语言编程规则和方式是很快的,若没有基础学习起来会相当困难的。
2023-07-10 21:20:111

salesforce用什么语言写的?java还是php?

java=================
2023-07-10 21:20:212

CRM系统做得比较好的有哪些品牌

一、励销CRM励销CRM隶属于上海微问家信息技术有限公司,该公司成立于2014年9月,是国内领先的B2B数字化智能销售系统服务商。公司以励销云为核心平台,为全国中小企业提供覆盖“获客-筛客-管客-数字化仓储-客服运营”的一体化SaaS类服务。二、SalesforceSalesforce是国外的CRM系统厂商,也是CRM系统的鼻祖,最早的时候很多国内企业都是使用Salesforce的,不过随着国产CRM的崛起,很多企业纷纷都转战使用国产的。不过Salesforce的系统稳定性、功能性、完整性、开放性都是不错的,不好之处就是因为是国外的软件,不太符合国人的使用风格,而且系统比较庞大复杂,CRM价格费用会比国产CRM贵上不少。扩展资料系统功能1、客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。2、客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作,支持上级对下级资料的查看,可严格控制业务员可查看的客户范围。3、外出登记如果业务人员需要外出,可以直接在系统中登记,还可以直接按客户进行周计划的外出安排,省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录,容易相互对照。4、联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式,都可以将本次联络的结果和概要进行小结,以便管理人员的检查和指导,并通过系统进行批复,给出指导意见,加强上下级的沟通。
2023-07-10 21:20:411

沙盒环境中为什么salesforce许可有的多有的少

分布不均匀。沙盒环境又称测试环境和开发环境,是提供给开发者开发和测试用的环境。在该环境中应用功能没有任何限制,但是在该环境测试情况下将会产生正常资费。Salesforce又译作软件营销部队或软营,是全球按需 CRM 解决方案的领导者。因引:它拥有业界无可比拟的客户成功率。当前,全球有 29,800 多家公司和 646,000 名注册用户正使用 Salesforce 的强大功能分享客户信息,以及开发具有更高收益的客户关系。Salesforce是成立于1999年3月的一家客户关系管理(CRM)软件服务供应商,总部设于美国旧金山,创始人是Marc Benioff,前Oracle高级副总裁,2004年6月,该公司在纽约证券交易所成功上市,股票代号CRM。
2023-07-10 21:20:491

国内的CRM产品哪家可以和salesforce媲美?

近几年被业内人士看好的几家CRM公司,如纷享销客、红圈营销、神州云动、销售易、外勤365、EC等,以及一些不太知名的CRM厂商,纷纷说自己是中国的Salesforce,吹嘘技术实力有多强,发展前景有多好。但直到现在也没出现行业“黑马”,国内CRM市场规模约10亿,没有一家厂商占比超过20%。很多CRM厂商在面对媒体和客户时,评价Salesforce的字眼多为:持续亏损、收费高、续费率低、易用性不够等等,然后再讲几个自己产品替代Salesforce的用户案例,对于自己与Salesforce的差距有多大,一般闭口不谈。Salesforce下面这些客观事实,值得国内CRM见贤思齐并加以宣扬。地位稳固,增速强劲Gartner数据显示,连续几年,Salesforce在全球CRM领域的市场份额始终是第一,第二的Oracle在CRM领域的市场份额不到Salesforce的一半。Salesforce市场份额增速之快,让业内惊叹,从 2010 年的 10.6%上升到2016 年的 21%左右,今年将达到30%左右。Salesforce2017年营业收入将超过100亿。反观国内的CRM厂商,年营业收入大多在几千万徘徊,多数是亏损状态。2017年资本市场对CRM领域投资很谨慎,能拿到投资继续研发产品、开拓市场的厂商算是幸运,销售易、神州云动、红圈等几家就占了融资份额的80%。Salesforce虽然每年仍有亏损,但主要原因是他们暂时不考虑盈利,要拿利润换高增长,把蛋糕做大,比盈利更重要,所以少量亏损丝毫不影响他们的发展速度和影响力,目前市值已飙升到700亿美元左右,分析师表示Salesforce将在3年内成为一家价值1000亿美元的公司。Salesforce多年来始终执行1/1/1模式的慈善事业,拿出百分之一的股权、百分之一的利润和员工百分之一的时间做公益慈善,投入巨大,值得很多企业学习。创新驱动引领发展《福布斯》全球最具创新力企业排行榜上,Salesforce名列首位,并且连续四年稳居宝座。Salesforce是最早将软件带入到SaaS时代的厂商,但当大家埋头SaaS时,Salesforce已经推出了强大的PaaS平台,用户可自行或在Salesforce的协助下开发、扩展应用,这使得Salesforce用户数大幅上升,续费率也提升到96%左右,这是国内CRM厂商无法企及的。近两年,销售易、神州云动、纷享销客等国内CRM厂商都说自己也有了PaaS平台,其完善程度就不得而知了,毕竟PaaS的技术门槛很高。基于PaaS平台,Salesforce又推出了AppExchange,从内生到外延,目前这个自定义程序共享中心已有3000多个应用程序。Salesforce为加快完善这个生态体系,2017年推出AppExchange合作伙伴计划,拨款1亿美元来激励开发商、创业公司和ISV。国内CRM厂商继续效仿,神州云动在今年8月宣布推出国内首款CRM生态,但目前其应用商城仅有数十款应用,并且多为自己研发的。2017年,Salesforce重点做AI和大数据,依然有厂商跟风。但看情形,Salesforce能做到“一直被模仿,从未被超越”。巨额市场投入带动销售Salesforce每年在市场和营销方面的投入,占销售额的50%左右,广告投入巨大,这也说明了他们只是暂时不想盈利。他们通过大量报道,成功的宣传了自己的理念:No Software,并与媒体建立了良好的关系,很多媒体在Salesforce成立之初,就拿他们和行业强者相媲美。Salesforce 2017Q2财报营收同比上涨26%,弗雷斯特研究公司的副总裁兼首席分析师Andrew Bartels表示,“Salesforce创造的每一美元收入,它将其中的约45美分花在了销售和营销上。如果你把这么多的钱花在销售和营销上,要是没有获得那种收入增长势头才怪。”纷享销客前两年在各广告渠道频频现身,烧了许多钱,但因产品实力一般,加上战略方向不清晰,营收并不理想,去年忍痛裁员。国内其他CRM厂商在市场营销方面的投入都很谨慎。Salesforce最新产品SalesforceAI——Einstein(爱因斯坦)已经做到自动挖掘相关商机,预测和分析客户行为,推荐下一步最佳的行动方案,帮助用户提升销售能力。在CRM之外,Salesforce还有CommunityCloud、Analytics Cloud、IoT Cloud和App Cloud,这些服务虽然不与CRM直接相关,但是这却是Salesforce能够满足客户多样需求,不断提升服务质量的保障,共同构建起Salesforce业务生态。国内CRM厂商,请跟上节奏,加快增长、创新的步伐!企业用户需要你们。
2023-07-10 21:20:572

salesforce 怎样导出上传的文件

有两种方式可以将数据导出Salesforce:数据导出Data Loader工具数据导出数据导出可以从设置界面中通过“数据导出”菜单链接进入。打开数据导出,其中会有“立即导出”和“计划导出”两个按钮。当点击其中一个按钮,会进入数据导出界面,可以选择需要导出的对象,也可以设定导出文件的编码等选项。数据被导出后,会被存储在一个包含了CSV文件的ZIP文档中,并通过电子邮件发送给用户。该ZIP文档会在电子邮件发送后48小时被系统删除。
2023-07-10 21:21:062

salesforce中字段如何按照创建顺序排列

创建数据表的时候,字段在表中的排列位置就已经确定了。不过,使用ALTER TABLE语句可以改变字段在表中的排列位置。在MySQL中,修改字段排列位置的基本语法格式如下:ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名1 数据类型 FIRST | AFTER 字段名2;其中:•字段名1:表示需要修改位置的字段的名称。•数据类型:表示逗字段名1地的数据类型。•FIRST:指定位置为表的第一个位置。•AFTER 字段名2:指定逗字段名1地插入在逗字段名2地之后。MySQL字段修改到第一个位置FIRST参数可以指定字段为表的第一个字段。实例:将baike369表中的stu_name字段修改为该表的第一个字段。操作步骤如下:1. 使用DESC语句查看baike369表的结构,以查看stu_name字段的排列位置。如下图所示:查看stu_name字段的排列位置从查询结果中可以看出,stu_ name字段为baike369表的第二个字段。2. 将baike369表中的stu_name字段修改为该表的第一个字段。SQL代码如下:ALTER TABLE baike369 MODIFY stu_name VARCHAR(30) FIRST;在DOS提示符窗口中查看MySQL字段修改到第一个位置的操作效果。如下图所示:在DOS提示符窗口中查看MySQL字段修改到第一个位置的操作效果代码执行完毕,结果显示stu_name字段修改成功。3. 使用DESC语句重新查看baike369表的结构,以检查stu_name字段在该表中的新位置。如下图所示:检查stu_name字段在该表中的新位置查询结果显示,stu_name字段已经成为了baike369表中的第一个字段,操作成功。MySQL字段修改到指定位置逗AFTER 字段名2地参数可以将字段重新设置到表中指定的字段之后。实例:将baike369表中num字段更改到address字段之后。操作步骤如下:1. 从上图中可以看出,num字段排在address字段的前面。2. 将baike369表中num字段更改到address字段之后。SQL代码如下:ALTER TABLE baike369 MODIFY num INT(8) AFTER address;在DOS提示符窗口中查看MySQL字段修改到指定位置的操作效果。如下图所示:在DOS提示符窗口中查看MySQL字段修改到指定位置的操作效果代码执行完毕,结果显示num字段修改成功。3. 使用DESC语句重新查看baike369表的结构,以便检查num字段是否排在了address字段后面。如下图所示:
2023-07-10 21:21:131

客户关系管理软件前十排名?

综合考虑产品曝光度、市场占有率、创新竞争力、产品关注度和售后服务评价等综合影响,总结了2016年CRM系统软件排行榜上各企业的产品概要,综述如下:1.Salesforce CRMSalesforce创建于1999年,作为全球最知名的CRM软件服务提供商,今年依然是毫无悬念地蝉联榜首。Salesforce提供的产品基于客户/服务整合平台,能够使得客户与独立软件供应商定制并整合。其产品优势主要集中在强大的自定义功能、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性、营销自动化。Salesforce签约的中国客户大多是比较有实力的大企业。但其高昂的咨询费、定制费并不适合国内的中小企业,再加上Salesforce在国内没有分公司,服务器架设在国外,通过代理才能提供服务。对中国的市场重视程度不够,导致服务的水平参差不齐,制约了其在国内的发展。2.百会CRM百会CRM成立于2007年,至今发展了近10年时间,紧跟时代潮流一直迭代升级自身产品,其产品功能全面、操作简单,主要为企业提供包含市场、销售、服务等一体化的完整客户关系管理解决方案,帮助企业以更低成本获取更大收益。百会CRM产品因专业的本地化服务,得到了广大用户的信赖和认可。近年来,百会CRM增强了对大型企业的支持和定制开发能力,大客户所占比重逐年增加。但是百会CRM是从PC端 SaaS起家的,所以之前在移动端的功能略显单薄,从2016年起,已经着重改善移动端体验,从百会CRM 中抽取最核心的应用,专为经常在外奔波的管理者、业务员等提供日常最关键、最方便的应用。如今,百会CRM的发展和客户增长量都非常迅速。3.微软CRM微软的在线CRM名字叫做DynamicsCRM,微软CRM能够帮助用户从最初接触客户开始,在整个销售和售后流程中创建并维护清晰明了的客户数据。微软CRM可以与其Office Outlook集成,全面强化和改进公司的销售、市场和客户服务流程,提供强大、完整的客户关系管理解决方案。但是因为微软CRM要求客户购买服务器,或者购买微软的数据存储服务,提供企业用户访问和读取数据,使得其服务对于国内的用户而言,不那么适合,因此制约了其在国内抢占更大市场。4.销售易CRM销售易CRM以支撑销售人员高效工作为设计出发点,融合移动互联网、社交网络以及云计算等,让CRM首次成为销售人员移动办公和打单的利器,而非单纯的数据录入工具。其产品整合了销售全流程管理、移动办公、运营管理等模块,帮助企业解决销售管理问题,整体提升销售团队的效率和盈利。但是销售易在其他方面如数据分析等方面相对较弱。5.SAP CRMSAP是老牌的软件巨头,是全球商业软件市场的领导厂商。SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。SAPCRM涵盖市场、销售和服务三大模块。其市场模块功能主要包括潜在客户管理、活动管理、分析和数据库、市场预测等,能够帮助企业更好地保留最有价值的客户。其销售模块可以使得企业简化和自动化销售任务使得销售过程更有效,同时提供了所有必须集中在客户关系上的功能。其服务模块提升了服务质量。但是由于SAP CRM一直保持欧美系统的操作风格,华丽又复杂,让国内很多企业不适应,并且其费用昂贵,更让一些中小企业无法承担。
2023-07-10 21:21:201