CRM客户管理管理系统都有什么功能呢?

CRM（CustomerManagement），客户关系管理系统，借助信息化的手段帮助企业优化管理流程，以客户管理为中心，同时也包含了员工管理、产品管理、销售管理和数据分析等，一切以提升企业形象和拉升企业业绩为目的。下面就通过几个例子来说明CRM能给企业带来的好处。1、降低客户刚性流失2、帮助销售员更好地管理客户资料3、帮助企业分析数据4、帮助企业做好客户关怀目前，大多数企业已经从“以产品为中心”的打法转变到“以客户为中心”，而CRM系统正好填补了这一市场需求，因此，它成为近几年企业追捧的对象，企业纷纷借助CRM来帮助自己优化管理，提升业绩。

CRM系统通常包括以下几个模块：1. 销售管理模块：用于管理和跟踪销售流程，包括销售机会、客户联系和销售预测等方面。2. 客户服务模块：用于管理和跟踪客户服务事项，包括客户投诉、问题处理和服务请求等方面。3. 市场营销模块：用于管理和执行市场营销活动，包括市场调研、广告、促销和邮件营销等方面。4. 分析与报告模块：用于分析和报告客户数据的趋势和模式，帮助企业制定更好的客户关系管理策略。5. 信息管理模块：用于存储和管理客户信息、交互记录和文件等。如何正确选择CRM系统？1. 确定业务目标：首先需要明确企业的业务目标是什么。不同的CRM系统针对不同的业务需求和行业特性，因此需要根据企业的实际情况选择最适合的CRM系统。2. 考虑集成性：企业需要考虑CRM系统是否能够无缝集成到现有的业务系统中，例如ERP、财务管理和营销自动化等系统。3. 用户体验：CRM系统应具备易用性和可靠性，能够提供用户友好的界面和操作方式，从而提高工作效率和用户满意度。4. 数据安全：CRM系统应该有严格的数据保护和安全机制，包括数据备份、访问控制和加密技术等。5. 可扩展性：企业需要考虑CRM系统是否具备良好的可扩展性，能否适应企业的业务发展和变化。综上所述，企业在选择CRM系统时需要根据自身业务目标、集成性、用户体验、数据安全和可扩展性等多个方面进行综合考虑，从而选择最适合自己的CRM系统。

CRM（CustomerManagement）就是客户关系管理。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理。CRM的概念由美国Gartner集团率先提出。他们认为，CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

CRM是全公司范围的策略，通过围绕客户细分重组公司，满足客户需求，连接客户和供应商等手段来最大化利润和客户满意度。关键的CRM技术投资能提供更好的客户理解度，增加客户联系渠道，客户互动以及对客户渠道和企业后台的整合。CRM的应用范围包括技术辅助式销售（Technology-enabledSelling,TES），客户服务和支持（CustomerServiceandSupport,CSS）和技术辅助式营销（Technology-enabledMarketing,TEM）。CRM是英文CustomerManagement的简写，一般译作“客户关系管理”。CRM最早产生于美国，由GartnerGroup首先提出的CRM这个概念的。20世纪90年代以后伴随着互联网和电子商务的大潮得到了迅速发展。等。

CRM(客户关系管理)的核心是公司用来管理与当前和潜在客户的交互的所有活动，策略和技术。CRM是帮助企业与客户建立关系，从而创造客户忠诚度。由于客户忠诚度和收入都是影响公司收入的品质因素。因此CRM是一种管理策略，可以提高企业的利润。CRM的核心工具是为一组数据创造一个简单的用户界面，帮助企业以可扩展的方式识别客户并与客户沟通。1、学习，CRM帮助企业了解他们的客户，包括他们是谁，他们为什么购买你的产品，以及客户采购历史的趋势。这可以使企业更好地预测客户的需求。从而实现这些需求。有效地使用客户关系管理也可以提供战略优势，组织良好的客户数据可帮助企业更高效更简单的管理客户。2、组织，CRM使企业能够通过组织和自动化业务的某方面变得更高效。使得从销售流程到营销活动，业务分析以及客户数据，可自动化并简化这些业务流程，实现销售流程标准化。从而使企业可以将这些流程组织成更简单，更易于理解的数据，并且通过数据分析，得出自己想要的结论，并及时采取相应的措施来改善自己的工作。3、优化，CRM允许企业优化客户交互，通过简化和简化许多更复杂的客户交互流程，CRM提高了客户满意度。现在的CRM系统都增加了办公管理、产品管理、销售管理、财务管理等模块，不仅可以为客户提供更好的服务，也可以减轻企业管理上的负担，提升员工的工作效率。

客户关系管理是一个不断加强与客户沟通、不断了解客户需求、不断改进产品和服务以满足客户需求的持续过程。它包含企业利用信息技术和互联网技术实现对顾客的整合营销，是以顾客为核心的企业营销技术实现和管理实现。客户关系管理注重与客户的沟通，企业的运作是以客户为中心，而不是以传统产品或市场为中心。为了便于与客户沟通，客户关系管理可以为客户提供多种沟通渠道。客户关系管理的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既定价值、潜在价值和模型价值。通过一对一的营销原则，可以满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保留率，实现客户价值的持续贡献，从而全面提高企业的盈利能力。客户关系管理的主要功能是帮助企业更好地管理客户关系，从而提高销售业绩。要提高销售水平，就必须提高企业的销售管理效率，更重要的是，要提高销售人员的技能和办公效率。目前，大多数企业都在应用客户关系管理系统来帮助企业解决销售业务流程管理问题，帮助销售人员分担压力。客户关系管理的目的是促使企业从以一定成本获取新客户转变为努力留住现有客户，从获取市场份额转变为获取客户份额，从发展短期交易转变为发展客户终身价值。

CRM（客户关系管理系统）是帮助企业与客户促进关系的系统，这里所谓的关系是指：CRM可以让企业的管理和客户有“关系”，从而帮助企业与客户建立更好的“关系”。基于这个观点我们得出结论：CRM通过管理客户来优化所有与客户相关的业务环节（营销、销售、服务），从而为客户创造更大价值。所以，CRM系统不仅仅只限于管理客户，而是把客户放到中心位置，通过链接和优化各个业务环节和流程来改善企业的整体效率。当然，为了切题，本文仅以知客CRM现有的客户模块为例，概述CRM软件中与客户管理相关的功能和应用价值。功能模块一、线索管理：帮助企业识别正确的客户我们为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。我们要如何才能提高销售业绩？通过为更多客户创造更多价值。我们是否能将我们的产品/服务价值输送给每一个潜在客户？我们只能为正确的客户创造价值。大多数企业在回答这些问题时，都清楚的说明了一条再简单不过的商业模式——为正确的客户提供正确的产品。事实上，在具体执行时还可以再精简一点：如何识别正确的潜在客户。很多企业的销售人员挣扎在无效的潜在客户跟进过程中，他们为此浪费了大量的时间和精力，并造成不可挽回的机会成本。CRM可以帮助企业从大量的潜在客户中发现那些合格的、具备“成交”特征的客户，并标识那些暂时还未做好购买准备的客户。这将使销售团队的目标更加清晰，从而将宝贵且有限的时间花在那些更值得跟进的客户身上。《如何使用知客CRM为潜在客户构建评分模型》《演示视频：知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级》《CRM客户管理：请标记那些“不合格”的客户》《详解知客CRM的统计模块：成交客户统计》功能模块二、客户流程化管理：帮助企业构建以客户为中心的流程无论是否可视化，大多数企业都存在很多与客户相关的流程。比如报价、优惠申请、合同审批、售后咨询和派工单等等。虽然有些企业知道“以客户为中心”的好处，但在实际执行时，仍将客户置于混乱低效的流程中，这明显存在效率瓶颈且不利于客户体验，最重要的是，这些与客户相关的业务信息没有得到保留。这意味着，企业将在一个黑箱中来寻找提高效率和提升客户体验的方法，其难度可想而知。即然这些流程（业务环节）的执行都需要以客户为主要角色，那么采用CRM来构建所有的自动化流程并将客户引入到这些流程中，将可以让客户更顺利的参与到这些业务环节。通过自动化分支和跨部门协作，这些和客户相关的工作将更有效率（同时减少出错率），并为客户提供更好的体验。并且，客户的流程信息得到集中管理和保留，这对我们进一步了解客户是非常有利的。比如当我们打开一个客户视图时，就知道这个客户曾经参与过公司哪些流程以及流程的执行情况。功能模块三、客户360度视图：帮助企业更深入的了解客户当我们试图从脑海中残留的记忆、便签纸以及数张Excel表来整合客户的信息时——比如我们想知道某些客户曾经购买过什么产品，之前做过哪些沟通，客户有哪些反馈，以及其他各种必要的信息等等，我们几乎一定会遇到很多挫折：部分关键信息丢失、数据难以整合、浪费大量宝贵的时间从事低价值工作也许我们会怀疑，都9012年了，我为什么还要做这些工作？数据只关乎存储，而信息的重要性在于彼此关联和自动整合。CRM中的360度客户视图则是自动把与客户相关的所有信息（而且是实时信息）汇集到一个页面，方便所有与客户相关的工作人员（销售、营销、客服等团队）直观地了解客户的详细信息并制定好沟通或营销策略。通过一键调用、总揽信息，客户视图可以帮助企业的工作人员节约大量的时间，跳过信息整合和分析阶段，快速进入下一环节。功能模块四、客户资源分配管理：帮助企业更好的分配和共享客户资源在我们继续之前，先温习几个CRM的名词概念：1、撞单：多个销售人员在彼此知情或不知情的情况下跟进同一个客户。2、客户分配：将指定的客户分配给指定的销售人员（同时转移所有与该客户相关的业务信息），其他人无法跟进。3、公海客户：即“无主”客户，销售人员可以“拾取”这些客户资源并跟进。4、客户回落：当客户在一段时间内没有跟进或产生实际性进展时，客户将回落到公海，可以被其他销售人员“拾取”后重新跟进。5、公海池：根据行业或区域划定的公海客户，不同公海池的客户只能被特定群组的销售人员查看和“拾取”。客户资源不是一个只拥有联系方式的通讯录，在整个业务周期中，这些客户信息都会根据特定的业务规则发生变更（分配、共享、回落、多人协同跟进、业务信息实时更新）。电子表格的数据管理功能虽然非常强大，但如何通过它来解决以下业务问题：1、如何实施防撞单机制？2、如何根据客户的类型来将指定的客户快速分配给销售人员？3、如何实施公海和客户回落机制？4、如何共享客户信息（包括共享实时更新）以便协同跟进？是的，电子表格很难实现以上在管理客户时必要的操作（技术派也许可以做到，但其实现和应用成本则远远高于采购一套成熟的CRM），不一致和分散的数据很难像CRM那样实现业务信息的全面整合和实时共享。通过以下的视频或图文演示，您将了解采用知客CRM来执行这些操作时有多么方便快捷。结论仅仅通过介绍CRM的客户管理模块，我们就知道CRM系统的作用——为企业提供了一系列有效的手段，帮助企业更好的识别潜在客户、构建以客户为中心的业务流程、更好的了解客户以便开展业务和制定沟通策略、更方便快捷的分配和共享客户信息从而实现客户资源的最大化利用。而所有这些好处仅仅只是CRM（尤其是知客CRM）的一部分，CRM的强大还体现在销售体系的建立和对销售过程的管理，以及提供更深入的信息钻取和业务洞察力，不过，这又是另外的话题了。

客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。最早提出该概念的Gartner Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。CRM是一项营商策略，透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化，应用CRM可促成具效益的客户关系管理。CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么？CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息，提供合乎客户需要的产品和服务，提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。CRM是一种基于Internet的应用系统。它通过对企业业务流程的重组来整合用户信息资源，以更有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享，从而降低企业运营成本，为客户提供更经济、快捷、周到的产品和服务，保持和吸引更多的客户，以求最终达到企业利润最大化的目的。CRM 是 Customer Relationship Management（客户关系管理）的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。是一项企业经营战略，企业据此赢得客户，并且留住客户，让客户满意。客户关系管理（CRM）：是企业为提高核心竞争力，达到竞争制胜，快速成长的目的，树立客户为中心的发展战略，并在此基础上展开的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所需的全部商业过程；是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，通过优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的工作实践；也是企业在不断改进与客户关系的全部业务流程，最终实现电子化、自动化运营目标的过程中，所创造并使用的先进的信息技术、软硬件和优化管理方法、解决方案的总和。CRM是Customer Relationship Management的简写，即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。

CRM客户关系管理系统“以客户为中心”能有效帮助企业提高竞争力度。企业通过CRM系统可以规范内部的工作流程以提升工作的效率从而提高企业的竞争力。一、整合客户信息并进行统一管理企业利用CRM系统帮助企业有效地整合以前分散的与客户交互的各种渠道，最终实现客户信息的高效收集及最大程度的共享，使得客户与企业之间建立起一个统一、无缝的沟通界面，从而强化与客户沟通的效果，提升客户的满意度。二、系统细分客户，明确价值CRM系统通过捕获有价值的客户信息，从而对客户进行细分，明确其价值，并将大量的客户信息转变为宝贵的客户知识。通过CRM系统对客户进行分类，可以根据客户对企业的当前贡献与潜在贡献，寻找对公司最为重要的大客户。三、使用多种沟通方式CRM系统中可以通过邮件、短信等方式跟客户保持联系和沟通。除此以外，企业通过这些方式还能与企业内部的成员之间取得联系，节省了很多时间，从而大大的提高了工作效率。当然，最重要的是与客户之间的沟通，通过人性化的沟通方式，销售员与自己所管辖的客户区间定时进行关怀和问候，系统提高了客户的满意度和忠诚度，继而帮助企业建立良好的企业形象。四、实现业务流程自动化，提高运作效率CRM系统能够帮助企业实现营销、销售、服务等关键业务环节的流程自动化，真正做到利用 技术手段提高企业的运作效率、同时降低运作成本的目的。在操作层面，CRM系统能够帮助企业顺利建立起一套以客户为中心的运作流程及管理制度，把相关工作规则自动化地安排给负责特定业务流程中的特定步骤的人员，为跨部门的工作提供支持。当然，对于很多管理者来说实施CRM系统是很漫长的，因为用系统规范业务流程也是需要一个过程。但是，想要靠CRM系统来规范企业的工作流程就需要中规中矩的进行，也只有这样企业的发展才能稳步提升。

客户关系管理系统有哪些功能？ 一个精良的CRM客户管理系统，它的功能往往会根据企业的需要来开拓的。CRM客户管理系统包含以下功能： 1、反省员工客户数、客户统统跟进记录等 CRM客户管理系统以客户为中心，可以或者反省到每个员工的客户数，和每个客户跟进的统统记录包含：跟进记录、客户资料、商机（每个客户的销售极端）、合同、邮件（邮件可合并）、联系关系到这个客户的任务安排、客户文件等。客户关系管理系统有哪些功能？ 2、员工多久没跟进的客户，有提醒功能 CRM客户管理系统有公海客户池，规则是：第一每个员工有最大跟进客户数，如名下只能保护100家；第二多久没跟进的可设置规则，没跟进记录可自动公开到公海客户池，第三得到客户需要拿一个客户交换。 3、反省每个员工工作量及销售合同统计等 CRM客户管理系统有统计分析：第一活动记录统计，可以或者随时电脑版、手机反省每个员工打了多少德律风、录音、拜访了多少客户、跟进多少客户、售后办事记录等等。第二有销售合同和商机统计；第三有客户本钱统计；第四有考勤统计;第五，工作报告统计。 4、快速反省客户跟进情况，提高办公效率 CRM客户管理系统可移动办公，有商务德律风，随时随地拨打德律风并且有录音统计，可咭片扫描、可签到拜访，并且有附近客户的功能（可搜附近拜访过的所有客户） 5、协同办公 CRM客户管理系统支持全免费的协同办公、考勤系统、内部?即时通讯。 6、一个客户多个员工跟进办事 CRM客户管理系统支持客户转移、共享，只需要把客户共享给其余一个同事，即可反省客户跟进的统统相关记录 7、客户盘问、快速查找客户 CRM客户管理系统支持手机、电脑快速盘问客户全称、模糊搜索、手机等，同时也支持各种条件的遴选，支持自定义的表示或者隐藏字段CRM客户管理系统支持自定义字段和自定义标签，可以或者快速遴选出客户。

利用客户管理系统做市场营销，可以为企业来带许多好处，凭借着crm系统的强大功能，通过crm系统可以清晰的看到新客户/老客户的需求。在许多行业当中都可以利用参加会展等方式进行市场营销推广，例如：旅游、教育、外贸、租凭等B2C行业和制造、检测、工业设计、生物医药等B2B行业，都是可以利用crm系统进行市场营销，下面以会展营销为例子，给大家讲解一下客户管理系统对市场营销的帮助和作用。 （一）、人群快速筛选和邀约 利用客户管理系统筛选出需要邀请的客户是非常普遍和常用的方式，合适的crm系统在初期除了提高会展筛选客户的效率，还可以为企业领导层分析出本次会展客户的情况，可以在本次会展中做出针对性的调整，提高本次会展的效果。 例如：某教育行业的企业利用系统进行邀约客户筛选的过程中，发现受邀约的客户年龄层次基本为中年人，便针对这次会展搭建的风格定义为简约、大方，受到了客户的大部分赞许，会展效果得到很好的提升。（二）、智能化操作，提高客户满意度 在参加会展的时候，在系统中，市场营销的数据可以实时对接移动端，在客户通过手机端扫码入场的时候，了解到客户的最新情况，并且客户还可以通过二维码，在移动端上了解本次会展活动的详细内容、具体的参会地点、时间、接待客户的信息等等。对客户来说，通过智能化Rushcrm系统，不仅简化进出流程，解决了他们的时间，在无形当中还提升了客户的满意度，增加客户消费的概率。 （三）、活动成本的降低 利用Rushcrm客户市场营销系统，可以减少人力、物力、时间的成本。 人力：利用crm系统包括筛选客户、客户入场等方面，通过系统自动记录，大大的减少人力的分配，也能保证客户数据的安全和信息记录错误的问题。 物力：宣传海报可以通过系统自动展现，适用于线上线下，无需耗费多余物力进行打印。 时间：客户筛选、客户入场等方面的数据，通过crm市场营销系统自动记录，无需人工录入，节省大量时间。 （四）、精确了解活动营销效果 通过crm市场营销软件，从客户邀约数据、客户入场数据到活动营销结束后的客户消费比例，了解到本次营销的转化率，评估出营销活动的最终效果，可以让企业清晰的了解到每次活动的投入和产生的比例，帮助企业精确的制作出市场营销效果的最佳方案，促进企业的快速发展。

crm客户管理系统有适合中小型企业，中大型以上企业等使用的。根据公司情况和客户需求，实施和培训、服务等方面价格不同，价格低的有有几千、上万、中大型以上企业使用的一般要十几万以上甚至几十万上百万。crm客户管理系统功能包括：客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排名、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。外出登记如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。机会管理将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CRM机会评估功能，降低了人为主管判断，加强了事实依据。文档管理方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。快递管理将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。员工中心员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本"地了解各人的工作记录，一目了然。商品中心：支持商品的批量导入、支持商品的组合排列（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。报价管理：支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。销售订单管理：支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。到款管理：支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户初期余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。发票管理：支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。费用管理：支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。发货通知管理：在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。出库管理：根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。采购管理：支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。库存管理支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。11.知识管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警13.电子商务。主要功能包括：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

中小企业实施客户关系管理的关键因素：1．确立“以客户为中心”的观念，把CRM管理理念融入企业文化CRM的实施虽然在形式上表现为一些软件包的组合、调试、安装、测试和运行，但是蕴藏于信息管理的核心的是一种新型的理念在我们从以产品为驱动的经济向以客户为驱动的经济转变时，我们最需要的是企业组织态度上的变革这是因为业务运作方式将从自内而外（以产品为中心）逐渐过渡到自外而内（以客户为中心）考虑到如今的商业运作方式，在企业中培养以客户为中心的文化，其重要性不言而喻，并且它的优先级不应低于任何技术上的考虑在过去特定的经济环境和管理环境下，中小型企业已经形成了具有共性的企业文化，这种企业文化突出表现在将企业管理的着眼点放在内部资源管理上，而对于客户这一重要的外部资源的前台部分缺乏相应的管理，所以客户对供应商或品牌的忠诚度普遍降低因此，成功实施和应用CRM系统，必须要把CRM管理理念融入企业文化当中，否则实施过程中必定遭遇障碍2．加强企业的基础信息化建设由于CRM是企业信息化的一部分，但它仅仅为企业提供了了解客户需求，发现客户需求的可能，它并不能为企业带来实际的效益，只有将这种需求变成企业生产出的符合用户需求的产品和提供的优质服务，才能真正发挥其作用所以CRM必须与供应链管理和企业资源计划等先进的管理理念和技术相结合，才能实现需求和企业内、外部供应链上资源的最优化配置，实现企业前台统一的客户联系功能和后台业务活动的同步运作，真正使企业实现实时响应客户需求3．调整组织结构，重组业务流程业务流程重组是CRM应用成功的前提在部署CRM的过程中，应将所有与客户相关的业务处理流程进行全面彻底的检查，抓住关键的无缺陷的环节，对存在缺陷或可能受影响的环节，进行认真的调整与完善为适应CRM系统带来的改变，企业必须在组织架构和部门职责上作相应的调整，强调以流程为导向的组织模式重组，打破职能部门本位主义的思考方式，将流程中涉及到的下一部门视为顾客在流程重组中，会涉及到部门职能的重新划分、岗位职责的调整、业务流程的改变、权力利益的重新分配等复杂因素，如果企业不能妥当地处理这些问题，将会给企业带来不稳定因素4．业务的需求分析如同两个人的做事方法不会如出一辙，不同的公司活动通常也是企业商业战略的基础如果一家公司所进行的面向客户的活动与其竞争对手不同，那么它可能就会建立自己的竞争优势因此，公司需要仔细审核其管理客户的特有方式，并以此引导整个CRM项目实施公司应通过这种方式来决定自身业务需要关注的方方面面，以及如何相应地CRM项目在业务需求分析阶段，要同销售、营销和客户服务经理举行一系列的会议，就CRM系统的要求和策略进行讨论，最终达成对理想中的CRM系统的一致看法这样做的目的是充分地识别每个部门对CRM的期望，并把各部门的需求整合起来，形成关于理想的CRM方案的总的看法和基本框架通过CRM调查和业务分析，可以发现是哪些业务领域最需要自动化，哪些领域需要业务流程的改善，在选择CRM解决方案时应该考虑哪些技术特点

免费CRM大致分为两类，一类是免费但受限的（也叫免费增值模式），另一类则是开源软件。以下罗列出当下全球范围内最好用、最受欢迎的10家具有免费版的CRM厂商，仅供参考。1.SalesforceSalesforce是全球SaaS系统的最早实践者。其提供的免费版支持Apex、Visualforce与Force Sites的开发，并提供沙箱（Sandbox）及离线功能，允许开发一个定制化的应用程序，最多10个客制化组件，有10GB的储存空间，支持100名使用者，每日供应40GB的网站频宽。不过，免费版并未包含Salesforce CRM功能。 因此需要CRM功能的企业需要另行付费或寻找其他免费CRM软件。2.百会CRM百会CRM是国内企业的实力派厂商，拥有强大的雄厚实力和强劲的客户服务能力。于2017年3月刚刚发布了国内首款智能CRM，又获得了美国著名IT杂志PCMag测评的“2017最佳CRM”奖。其提供的免费版主要包含营销自动化、销售自动化、统计分析、数据管理、工作流管理、集成与插件、移动版本等多种功能，具有1GB存储空间/机构 ，可存储工作资料。相对其他家厂商来说，百会CRM免费版功能更为齐全,更为适用。但是其仅适用于3用户及以下的小团队或个人用户。对于用户数量多、业务更为复杂些的企业，还是需要选择百会CRM付费版，能够带给客户更完善、优秀、易用、贴合实际业务的服务体系。3.微软 CRM微软推出了一系列客户关系管理产品的附加软件和服务，其中包括8个新的Microsoft Dynamics CRM加速器。而且这些附加软件和服务全部都是免费的。这些免费的加速器包括分析、企业生产效率、客户关系管理通知、企业搜索等，旨在提高客户的市场营销、销售和服务能力。但是微软的服务对于国内用户而言，并不是很合适，因此制约了其在国内的发展。4.Suger CRMSuger CRM是全球知名的CRM服务商，其社区版本CRM，用户可以免费安装到自己的服务器上，虽然社区版本的功能少了一些，但是对于一些规模和业务都比较少的公司，已基本够用。若规模较大，业务较多，由于其社区版本功能不完善，没有权限管理和报表等功能，则需要企业另寻其他了。5.纷享逍客 纷享销客通过移动、云、大数据技术，为企业打造一站式移动办公平台。其免费版为小微版，限定人数为15用户及以下，功能包含企业微信、任务、外勤签到、微营销（H5自媒体平台）、会议助手等多项功能，赠送存储空间10G，单个文件上传最大限制100M。但是其缺陷是免费版刨除了CRM功能，无法进行客户管理，这会给企业用户在客户关系管理方面造成一定的困扰。6.小黄豆CRM小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统，是在互联网思维下开发的一款产品。小黄豆CRM不用注册，不受用户数的限制，没有使用限制，这是它的竞争优势，但是很多用户担心其产品没有保障，安全方面还存有疑虑，并且其CRM产品需要有一个组织来维护。7.悟空 CRM悟空CRM免费版是最近几年新型的开源免费CRM，有手机客户端的支持，代码质量较高，逻辑严谨，自定义功能灵活。并且拥有完整的功能模块，从销售管理到合同签订，以及相关的进销存管理、权限管理等都包含在内。虽然永久开源免费，但对业务量多而杂的企业发展进行了极大的限制。8.八百客 CRM八百客是一个发展多年的老牌CRM厂商，为企业提供多种行业解决方案。其免费版CRM可用于4个账户，但其功能相当少，仅有客户/联系人，任务/联系提醒，移动客户。在社交网络上，仅有状态更新、活动动态信息、隐私和安全设置等。对于业务稍微复杂的公司，这些功能模块根本不能满足。9.Xtools XTools CRM为企业级用户提供了数字化转型所需的产品和服务，“客户宝”为其推出的免费个人版CRM系统，此系统完全从个人客户关系角度出发，精简了CTI(来电精灵)，SFA(销售自动化)等企业级CRM功能管理模块，能为个人用户提供丰富强大的办公管理功能，但不适合企业使用。10 企客宝CRM企客宝是新一代的免费客户管理系统,特别适合中小企业和个人使用。操作简单方便,可集成呼叫中心,没有任何功能和用户数量的限制。但是同样，企客宝只适用于中小企业和个人使用，如果业务量增加，那么就会受到很多限制和不便，因此企业选择时还是要考虑全面。

CRM系统一般指客户关系管理系统，ERP管理系统是现代企业管理的运行模式。现在是市面上的这一类企业管理系统很多，较好的比如Hitpoint等，你可以多参考,希望对你有帮助，望采纳。

能够给企业带来更直观的管理效果，与传统管理系统不一样的是，8ManageCRM系统还可以快速收集市场细分信息的功能，提升工作效率和团队管理鞥努力，还能提升绩效

客户关系管理(CustomerRelationshipManagement，简称CRM)是适应企业“以产品为中心”到“以客户为中心”的经营模式的战略转移而迅猛发展起来的新管理理念，它把追求客户满意和客户忠诚作为最终目标，通过信息技术集成在软件上，在企业与顾客之间建立一种数字的、实时的、互动的交流管理系统，是一种现代的经营管理理念。超博客户关系管理系统——是一套针对各行业众多企业需求特点推出的符合中国企业用户使用的企业信息化管理系统。实现客户关系管理维系、市场挖掘、销售服务、日程安排、行动部署、财务流水、知识管理、作业协同等完美的融合在一起，将客户、商机、产品、财务、售后服务、团队管理、日程行动、工作汇报、内部办公自动化进行充分协同的平台，有效管理企业内部资源，提高客户忠诚度，实现客户和商业价值最大化，达到降低企业运营成本，提高效率，优化客户关系，提升销售的目的。

客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。简信软件涵盖了客户关系管理、销售管理、项目管理、采购管理、生产管理、库存管理、售后服务管理、财务管理、人力资源管理等辅助各部门协同工作。集CRM、ERP、OA、HR于一体，全面不失细致，着重销售流程体系及生产流程体系的过程管控。

会员管理系统与CRM的区别：一、类型不同CRM是标准的客户管理系统，管理内容的很多是适合企业型的，销售型的之类，而会员管理系统是实质性的（简单的）业务系统。二、功能不同CRM系统而言，是对企业事务的一种管理系统，有客户管理模块和商机管理模块。会员管理系统相对而言功能会强大很多，大部分会员管理系统包括但不限于会员信息管理录入、修改、余额查询、会员卡挂失功能，换卡，会员分级功能，收银管理功能，库存管理功能等。三、组成方式不同会员管理系统解决方案包含会员管理系统及卡管理系统两部分服务，是一个专门针对分布式多服务网点而设计的实时会员系统。客户关系管理以客户为中心，它贯穿于客户获取、客户分析、客户接触、客户服务、客户维持等客户全生命周期。扩展资料：客户关系管理的优势在于：1、传递优秀经验，规范企业流程。通过CRM系统，可以把企业优秀销售人员管理客户的流程整理出来，通过系统来优化到系统流程中，从而可以使得每个人员能够掌握最好的销售流程。2、提升销售，项目管理能力和结案率。通过CRM系统，可以给企业销售管理流程设定关键管理点，促使销售管理者能够及时提供相关支持，帮助销售人员更好的管理销售流程，提高客户满意度和销售结案率。3、减少培训工作。CRM系统规范了企业销售管理相关所有的流程，新的员工或者岗位调动的员工只要按照系统的流程来做就可以很快熟悉新的岗位，从而降低了企业培训的工作，提高了员工上岗的速度。4、防止出错。由于CRM系统详细的规定了符合企业特色的流程，并对关键点进行控制，可以有效的防止企业人员犯错。比如：很多销售人员常犯的错误就是内部成本还没有核算就给客户报价，易导致公司项目的情况，通过CRM系统可以设定内部成本没有核算，无法进行报价的流程，从而防止出错。5、积累客户经验于企业自身。通过CRM系统的使用，可以记录公司所有人员与客户接触以及与客户所有的交易往来记录，从而可以系统的把客户相关知识记录到系统中来，这样只要公司授权的人员进入系统，就可以全面了解客户的喜好和客户的过去，从而及时上手。6、产生更多的生意机会。通过CRM系统，可以帮助企业分析客户等级，将有限的资源用到重要的客户身上，挖掘二次营销或大订单的机会。通过CRM系统的数据分析，可以帮助企业找到客户的关注点和购买习惯，改善我们的服务内容，提升客户满意度和新订单的商机。参考资料来源：百度百科-CRM百度百科-会员管理系统

1、销售管理：（1）商机管理销售人员在与客户交流的过程中，对于有需求意向的商机信息（可能会带来利润的机会）进行记录上报，帮助自己管理和整理商机信息；管理者可通过终端查看商机情况，及时掌握商机信息。（2）客户管理对客户资料的管理包括：客户的基本资料（如姓名、性别、职业等）和客户的动态资料（咨询记录、购买记录、售后记录等）的管理，这些资料都可以根据情况进行更改和补充，随时随地更新客户的信息，保证对客户了解的全面性，从而更好地促进成交。（3）企业通讯录企业通讯录在系统之中保存，只要打开手机终端，就可以在系统中完成拨号，不用担心通讯录丢失，也不同担心通讯录不全。只要有需要，就能随时随地联系到相应的负责人。（4）销售数据分析悟空CRM的数据分析系统包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析、员工的沟通日志/电话记录分析等，企业还可以根据自己的需要自定义需要分析的数据。筛选需要统计分析的关键字，系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划作出调整。2、移动办公：（1）工作日志通过悟空CRM的办公系统，员工每天都可以自发地添加工作日志，更好地梳理自己的工作，无需领导进行催促。销售人员也可以自发地添加客户沟通日志，显示客户的沟通状况，便于对顾客进行跟进。而领导在后台可以随时随地查看员工的日志，了解其工作开展的状况。无需频繁召开各种会议，也无需向员工所要各种报表。（2）考勤签到悟空CRM采用考勤和定位签到两种模式。内勤人员可以使用考勤签到，只要进入考勤范围就可以进行上下班的打卡，企业无需再安装固定的打卡机。外勤人员使用定位签到，通过定位、现场拍照、添加拜访对象等完成数据的记录。签到管理可以帮助企业量化员工工作内容，记录员工考勤、客户拜访以及数据采集等指标。（3）审批管理悟空CRM的审批管理系统包含普通审批、请假单、报销单、差旅单、出差申请和借款申请等，企业可根据自身的需要自定义审批流程或者使用固定审批流程。员工直接在CRM系统中新建审批，可以自主选择审批人或者按照设置的审批流程自动流转到审批人处。领导可以直接在系统中进行审核，无需再会面，节省时间和精力，并且提高工作效率。（4）日程和任务：悟空CRM设置日程板块，日程是工作过程中的安排，可以是有关产品的，也可以是有关客户的，帮助员工合理安排自己的工作。此外，企业和员工还可以根据自身的需要创建任务列表，在任务模块添加任务，设置内容、开始和结束的时间，相关的联系人、产品或者商机等。任务的完成进度可以根据情况随时调整，同时，还可以添加子任务，修改优先级，添加关注人员以及评论。（5）通知公告和知识共享管理人员通过CRM移动终端发布各种通知公告，可指定发布范围；员工通过CRM移动端查看通知公告列表，可显示通知数量及详细内容。通知伴随着消息提醒，即时到达，即时查看，不错过任何重要决定。此外，悟空CRM设置了知识共享板块，各部门可以根据自身的需要上传相应的资料，员工可以在自己的权限范围内查看相应的知识类别。企业也可以将公司介绍、公司培训资料、公司产品介绍等相关资料上传至知识库，避免员工之间相互索要资料的麻烦，也可以促进员工的成长。3、财务及合同管理（1）CRM帮助企业全面监控合同签署及录入。企业可以在CRM 系统中新建合同，然后填写相关信息，如合同编号、客户名称、生效时间等，点击保存即创建成功。如果没有收款，还可以根据需求添加回款单，设置应收款金额和收款时间。并且，合同的审核也可以直接在CRM系统中完成，无需和审批人会面，节省了双方的时间，并且提升了工作效率。（2）企业在经营的过程中总会涉及到一系列的财务问题，如应收款、应付款等，这些都可以在系统中记录并上传相关凭证，随时进行进度推进。帮助财务人员梳理自己的工作，提升效率，减轻财务人员的工作负担。4、产品管理企业可以随时随地添加和修改产品信息，包括产品的库存、状态、性能和描述等，方便销售人员顺利地开展销售工作，也方便库存管理人员调整库存，及时补货。以上是客户CRM的基础功能，如果企业有特殊的需求，可以进行定制开发，对于自己不需要的板块，可以进行删除。

客户管理包括7种主要内容，分别为：1，客户概况分析（Profiling）包括客户的层次、风险、爱好、习惯等。2，客户忠诚度分析(Persistency）指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等。3，客户利润分析(）指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等。4，客户性能分析（Performance）指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额。5，客户未来分析（Prospecting）包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等。6，客户产品分析(Proct）包括产品设计、关联性、供应链等。7，客户促销分析(Promotion）包括广告、宣传等促销活动的管理。

CRM管理系统又称为CRM客户管理系统或客户关系管理系统，是一种通俗化语言，CRM是CustomerManagement的缩写CRM(CustomerManagement)，即客户关系管理这个概念最初由Gartner Group提出来，而在最近开始在企业电子商务中流行思创ECRM指出CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：客户概况分析[1](Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析()指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析(Proct)包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理CRM客户管理系统介绍CRM客户管理系统是一套先进的管理模式，其实施要取得成功，必须有强大的技术和工具支持，是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台CRM客户 管理系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，能实现不同职能部门的无缝连接，能够协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值客户思创CRM客户管理系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（ MA ）、客户服务与支持（ CSS ）管理、客户分析（ CA ）系统 5 大主要功能模块组成CRM客户管理系统应用路线图CRM 的应用在制造业不是一朝一夕的事情，实施阶段只能是铺路搭桥，要想企业的营销服务快车跑起来，需要企业长期坚持但应用路线图应该清晰的展现在眼前：第一阶段：市场、销售、服务业务数据的积累，客户 / 伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户 / 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战；第二阶段：建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户 / 伙伴 / 员工价值金字塔，提高客户 / 伙伴 / 员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战；第三阶段：通过CRM客户管理系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战；第四阶段：CRM客户管理系统作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部 ERP/PDM 系统进行传递，建立扩展型企业价值链，以更加强大灵活的身手投入市场CRM客户管理系统就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析()指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析(Proct)包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理CRM客户管理系统的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度CRM客户管理系统要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率一个成功的客户管理软件至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析等等

1、客户关系管理（CRM）是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。CRM注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。2、CRM软件主要用以在企业内辅助企业的管理人员和销售人员管理销售活动、管理客户、管理销售机会、合同、回款等；其作用是辅助提高销售业绩，降低销售人员的工作负载，提高销售工作的有效性。 3、客户关系管理产品是专门为您度身酿造的销售管理、客户管理的应用软件。主要用于促进中小企业提高客户满意度，提升销售业绩。辅助销售人员更好的完成日常的销售中发现销售机会、跟单、合同签署、交付监督、回款管理等行为；协助管理人员对销售人员销售行为的穿透式管理；提高销售效率，降低销售过程中的行为失误，使销售的有效性大大增强。谢谢您对电信产品的关注，祝您生活愉快。 如果以上信息没有解决您的问题，也可登录广东电信手机商城（http://m.gd.189.cn），向在线客服求助，7X24小时在线喔！

客户关系管理是一个不断加强与客户沟通、不断了解客户需求、不断改进产品和服务以满足客户需求的持续过程。它包含企业利用信息技术和互联网技术实现对顾客的整合营销，是以顾客为核心的企业营销技术实现和管理实现。客户关系管理注重与客户的沟通，企业的运作是以客户为中心，而不是以传统产品或市场为中心。为了便于与客户沟通，客户关系管理可以为客户提供多种沟通渠道。客户关系管理的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既定价值、潜在价值和模型价值。通过一对一的营销原则，可以满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保留率，实现客户价值的持续贡献，从而全面提高企业的盈利能力。 客户关系管理的主要功能是帮助企业更好地管理客户关系，从而提高销售业绩。要提高销售水平，就必须提高企业的销售管理效率，更重要的是，要提高销售人员的技能和办公效率。目前，大多数企业都在应用客户关系管理系统来帮助企业解决销售业务流程管理问题，帮助销售人员分担压力。 客户关系管理的目的是促使企业从以一定成本获取新客户转变为努力留住现有客户，从获取市场份额转变为获取客户份额，从发展短期交易转变为发展客户终身价值。

CRM（CustomerManagement），客户关系管理系统，借助信息化的手段帮助企业优化管理流程，以客户管理为中心，同时也包含了员工管理、产品管理、销售管理和数据分析等，一切以提升企业形象和拉升企业业绩为目的。下面就通过几个例子来说明CRM能给企业带来的好处。1、降低客户刚性流失2、帮助销售员更好地管理客户资料3、帮助企业分析数据4、帮助企业做好客户关怀目前，大多数企业已经从“以产品为中心”的打法转变到“以客户为中心”，而CRM系统正好填补了这一市场需求，因此，它成为近几年企业追捧的对象，企业纷纷借助CRM来帮助自己优化管理，提升业绩。

CRM（客户关系管理系统）是帮助企业与客户促进关系的系统，这里所谓的关系是指：CRM可以让企业的管理和客户有“关系”，从而帮助企业与客户建立更好的“关系”。基于这个观点我们得出结论：CRM通过管理客户来优化所有与客户相关的业务环节（营销、销售、服务），从而为客户创造更大价值。所以，CRM系统不仅仅只限于管理客户，而是把客户放到中心位置，通过链接和优化各个业务环节和流程来改善企业的整体效率。当然，为了切题，本文仅以知客CRM现有的客户模块为例，概述CRM软件中与客户管理相关的功能和应用价值。功能模块一、线索管理：帮助企业识别正确的客户 我们为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。我们要如何才能提高销售业绩？通过为更多客户创造更多价值。我们是否能将我们的产品/服务价值输送给每一个潜在客户？我们只能为正确的客户创造价值。 大多数企业在回答这些问题时，都清楚的说明了一条再简单不过的商业模式——为正确的客户提供正确的产品。事实上，在具体执行时还可以再精简一点：如何识别正确的潜在客户。 很多企业的销售人员挣扎在无效的潜在客户跟进过程中，他们为此浪费了大量的时间和精力，并造成不可挽回的机会成本。CRM可以帮助企业从大量的潜在客户中发现那些合格的、具备“成交”特征的客户，并标识那些暂时还未做好购买准备的客户。这将使销售团队的目标更加清晰，从而将宝贵且有限的时间花在那些更值得跟进的客户身上。 功能模块二、客户流程化管理：帮助企业构建以客户为中心的流程 无论是否可视化，大多数企业都存在很多与客户相关的流程。比如报价、优惠申请、合同审批、售后咨询和派工单等等。虽然有些企业知道“以客户为中心”的好处，但在实际执行时，仍将客户置于混乱低效的流程中，这明显存在效率瓶颈且不利于客户体验，最重要的是，这些与客户相关的业务信息没有得到保留。这意味着，企业将在一个黑箱中来寻找提高效率和提升客户体验的方法，其难度可想而知。 即然这些流程（业务环节）的执行都需要以客户为主要角色，那么采用CRM来构建所有的自动化流程并将客户引入到这些流程中，将可以让客户更顺利的参与到这些业务环节。通过自动化分支和跨部门协作，这些和客户相关的工作将更有效率（同时减少出错率），并为客户提供更好的体验。并且，客户的流程信息得到集中管理和保留，这对我们进一步了解客户是非常有利的。比如当我们打开一个客户视图时，就知道这个客户曾经参与过公司哪些流程以及流程的执行情况。 功能模块三、客户360度视图：帮助企业更深入的了解客户 当我们试图从脑海中残留的记忆、便签纸以及数张Excel表来整合客户的信息时——比如我们想知道某些客户曾经购买过什么产品，之前做过哪些沟通，客户有哪些反馈，以及其他各种必要的信息等等，我们几乎一定会遇到很多挫折：部分关键信息丢失、数据难以整合、浪费大量宝贵的时间从事低价值工作也许我们会怀疑，都9012年了，我为什么还要做这些工作？ 数据只关乎存储，而信息的重要性在于彼此关联和自动整合。CRM中的360度客户视图则是自动把与客户相关的所有信息（而且是实时信息）汇集到一个页面，方便所有与客户相关的工作人员（销售、营销、客服等团队）直观地了解客户的详细信息并制定好沟通或营销策略。通过一键调用、总揽信息，客户视图可以帮助企业的工作人员节约大量的时间，跳过信息整合和分析阶段，快速进入下一环节。 功能模块四、客户资源分配管理：帮助企业更好的分配和共享客户资源 在我们继续之前，先温习几个CRM的名词概念：1、撞单：多个销售人员在彼此知情或不知情的情况下跟进同一个客户。2、客户分配：将指定的客户分配给指定的销售人员（同时转移所有与该客户相关的业务信息），其他人无法跟进。3、公海客户：即“无主”客户，销售人员可以“拾取”这些客户资源并跟进。4、客户回落：当客户在一段时间内没有跟进或产生实际性进展时，客户将回落到公海，可以被其他销售人员“拾取”后重新跟进。5、公海池：根据行业或区域划定的公海客户，不同公海池的客户只能被特定群组的销售人员查看和“拾取”。 客户资源不是一个只拥有联系方式的通讯录，在整个业务周期中，这些客户信息都会根据特定的业务规则发生变更（分配、共享、回落、多人协同跟进、业务信息实时更新）。电子表格的数据管理功能虽然非常强大，但如何通过它来解决以下业务问题：1、如何实施防撞单机制？2、如何根据客户的类型来将指定的客户快速分配给销售人员？3、如何实施公海和客户回落机制？4、如何共享客户信息（包括共享实时更新）以便协同跟进？ 是的，电子表格很难实现以上在管理客户时必要的操作（技术派也许可以做到，但其实现和应用成本则远远高于采购一套成熟的CRM），不一致和分散的数据很难像CRM那样实现业务信息的全面整合和实时共享。通过以下的视频或图文演示，您将了解采用知客CRM来执行这些操作时有多么方便快捷。 结论 仅仅通过介绍CRM的客户管理模块，我们就知道CRM系统的作用——为企业提供了一系列有效的手段，帮助企业更好的识别潜在客户、构建以客户为中心的业务流程、更好的了解客户以便开展业务和制定沟通策略、更方便快捷的分配和共享客户信息从而实现客户资源的最大化利用。而所有这些好处仅仅只是CRM（尤其是知客CRM）的一部分，CRM的强大还体现在销售体系的建立和对销售过程的管理，以及提供更深入的信息钻取和业务洞察力，不过，这又是另外的话题了。

客户关系管理系统有哪些功能？一个精良的CRM客户管理系统，它的功能往往会根据企业的需要来开拓的。CRM客户管理系统包含以下功能：1、反省员工客户数、客户统统跟进记录等CRM客户管理系统以客户为中心，可以或者反省到每个员工的客户数，和每个客户跟进的统统记录包含：跟进记录、客户资料、商机（每个客户的销售极端）、合同、邮件（邮件可合并）、联系关系到这个客户的任务安排、客户文件等。客户关系管理系统有哪些功能？2、员工多久没跟进的客户，有提醒功能CRM客户管理系统有公海客户池，规则是：第一每个员工有最大跟进客户数，如名下只能保护100家；第二多久没跟进的可设置规则，没跟进记录可自动公开到公海客户池，第三得到客户需要拿一个客户交换。3、反省每个员工工作量及销售合同统计等CRM客户管理系统有统计分析：第一活动记录统计，可以或者随时电脑版、手机反省每个员工打了多少德律风、录音、拜访了多少客户、跟进多少客户、售后办事记录等等。第二有销售合同和商机统计；第三有客户本钱统计；第四有考勤统计;第五，工作报告统计。4、快速反省客户跟进情况，提高办公效率CRM客户管理系统可移动办公，有商务德律风，随时随地拨打德律风并且有录音统计，可咭片扫描、可签到拜访，并且有附近客户的功能（可搜附近拜访过的所有客户）5、协同办公CRM客户管理系统支持全免费的协同办公、考勤系统、内部?即时通讯。6、一个客户多个员工跟进办事CRM客户管理系统支持客户转移、共享，只需要把客户共享给其余一个同事，即可反省客户跟进的统统相关记录7、客户盘问、快速查找客户CRM客户管理系统支持手机、电脑快速盘问客户全称、模糊搜索、手机等，同时也支持各种条件的遴选，支持自定义的表示或者隐藏字段CRM客户管理系统支持自定义字段和自定义标签，可以或者快速遴选出客户。

CRM(客户关系管理)的核心是公司用来管理与当前和潜在客户的交互的所有活动，策略和技术。CRM是帮助企业与客户建立关系，从而创造客户忠诚度。由于客户忠诚度和收入都是影响公司收入的品质因素。因此CRM是一种管理策略，可以提高企业的利润。CRM的核心工具是为一组数据创造一个简单的用户界面，帮助企业以可扩展的方式识别客户并与客户沟通。1、学习，CRM帮助企业了解他们的客户，包括他们是谁，他们为什么购买你的产品，以及客户采购历史的趋势。这可以使企业更好地预测客户的需求。从而实现这些需求。有效地使用客户关系管理也可以提供战略优势，组织良好的客户数据可帮助企业更高效更简单的管理客户。2、组织，CRM使企业能够通过组织和自动化业务的某方面变得更高效。使得从销售流程到营销活动，业务分析以及客户数据，可自动化并简化这些业务流程，实现销售流程标准化。从而使企业可以将这些流程组织成更简单，更易于理解的数据，并且通过数据分析，得出自己想要的结论，并及时采取相应的措施来改善自己的工作。3、优化，CRM允许企业优化客户交互，通过简化和简化许多更复杂的客户交互流程，CRM提高了客户满意度。现在的CRM系统都增加了办公管理、产品管理、销售管理、财务管理等模块，不仅可以为客户提供更好的服务，也可以减轻企业管理上的负担，提升员工的工作效率。

CRM（CustomerManagement）就是客户关系管理从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法

CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理。 CRM的概念由美国Gartner集团率先提出。他们认为，CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

功能测试

以观辰CRM系统为例，应用包含：客户管理、销售管理、订单合同、OA办公、营销活动管理、项目管理、财务/税务、HR人事管理这八大块管理模块。如果是销售型企业，可选择观辰CRM订单版，应用包含：客户管理、销售管理、订单合同、财务/税务、HR人事管理、OA办公等六大块管理模块。

1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。11.知识管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警13.电子商务。主要功能包括：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

管理客户的多一些，像客户的资料，客户的跟进等等.当然还包括销售的管理，还有日常办公的管理

　CRM软件的基本功能:一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

中小企业实施客户关系管理的关键因素：1．确立“以客户为中心”的观念，把CRM管理理念融入企业文化CRM的实施虽然在形式上表现为一些软件包的组合、调试、安装、测试和运行，但是蕴藏于信息管理的核心的是一种新型的理念在我们从以产品为驱动的经济向以客户为驱动的经济转变时，我们最需要的是企业组织态度上的变革这是因为业务运作方式将从自内而外（以产品为中心）逐渐过渡到自外而内（以客户为中心）考虑到如今的商业运作方式，在企业中培养以客户为中心的文化，其重要性不言而喻，并且它的优先级不应低于任何技术上的考虑在过去特定的经济环境和管理环境下，中小型企业已经形成了具有共性的企业文化，这种企业文化突出表现在将企业管理的着眼点放在内部资源管理上，而对于客户这一重要的外部资源的前台部分缺乏相应的管理，所以客户对供应商或品牌的忠诚度普遍降低因此，成功实施和应用CRM系统，必须要把CRM管理理念融入企业文化当中，否则实施过程中必定遭遇障碍2．加强企业的基础信息化建设由于CRM是企业信息化的一部分，但它仅仅为企业提供了了解客户需求，发现客户需求的可能，它并不能为企业带来实际的效益，只有将这种需求变成企业生产出的符合用户需求的产品和提供的优质服务，才能真正发挥其作用所以CRM必须与供应链管理和企业资源计划等先进的管理理念和技术相结合，才能实现需求和企业内、外部供应链上资源的最优化配置，实现企业前台统一的客户联系功能和后台业务活动的同步运作，真正使企业实现实时响应客户需求3．调整组织结构，重组业务流程业务流程重组是CRM应用成功的前提在部署CRM的过程中，应将所有与客户相关的业务处理流程进行全面彻底的检查，抓住关键的无缺陷的环节，对存在缺陷或可能受影响的环节，进行认真的调整与完善为适应CRM系统带来的改变，企业必须在组织架构和部门职责上作相应的调整，强调以流程为导向的组织模式重组，打破职能部门本位主义的思考方式，将流程中涉及到的下一部门视为顾客在流程重组中，会涉及到部门职能的重新划分、岗位职责的调整、业务流程的改变、权力利益的重新分配等复杂因素，如果企业不能妥当地处理这些问题，将会给企业带来不稳定因素4．业务的需求分析如同两个人的做事方法不会如出一辙，不同的公司活动通常也是企业商业战略的基础如果一家公司所进行的面向客户的活动与其竞争对手不同，那么它可能就会建立自己的竞争优势因此，公司需要仔细审核其管理客户的特有方式，并以此引导整个CRM项目实施公司应通过这种方式来决定自身业务需要关注的方方面面，以及如何相应地CRM项目在业务需求分析阶段，要同销售、营销和客户服务经理举行一系列的会议，就CRM系统的要求和策略进行讨论，最终达成对理想中的CRM系统的一致看法这样做的目的是充分地识别每个部门对CRM的期望，并把各部门的需求整合起来，形成关于理想的CRM方案的总的看法和基本框架通过CRM调查和业务分析，可以发现是哪些业务领域最需要自动化，哪些领域需要业务流程的改善，在选择CRM解决方案时应该考虑哪些技术特点

客户管理系统就是管理客户的系统或者工具，或者称crm。CRM作为企业信息化管理系统的一种，类型也是很多的。CRM指一般指透过软件、硬件和网络技术，为你建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统，从而CRM系统可以一站式整合与客户相关的各种资讯，实时追踪和完整保留客户资料档案，再从销售、行销和客服三个方面将流程自动化，强化你与客户之间的互动，并减轻不必要的人手劳动。

CRM软件的基本功能:一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

就如今的CRM系统来说，功能还是很全面的，就比如Rushcrm客户管理系统来说，该系统涉及到了售前，售中，售后的管理，主要功能模块包含了：客户管理，销售机会，联系记录，销售自动化，售后服务等功能，并且，Rushcrm客户管理系统还具有高度自定义功能，能够满足企业多方面的需求。

主要是围绕客户，提高客户满意度，留住和发展客户。如果和客户关系能够打理的好的话，也不一定要上。

随着社会的进步和信息技术的发展，每个人每天都会面临庞大的信息冲击；企业也不例外，随着企业业务的扩大，其客户也是越来越多，面对庞大的客户关系网络，企业老板十分头疼，怎样才能更好的开发潜在客户，又怎样去维系老客户呢？CRM会给你答案。悟空CRM 可以从以下几个方面帮助企业管理自己的客户：1、提升企业认识客户的能力；企业的一切营销活动必须紧紧围绕“以市场为导向，以客户为中心”这条主线。CRM系统的价值就在于此，客户基础信息、交易信息、服务信息都被记录在这个系统之中，多维度的数据记录和分析，让营销人员对客户有一个整体的认识，勾画出一个清晰的客户画像，为其提供针对性的服务。从而提升顾客满意度，进而提升成交率和重复购买率。2、有效避免顾客流失传统营销方式下，客户的资料都集中在营销人员那里，公司营销人员的变动会造成部分顾客流失。但是使用CRM就可以有效地避免这种情况，客户信息录入到悟空CRM系统之中，无论营销人员怎么变动，客户信息都不会流失。此外，CRM的客户管理系统还可以对客户进行分配，一个客户对应一个营销人员，防止出现客户被不同的营销人员重复跟进的情况，重复销售周期，浪费公司的财力和物力，而且不利于客户关系的维护。3、方便销售管理人员对客户进行分析和管理通过悟空CRM软件，销售管理人员不仅可以根据实时数据，进行市场预测分析，制定可行性计划和目标，还可帮助他们有的放矢地跟踪客户。而且企业可以对销售人员实施动态业绩考核和评比，让不同分公司、销售人员之间形成正激励效应，提升公司业绩。4、提升业务人员的工作效率、工作质量和销售水平基于之前的CRM中记录的对客户的了解，销售人员可以有针对性地去开发客户，知道客户关注的问题是什么，找到切入点，从而更好地开发和跟进，节省时间，提高效率。5、管理决策更科学数据让管理决策更加科学。CRM的数据分析系统包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析、员工的工作日志/沟通日志/电话记录分析等，企业还可以根据自己的主要自定义需要分析的数据。筛选需要统计分析的关键字，系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划（包括产品和客户）作出调整。

CRM的数据分析涉及到了产品、客户、销售、员工等各个板块，企业可通过系统报表进行分析，帮助自己梳理工作。一、使用系统报表做统计分析（1）CRM系统提供一些基础的系统报表，包括线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。（2）企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比，可以得出线索的质量还有员工的工作情况。（3）通过整体商机数量以及商机金额的分析，还可以预测商机趋势，方便领导层做出销售预测，从而做出针对性的计划调整。（4）企业产生的每一笔合同涉及到的应收款和已收款都会在系统中进行显示和统计，通过对合同金额的分析、回款金额等的统计与分析，可以发现哪个季节、哪个地区的成交额比较多。企业可以得出自身的淡季和旺季，合理地调整库存，合理地规划重点开发区域。（5）业绩分析。企业可以对各个员工、各个销售部门以及各个分公司的业绩进行分析对比，让成功的个人、团队、分公司分享总结成单的方法，大家一起交流学习，提高整个企业的运行效率。（6）产品分析。对于产品的分析，可以渗透到产品的采购、库存和销售的各个环节，哪个产品的销售量最高、哪个产品在哪个地区的销售量最高、哪个产品在哪个季节的销售量最高、每样产品的周、月、季度销售量是怎样的，高峰和低谷在什么时间、什么地点，从而针对性地调整产品的库存和结构。二、自定义报表，按照需要进行数据分析当然，如果系统的报表不能满足自身的需要时，企业也可以选择自定义模块，根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等，帮助企业记录更多细节信息，让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。数据是决策的基础，也是改进工作的指导建议，只有充分利用好数据，才能更好地分析和决策。所以企业应该充分意识到数据的重要性，然后做好充分利用，为优化自己的管理，提升公司的业绩做铺垫。每个行业、每个企业都有自己的独到之处，所以，需要统计分析的数据也不一样，这需要使用者根据自己的情况进行选择。CRM可以把企业从复杂的EXCEL表格中解救出来，在最短的时间内帮助企业完成复杂的数据分析，从而进行科学决策。简信CRM是企业进行数据分析的最佳拍档，也是帮助企业进行科学决策的重要工具。

客户关系管理是一种以客户为中心的管理思想和经营理念，目的在于改善企业与客户之间的关系，在企业的市场、销售，服务于技术支持等于客户相关的领域广泛实施，通过为不同类型客户定制不同的服务，吸引和保持更多的客户。上海欧兴储运公司就有一套成熟的客户关系管理系统，以更好的服务客户为宗旨。

在选择CRM前，首先弄清楚自己需要什么样的CRM？1、是大宗销售还是小宗销售？ 大宗销售重在不断跟进、团队销售；小宗销售重在勤快.....2、是销售为主还是市场为主？ 市场型重在市场规划、渠道管理、分销管理；销售型则重在跟进挖掘....3、企业对于“客户”的理解与定位？ 是以个人为关注重点还是以单位为关注重点。从法律关系上讲，似乎是以单位为客户；但以“关系经营”角度来讲，则应该是以“个人”为核心！哪些CRM适合你呢？全面管理？还是销售助理？这些都得想清楚。目前市面上的CRM系统多技术人员想当然的管理方式，或者相互抄袭不知所然。所以慎重选择！

1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。以ZohoCRM为例，9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。11.知识库管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警

1、销售过程功能：这部分是客户关系管理的最重要功能，包括：客户、潜在客户、业务机会、订单、报告统计、订单等多个模块，使企业工作时间大大缩短，业绩得到极大改善。伟创OA易企管-客户管理功能2、营销功能：客户关系管理可以帮助市场人员分析当前市场形势、目标人群的需求，帮助市场人员进行准确的市场安置，也可以分析各市场活动的投入产出比，帮助企业更好地定位市场。伟创OA易企管-合同管理功能3、客户服务功能：可以快速获取消费者的信息和咨询内容，帮助企业解决售后问题，提高客户满意度，从而提高企业形象。同时，它将缩短响应时间，提高客户服务水平。CRM客户管理系统不仅可以更有效地管理客户数据，而且可以更加智能地进行客户数据分析，帮助销售人员制定更完善的销售计划，为下一个营销活动提供参考，使客户数据最大化价值。

找客户啊

一般CRM主要是针对销售管理和企业内外部帮管理销售管理：1.客户管理2.商机管理3.合同管理4.财务管理5.售后管理企业内外部办公：1.考勤、签到2.审批3.人事4.日志基本上这些功能都能满足普通公司的日常流动

客户关系管理（crm）成为保险公司以“保户为中心”的有效工具。那么，保险的CRM有什么特点呢？什么样的CRM能够保证保险公司和保户的双赢呢？一、保险公司对CRM的需求“电子化保险”是中国商业保险发展的目标，更是现实的需要。网上保险、企业保险、网上支付平台、BTOB、BTOC等以“保户为中心”的金融保险服务是CRM的一种特殊形式。而目前CRM产品有很多种、保险公司究竟需要什么样的CRM呢？不同于一般企业，保险公司使用CRM产品是用来整合自身拥有的保险资源体系、优化市场价值链条、打造保险的核心竞争能力，下面具体分析。首先，CRM应当以现有的管理信息系统（MIS）和商业智能（BI）、决策支持系统（DSS）为基础，注重组织再造与业务流程重构。通过改革和组织再造，整合内部资源，将传统的电话保险、网络保险、自助设备、网点整合成保险服务的前端体系，并渗透到管理、产品设计、财务、人力资源等部门，实现保险业务运营效率的全面提高。建立适应保户战略的、职能完整、交流通畅、运行高效的组织机构，以“保户需求挖掘”和“满足”为中心，实行业务流程的重构，加强基于保户互动关系的营销和产品销售（服务）工作，统一保户联系渠道，针对保户的需求及时推出创新的保险产品和服务，全面提高MIS应用级别和商业智能、保险业务信息系统、决策管理系统、经济环境信息系统、保户信息系统、统计报表系统、账户信息系统和决策模型、方法库、专家系统等的应用效果，集中对业务流程的主信息流进行搜集、整理、挖掘、分析和利用，从而起到对商业保险提高管理效率、效果的重要作用，最终以形成CRM系统支持的商业决策分析智能为目标。其次，CRM要能够将原来相互独立的商场、营销、服务、管理人员整合成一个统一的、高效的、能够满足各种“保户需要”的强大团队，同时提供一个各部门共享的信息平台。并通过这个平台，为保护提供更加高效、便捷的个性化服务。第三，CRM要能够为保险系统打造核心竞争力。通过CRM来优化保险的组织体系和职能架构，形成高效运行的管理系统和信息系统，加强开发、创新和营销金融产品的能力，从而为打造保险的核心竞争能力提供强有力的系统保障。二、满足保险业务的三类CRM在上述目标下，有什么类型的产品可供选择呢？对保险来说，有分析型、运营型和协作型三类CRM，而这三类CRM也有着很大差别，对于有不同需求的保险需要有不同的选择。1.保险分析型CRM分析型CRM适用于保险分司在建立CRM的初期。随着保险市场细分，各项新系统的应用，保险业务的各种离散的数据不断增多，如何将这些庞大的、分散的、冗余的保险业务数据有效地管理和利用起来并发挥作用，是保险公司面临的最迫切的问题。因此，建立分析型CRM通常是保险分司实施CRM系统的切入点。下面具体分析一下分析型CRM能满足保险业务的哪些需求。首先，满足保险业务对“过程”管理的需求。过程管理是保险管理的主要部分，过去的重结果轻过程的管理模式，无法形成一种管理规范。利用分析型CRM，对整个经营过程进行跟踪，并根据跟踪的结果来调整经营方向，过程管理是保险公司提升整体管理水平的客观要求。其次，分析型CRM能够满足保险公司对保户状态、保户行为分析的需求。利用分析型CRM提供的多维特征分析、保户行为分析，使保险公司更清晰、深入地了解自己的保户，并按行业（职业）、地区、消费习惯、年龄及性别等进行多角度的分析、论证，继而制定和改进相应的市场策略，并利用分析结果指导保险分司的市场行为。第三、分析型CRM满足保险分司对保险成本分析的需求。传统的理念认为“保户就是上帝”。其实，保户也并非都是上帝，有相当比例的保户是会给保险带来损失的。例如，服务费用过高保户以及带来诉讼的保户等。利用分析型CRM对保户进行综合评价，准确判断它对保险的贡献度、忠诚度，从而实现按贡献度、忠诚度对保户进行分类，对重要保户提供更加方便、快捷、满意的服务，对其特殊要求给予更加快速的响应。对那些贡献度极低，服务成本很高的保户则降低服务水平直至剔除该用户。2.保险运营型CRM运营型CRM适于保险公司在建立CRM的中期。利用运营型CRM使保险业务流程化，营销部分自动化，建立前台和后台运营之间平滑的相互链接和整合，跟踪、分析、驱动市场导向，为保险公司的运营提供决策支持。运营型CRM能够满足保险公司网点分布决策与效益最大化的需求。它能够合理调整保险公司网点分布，整合保险公司的核心业务流程，使保险公司与保户之间具有更亲近、更具响应性的关系。它能够对保户数据进行在线分析和数据处理，明确网点分布，减少冗余，使保险业务处理的流程更加流程化、自动化和智能化。运营型CRM满足保险公司对运行管理、自动销售管理、时间管理的需求。它能够连接、调整、整合保险公司的现有系统，并能够自我修复IT系统，使保险公司以更多的时间管理业务。通过运营型CRM系统可以实现保险公司的运行管理、自动销售管理、时间管理、工作流的动态配置与管理、业务信息交换等功能。它将保险的市场、销售、咨询、服务、支持等全部集成起来，充分利用保险网点柜台、自助设备和电话保险、手机保险、网上保险等为保户提供保险信息和咨询服务，同时采集保户信息的第一手资料，并与保险公司的管理与运营紧密结合在一起形成一个使保险各业务部门共享信息的自动化工作平台，将来自保险公司各个柜面业务系统的保户交易数据和来自于其他有关保户资料信息和服务信息有机地集成在一起，建立统一的保户信息中心3.保险协作型CRM协作型CRM适于保险公司在实施CRM的中后期。利用协作型CRM集成各种服务渠道，综合服务平台，保险公司能将保户的各种背景数据和动态数据收集整合在一起，同时将运营数据和外来市场数据经过整合、变换装载进数据仓库，以便为保户提供综合、全面、真实、可靠的信息。保险协作型CRM能够满足保险公司对“交流渠道”的需求。它能够实现多种保户交流渠道，如呼叫中心面对面交流，将现有的业务流程放到INTERNET上，并通过INTERNET进行信息交互。通过协作型CRM能够全方位地为保户提供交互服务，利用多种交流渠道与保户进行全方位交流，如现有的各种应用系统，包括保险计算机终端系统、“银保”、“银证”销售点服务系统，电话保险和网络保险、电子邮件／传真、保险呼叫中心，保户服务中心等集成起来，使各种渠道融会贯通，保证各个渠道管理的一致性。