客户管理

销售人员管理制度1. 总则 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。2. 一般规定2.1.出勤管理2.2工作职责：（各销售员岗位人员的基本事项、销售事项、货款处理等工作职责）2.3. 销售人员离职或调职时移交规定3. 工作规定3.1.工作计划（工作计划的种类：年、月、日销售计划和拜访计划以及提交时间、审核人员等规定）3.2.客户管理（填制《客户资料管制卡》《销售实绩统计表》等提交时间、审核人员规定）3.3.工作报表（提交销售工作日、月报表时间、审核人员等规定）3.4.售价规定（报价销售等规定）3.5.销售管理（区域划分、指定专属销售人员开发、市场推广、销售人员考核办法、月度绩效奖金计算、销售人员激励办法、销售人员客户拜访管理办法等销售工作管理制度）3.6.收款管理（收款提交流程）

CRM更强调对客户的管理，更多的是内部优化工作流程的工具，整合企业内部的销售、客服、售后这些部门的工作流和文档等。SCRM更加强调消费者的参与，参与的形式不仅仅是消费，还有各种活动、体验交流、活动体验都能激发消费者的参与感。

怎样选适合CRM系统 选择正确的CRM系统时要考虑的8件事 决定使用CRM系统的公司所犯的最大错误是他们忙于评估厂商并尝试不同的功能，而不是专注于自己的需求和业务优先级。 在开始评估CRM厂商之前，请先问自己以下问题： 1.我们业务中效率最低的流程是什么？我们希望通过CRM系统改进什么？ 2.我们缺少哪些操作流程和工作流程？ 3.我们公司谁会使用CRM？我们需要多少用户？ 4.我们还想与CRM系统集成哪些其他软件？ 5.我们的预算是多少？ 在你完成了最初的“灵魂拷问”并知道为什么需要CRM之后，下一步就是缩小你想要的CRM的范围。 在选择CRM系统时，您应该考虑以下八个方面。 1.决定CRM部署：SaaS方案vs本地私有部署 两种解决方案各有利弊。 使用SaaS方案(简单理解就是云服务)，您不需要服务器或技术专业知识。您只需联网然后在浏览器中登录基于云服务的CRM系统，即可开始使用。所有信息都驻留在厂商的服务器上。 使用本地私有部署解决方案，您拥有软件的整套代码和数据库，并且它部署运行在您指定的位置，比如您公司自己的机房。因此，如果您想与您公司现有的其他系统进行集成（比如ERP），您将可以直接进行接口打通。此外，您不必像选择了SaaS方案那样每年支付年费。 不过，请注意——SaaS和本地私有部署并不是相冲突的只能二选一的，您现在选择了其中一种，也许随着业务的发展，您最终会发现另外一种更适合你到时候的业务模式。 您要灵活选择一个能够与您的业务一起发展的CRM系统。 2.知道你需要什么特性和功能 在流程、客户群和增长动力方面，不同的企业都有自己的情况，同一企业在不同的阶段也有自己的独特情况。 因此，幻想存在一套标准的永远不变的万能CRM是不太现实的。您需要的是可扩展的CRM解决方案！ 随着您的业务增长，您的CRM需求也会增长。这就是为什么您需要确保您选择的CRM解决方案可以轻松升级到下一个更复杂的版本。 另一个需要注意的是，CRM软件通常带有丰富的适配非常广的业务的功能。但是，为什么要为您不需要或使用的功能付费呢？ 根据行业研究报告的说法，首次购买CRM的买家通常会高估他们实际需要的功能。 问问自己——贵公司的每个人都真的需要CRM里提供的所有花里胡哨的哪些功能吗？ 这也适用于您公司的用户数量。也许，不同的部门需要不同的功能计划。比如，销售部门可能需要具有高级销售集的CRM以及在其移动设备上使用CRM的可能性；而您的市场推广团队可能只需要使用与营销相关的功能。 有一点很清楚——并不存在“一刀切”的解决方案！所以您需要选择可以适应您需求的CRM！ 3.确保系统能与公司现有其他应用系统集成 这几乎是为您的企业选择CRM时要考虑的最重要的事情之一。 您购买的不应该是一个买过来反而复杂化了您企业内部业务运转的一个孤立的CRM，而应该是简化了业务运营，提升了现有工作效率的CRM！ 这就是为什么您需要确保CRM系统可以与您已有的其他应用系统集成。 这里不仅仅指的是与您的ERP和财务软件集成，还包括OA系统、人力资源系统、您自己的网站和用于导入新线索的各种Excel和Word文档，以及和你们的电子商务平台以及营销解决方案平台等等任何工作中需要涉及的软件系统。 同样，请确保您能够轻松地将现客户和线索等联系人数据迁移到新的CRM软件中。大多数CRM系统都允许您从其他来源导入数据。此外，检查您是否可以将信息导出到您的CRM软件中。 4.是否打通了微信生态，并支持企业微信 微信几乎是所有中国人都绕不开的沟通工具。销售业务员几乎无法避免与客户进行微信沟通。销售离职后，客户资料、聊天记录等是否能够自动转给新员工，确保企业客户资产不流失？CRM是否能够方便地从企业微信入口进入？CRM系统中的线索和客户跟进等等提醒和警告之类的消息，是否能够通过企业微信及时地通知业务员（总不好让业务员下载一个专门的CRMApp，这个很多手机也不支持其他App正常通知）？…… 等等这些都要求一个CRM在当下必须能够打通微信生态，无缝与微信集成。 5.演示和免费试用体验 永远不要从表面上看CRM系统！测试它总是一个好主意。 最好的解决方案是从现场（或在线）个性化演示开始，然后进行免费试用。 在现场演示会话期间，销售人员将引导您完成该软件并向您展示如何使用它。然后，您可以提出与您的业务相关的具体问题。 之后，您可以继续“玩”试用版，以便更好地了解一切是如何运作的，并了解系统的优缺点。看看易用性、关键功能和扩展能力等。 最后，我们建议您至少邀请两家厂商参加，以便您可以比较CRM产品。 6.选择具有本地合作伙伴的行业特定厂商 您的企业可能非常地具体专注在某个领域。 这就是为什么寻找与您的公司类似的行业内其他公司合作过的CRM厂商是一个好主意。 通过简单地研究厂商的网站，您可以很好地了解与他们合作的公司的类型和规模。 您需要考虑的另一件事是厂商在您本地是否有服务网点。这个对于CRM实施期间和之后提供售后支持非常重要。 7.检查是否可以定制和培训 如果没有正确配置您的CRM，或者如果您的员工没有接受过使用这些功能的培训，那么CRM就用不好。所以厂商是否提供丰富的培训，这个比较重要。 因此，当您询价时，请务必询问根据您的需求配置解决方案和个性化培训课程的成本——而不仅仅是在线教程。 CRM系统应该补充您的业务并反映您的销售流程、营销策略、客户服务活动和联系人管理。这就是为什么您应该选择易于配置的系统。 至于培训，它是您公司能否用好一个CRM的最重要因素之一。它应该是一个持续的、因人而异的动手体验，这样每个人都知道如何用好CRM来提高他们的效率。 作为团体、个人或基于角色的CRM培训不仅展示了系统的工作原理，还展示了如何使用该CRM增强团队协同以及如何利用系统的功能特性为公司的日常业务流程做出改进和贡献。事实上，培训有助于增强公司内部的凝聚力，以朝着同一个目标共同努力。 8、注重用户体验 选择CRM系统的最关键标准之一是您在使用它时的感受和体验。

一、降低企业成本价值1.销售成本微盛建立一个完整的CRM客户信息共享数据库，能够实现企业中从上之下的整体的信息共享。让业务员随时查看客户跟进需要用到的关键信息，从而节约销售成本，节约宝贵获客时间成本。2.运营成本在CRM中通过点击几个功能键就能调出销售报告、持续显示不断更新的统计图。跟踪营销指标变化，搭建一个良性的营销反馈循环。3.办公成本CRM提供的功能模块能满足销售、市场、客户服务等部门的日常办公所需，高效协同办公降低办公成本。二、提升经济效益价值CRM系统对客户信息进行梳理分析后选择收益高的获客渠道和方式，提升市场、技术、资源利用率。同时将销售、库存、客服、退货各个环节综合管理降低企业运行成本，提升经济效益。三、数据统计分析价值不管是哪家CRM，CRM系统中的重要数据通过大数据分析可以得出有前瞻性的结论，辅助组织各部门人员利用数据做出科学的决策。对客户规模、行业、交易额、购买频率等指标综合分析使得管理者能够全程把控客户跟进、销售过程、业绩成果。

俗话说“活到老，学到老”，这话一点不错。即使已经参加工作了，我们也不应该放弃对知识的学习。相反，作为企业的员工，在繁忙的工作之余，读一些开阔心智的书籍，吸取别人的成功经验，大有好处。聪明的人，总是善于用别人的智慧来填补自己的大脑。下面，是我这一年工作的总结，希望与朋友们共享，也希望大家能提出宝贵的建议。　　一、销售计划　　销售工作的基本法则是，制定销售计划和按计划销售。销售计划管理既包括如何制定一个切实可行的销售目标，也包括实施这一目标的方法。每个人都有各自的特点，都有各自的方法，关键是要找到最适合自身的一套方式和方法。　　二、客户关系管理　　对客户管理有方，客户就会有销售热情，会积极地配合。如果对客户没有进行有效的管理，或者客户关系管理粗糙，结果，既无法调动客户的销售热情，也无法有效地控制销售风险。所以必须想尽方法维护好客户关系，关注客户的各个细节，随时让客户感觉到你与他同在。　　三、信息反馈　　信息是企业决策的生命。业务员身处市场一线，最了解市场动向，消费者的需求特点、竞争对手的变化等等，这些信息及时地反馈给公司，对决策有着重要的意义，另一方面，销售活动中存在的问题，也要迅速及时地反馈给公司，以便管理层及时做出对策。业务员的工作成果包括两个方面：一是销售额，二是市场信息。对企业的发展而言，更重要的是市场信息。因为销售额是昨天的，是已经实现的，已经变成现实的东西是不可改变的;有意义的市场信息，它决定着企业明天的销售业绩、明天的市场。　　四、销售当中无小事　　“管理当中无小事”，一位出色的经理同时也是一位细心的。同样，“销售当中无小事”。销售更应慎重、谨慎，去寻找一个双赢的法则。在学习、总结、实践、摸索、尝试中提高。　　五、20xx年工作计划　　在20xx的工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做：　　1.建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。　　人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在下半年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。　　2.完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。　　销售管理是企业的老大难问题，销售人员出去拜访，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。　　3.培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。　　培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。

　　随着信贷业务范围不断扩大，信贷业务快速发展，信贷产品不断丰富，贷款主体、贷款方式、贷款投向等日趋多元和复杂，信贷风险较难把握。那么，如何做好贷款客户管理也成为了一个难题! 　　如何做好贷款客户管理一: 　　一、把住源头 　　做好信贷全流程风险管理工作，于细微处见真章，把好放款关口尤为重要。一是抓好信贷业务条线人员的业务知识学习，构建“业务部室学管理、审查人员学流程、客户经理学手续”贯穿整个业务条线的“三位一体”学习机制，在确保整个条线人员能够做到廉洁自律的同时，要求进一步提高对操作流程和规章制度的掌控能力。二是提高客户经理的风险识别能力，特别是要求对借款人是否诚实守信及所从事的行业前景风险状况如何、能否使其在生产周期过后具有还本付息的能力进行正确的判断。三是贷前调查工作要做实、做细，对申请授信超过一定额度但不了解其情况的新客户一定要进行细致、深入的贷前调查，做到多走、多问、多看。四是调查报告要真实反映风险状况，对为什么贷款、贷款做什么、是否还具有还款能力或稳定的还款来源进行详细的描述，且不要参杂任何主观臆断的成分。五是贷款手续要完善、合规，签合同过程要留有证据，切实做好面谈面签工作，有条件的每笔贷款都要留有影像资料。六是要确保借款人、担保人充分了解合同约定的所有条款，避免出现纠纷。 　　二、掌握过程 　　借款人所经营项目的生产经营状况受社会、经济、政治甚至自然灾害等因素限制较大，因此是否能够时刻掌握贷款发放后至收回的整个过程就显得十分关键。我认为应做好以下四点工作。 　　一是确保贷后调查合规并能够落到实处，特别要重视首次贷后检查工作的重要性和必要性。二是在平时工作中要注意多和贷户，特别是新建立业务关系的贷户进行交流沟通，时刻掌握借款人的生产经营情况、思想动态，以便于对风险状况做出及时的判断。三是加强贷款收息管理，为加强收息力度、强化贷款精细化管理水平，当前贷款结息多采取按月结息的方式，这就要求我们要提高对贷款管理的密度和频度，注意提醒客户按时结息。四是贷款管理以避免损失为准则，一旦出现风险，要迅速采取措施进行保全，克服观望心理，在特殊情况下甚至可以采取司法诉讼的方式进行强制清收。 　　三、控制结果 　　贷款发放后是否能够善始善终、切实起到增效益的目的，加强对贷款管理结果的控制至关紧要。一是加强对对贷款到期后处理方式的预判，对是否能够还款，采取结清还是收回再贷亦或是借新还旧的方式避免形成非应计有一个比较直观的判断，提前加强对贷款的控制力。二是无论是否归还都要坚持到期前催收，将催收期限由当前要求最低的十天提前至一个月或更早，力争将风险降到最低，更好的掌握对贷款的控制能力。三是根据贷款期限内借款人在贷款使用过程中是否存在违背合同约定的情形，对授信规模进行适当的调控，对出现明显违背合同约定使用贷款的，停止授信或根据实际情况对授信额度进行重新评估，坚决杜绝出现松懈情绪，导致在以后的信贷业务中出现不必要的风险。 　　如何做好贷款客户管理二： 　　1、加强贷后检查。贷款发放后，贷款管理部门应定期或不定期对借款人执行借款合同情况、资信情况、收入情况、抵(质)押物现状及担保人情况进行跟踪调查和检查，防止贷款风险的.发生。信贷人员应根据贷后检查情况，进行综合分析，提出解决问题的建议，并以书面形式报经信贷部门负责人和主管行长。 　　2、加强对不良贷款的催收。如凡拖欠三个月内的贷款应按照催收程序分别通过电话、催收函等进行催收，或要求经销商垫付还款;对连续3期或累计6期未还款的，要及时采取法律手段清收或要求经销商、保险公司履行担保责任;损失类贷款应按照程序及时核销。 　　3、加强对不良贷款的管理。要制订和落实清收不良贷款责任制，要求辖内机构定期上报连续三期或累计六期未还贷款的余额和明细情况，以便督促辖内行加强不良贷款的催收;为有效控制贷款不良率，对不良率居高不下的行，可视情况调整其业务审批权，暂停其开办资产状况差的业务品种，直至将不良率降到合理的水平为止。 　　4、定期检查与随机抽查相结合，及时发现问题。主要包括：对档案及资料进行检查;对台帐进行检查;对抵押物进行抽查;对帐务进行核对。 　　5、完善档案管理制度。贷款发放后，根据要求完善档案，信贷员要仔细检查合同要素的填写是否有漏项，并按照档案管理的要求，做好档案的移交登记制度。信贷档案应分类严格保管，汽车抵押登记、或其他他项权证等抵押物物权凭证(一级档案)应入库保管，二级档案由档案管理人员专人保管。档案的查询、借阅、结清等应严格按照总行信贷档案管理办法执行。

不同的岗位，具体的职责略有不同，一般情况下，客户管理岗位的职责包括但不限于像策划、制订、分析、报告、统筹等工作。温馨提示：以上解释仅供参考。应答时间：2021-04-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

餐饮包括：财务管理，库存管理．物流管理，POS收银、无线点餐、会员管理、集人员管理、信息管理、资金管理与一体等等。给你一个部分功能图表吧，希望可以帮到你。

具体要求呢

一般企业做外贸客户管理都是专门做个CRM库去管理的，而且还可以对对应的客户群体进行分类筛选，不过也可以考虑借助skycc外贸推广软件去实现，里面会有crm客户管理中心，就不用操心客户信息记录问题了。

国内的外贸管理软件好多都是没做过外贸的人写的，不是太好用外贸主要是解决几个老问题。1老板怕的是货出了，钱没到，自己却不知道。2业务员怕的是货出了，提成没到，而且自己永远不会收到。3财务怕的是钱没到，要出货，拆东墙补西墙..我们正常的逻辑是报价-开发票-入账-订单-发货.用一个简单的系统来管控，而不是听业务员的，就能做到公司整体的风险管控了.要付钱，看入账，入账不对，不付钱。

大客户通常是某一领域的细分客户，相比一般客户，他们通常能够为企业带来更多的利润，是实现企业可持续发展的最为重要的保障之一，对于企业具有无比重要的战略意义。因此，企业必须具备识别大客户的能力，并且能够对其进行开发与持续经营。作为大客户，一般具有以下几个特点：1、与本公司实际上存在大订单并至少有1-2年或更长期连续合约的，能带来相当大的销售额或较大的销售潜力；　　2、有大订单且是具有战略性意义的项目客户；　　3、对于公司的生意或公司形象，在目前或将来有着重要的影响；　　4、有较强的技术吸收和创新能力；　　5、有较强的市场发展实力，等等。企业必须明确：谁是大客户？大客户想要什么？如何建立大客户战略？如何获得大客户？大客户如何被管理？如何维护大客户？大客户如何被长期经营等问题。通过对大客户的管理，实现自身业绩的一个飞跃。1、大客户识别首先，企业要识别大客户，这个过程可以借助CRM的数据分析来完成，主要表现为，通过CRM中记录的消费金额、合作周期、以及公司实力等信息进行选择性的筛选（参考上面所说的大客户的特点）。2、大客户的深入了解和分类营销工作开始之前，必须了解大客户的需求，知道他们缺少什么，想要什么，我们能给什么，然后根据需求提供一份合理的方案，有针对性地进行营销工作。企业需要了解的内容有：①客户的经营；②客户市场和他们的客户；③客户所在行业的运作流程；④公司产品/解决方案对客户业务的价值。另外，了解客户需求，很有可能帮助企业找到新的销售线索，更多地挖掘潜在客户。CRM系统中可以根据已经录入的客户信息分析正在跟进的大客户有什么样的需求，这样销售代表在下一次的跟进过程中可以改进营销策略，从而更有效地促进大客户营销。3、关注营销过程客户的开发和维护是一个过程，大客户的开发和维护更是如此。所以，要求企业管理好整个营销过程。在营销的过程中接触到的情报以及消息都要及时进行总结和分析，让自己对客户的了解更加深入，从细节上追求质量，那么成功就是水到渠成的事情。CRM系统中的客户、业务机会、日常活动等模块都是在平时的销售过程中经常用到的，销售人员可以自我总结工作中遇到的问题，管理人员也能针对营销过程中的问题给予及时指导，帮助销售人员提升销售技巧。4、维护好大客户关系开发新客户的成本是维护老客户成本的2-5倍，所以企业需要竭尽所能维护忠实客户，尤其是忠实的大客户。如果把大客户的关系维护好了，很有可能赢得口碑效应，让越来越多的客户主动找你，或者大客户主动帮你介绍新客户。这种良好的客户关系，会为企业带来越来越多的客户。企业也借助CRM进行邮件群发、短信群发，批量给客户发送生日祝福、节日贺词以及促销活动，在维护良好客户关系的同时，进行大客户营销。5、企业资源共享借助CRM实现企业各部门之间的客户信息共享，销售部、产品部、技术部等都可以看到对应的客户资料，在提供服务的时候更具有针对性。简信CRM客户关系管理系统以客户需求为导向，将各个部门的工作连成一个整体，为大客户提供最好的服务，提高客户满意度的同时提升客户的忠诚度。大客户是企业重要的客户资源，一般来说，80%的项目收益来自于只占其客户总数20%的大客户。所以，企业管理和维护好大客户就相当于守住了一项重要资产。企业应该尽自己最大的努力，做好管理和服务工作，为大客户创造价值，实现与大客户的双赢。

　　在客户第一理念发展的今天，顾客对企业来说是十分重要的，同时顾客忠诚度也是反映一个企业发展的一个综合指标之一。所以正确把握顾客忠诚度也是十分重要的，也是至关重要的。方法很多，不妨可以通过网络的方式来测试，来培养顾客的忠诚度哦。 　　网络营销的虚拟化，要建立网上顾客的信任，提高顾客满意度和忠诚度，降低他们的购买感知风险，必须了解驱动在线顾客满意的因素，满足甚至超出它们的期望，让他们获得实实在在的利益。为网上顾客提供高品质的、能满足其需要的产品，网站能够有效、迅速的运行，包括网站的稳定和服务器的安全。在此基础上，企业在制定网络营销战略时，应该完全从顾客的角度出发，建立对顾客友好的网络营销环境。 　　一、通过基于顾客导向的网站建设建立顾客初始信任 　　B2C网站定位为网站设计指明了总体的设计目标。在整个网站设计过程中，始终坚持获取目标顾客、服务并满足目标顾客需求的宗旨，在网站的建设中追求创新。因此，立足于顾客的角度，在B2C网站设计中应着重体现： 　　1.合理布局首页与网站结构； 　　2.满足顾客的欲望与需求； 　　3.降低顾客成本； 　　4.为顾客提供便利性。 　　二、通过建立网站的可靠信誉以提高顾客对企业的信任 　　信任是顾客忠诚产生的前提条件，只有真正为顾客利益着想才能取得顾客信任、赢得顾客忠诚，才能真正降低顾客的感知风险。 　　1.加强信息的管理 。在B2C电子商务中，企业的信息管理工作应注重在Internet上与用户的交互作用，通过信息交流了解顾客需求，为之提供更有价值的信息服务，从而形成独特的市场竞争优势。 　　3.协调市场渠道。B2C电子商务的开展势必导致市场渠道的开拓和延伸，有可能对原有的渠道关系造成一定的冲击，这就需要企业管理人员进行有效的协调；也可能会与原有的传统营销渠道相互补充、相互促进，从而给企业带来更大的收益。因此，企业在开展B2C电子商务时，应认真分析市场渠道变化与协调所产生的成本与收益，从而做出正确的决策。 　　4.加强对交易定价的管理。企业在开展B2C电子商务时，要实时发布有关产品价格的信息，以免产生不利于企业的市场反应。 　　5.及时准确地履行契约。对于网络企业而言，实体商品的配送或服务合同的履行是一个很重要的问题。如何把顾客指定的商品及时送达指定的地点，要求企业将其网上业务与网下的物流服务系统相结合。因此，要在网站上详细展示待售的商品，突出商品品牌，准时交货，使顾客容易与雇员联系(比如在网站上提供普通邮件地址、电子邮件地址和顾客服务电话号码等)，这些做法都可以增强网上顾客对网络企业的信心，企业要及时通知顾客如何发货，顾客什么时候能收到订购的商品。 　　6.完善的售后服务体系。完备的客户服务体系包括：售前、售中、售后各个环节的服务实施和衔接；对可能分布在本地、异地的客户服务请求的及时响应；企业内服务规范及文档的建立；服务过程记录；服务监督与投诉系统；服务的改进提高机制；等等。 　　三、充分利用顾客数据库营销提升顾客忠诚度 　　所谓数据库营销，就是利用企业经营过程中收集、形成的各种顾客资料，经分析整理后作为制订营销策略的依据，并作为保持现有顾客资源的重要手段。在网络营销中，数据库营销有着更加独特的优越性，因而成为网络营销的重要策略之一。 　　1.瞄准恰当的顾客。对于一个网络企业而言，并不是所有的在线顾客都是同等的重要，忠诚营销必须从无数的访问者之中识别出对企业而言最有利可图、最值得保留的顾客，又称为最有价值的在线顾客，将它们作为营销的目标，并努力建立起他们对网站的忠诚。 　　2.建立顾客数据库。数据库营销能使企业更加充分地了解顾客的需要、为顾客提供更好的服务。顾客数据库中的资料是个性化营销和顾客关系管理的重要基础。分析顾客需求行为，根据顾客的历史资料不仅可以预测需求趋势，还可以评估需求倾向的改变。 市场调查和预测，数据库为市场调查提供了丰富的资料，根据顾客的资料可以分析潜在的目标市场。 　　3.完善顾客关系管理系统。顾客关系管理是一种连续的营销沟通和实施的营销活动，其目的是利用互联网加强企业与顾客之间的联系。这个系统得主要构成要素包括：目标顾客及其价值的确定、顾客服务力量的检测、开展顾客忠诚活动的策略、非忠诚顾客的分析和管理、顾客忠诚计划的评估。顾客可以通过顾客关系管理系统随时进行相关咨询或求助，同时企业通过该系统定期对顾客进行访问和回访，这其实是一个有效的顾客反馈机制，企业要想更好地赢得顾客忠诚，就必须不断追踪了解顾客的期望以及满意水平。 　　四、通过个性化营销最大限度地满足顾客个性化需求 　　个性化营销的基础和核心是企业与顾客建立起一种新型的学习关系，即通过与顾客的一次次接触而不断增加对顾客的了解。

　　在客户第一理念发展的今天，顾客对企业来说是十分重要的，同时顾客忠诚度也是反映一个企业发展的一个综合指标之一。所以正确把握顾客忠诚度也是十分重要的，也是至关重要的。方法很多，不妨可以通过网络的方式来测试，来培养顾客的忠诚度哦。 　　网络营销的虚拟化，要建立网上顾客的信任，提高顾客满意度和忠诚度，降低他们的购买感知风险，必须了解驱动在线顾客满意的因素，满足甚至超出它们的期望，让他们获得实实在在的利益。为网上顾客提供高品质的、能满足其需要的产品，网站能够有效、迅速的运行，包括网站的稳定和服务器的安全。在此基础上，企业在制定网络营销战略时，应该完全从顾客的角度出发，建立对顾客友好的网络营销环境。 　　一、通过基于顾客导向的网站建设建立顾客初始信任 　　B2C网站定位为网站设计指明了总体的设计目标。在整个网站设计过程中，始终坚持获取目标顾客、服务并满足目标顾客需求的宗旨，在网站的建设中追求创新。因此，立足于顾客的角度，在B2C网站设计中应着重体现： 　　1.合理布局首页与网站结构； 　　2.满足顾客的欲望与需求； 　　3.降低顾客成本； 　　4.为顾客提供便利性。 　　二、通过建立网站的可靠信誉以提高顾客对企业的信任 　　信任是顾客忠诚产生的前提条件，只有真正为顾客利益着想才能取得顾客信任、赢得顾客忠诚，才能真正降低顾客的感知风险。 　　1.加强信息的管理 。在B2C电子商务中，企业的信息管理工作应注重在Internet上与用户的交互作用，通过信息交流了解顾客需求，为之提供更有价值的信息服务，从而形成独特的市场竞争优势。 　　3.协调市场渠道。B2C电子商务的开展势必导致市场渠道的开拓和延伸，有可能对原有的渠道关系造成一定的冲击，这就需要企业管理人员进行有效的协调；也可能会与原有的传统营销渠道相互补充、相互促进，从而给企业带来更大的收益。因此，企业在开展B2C电子商务时，应认真分析市场渠道变化与协调所产生的成本与收益，从而做出正确的决策。 　　4.加强对交易定价的管理。企业在开展B2C电子商务时，要实时发布有关产品价格的信息，以免产生不利于企业的市场反应。 　　5.及时准确地履行契约。对于网络企业而言，实体商品的配送或服务合同的履行是一个很重要的问题。如何把顾客指定的商品及时送达指定的地点，要求企业将其网上业务与网下的物流服务系统相结合。因此，要在网站上详细展示待售的商品，突出商品品牌，准时交货，使顾客容易与雇员联系(比如在网站上提供普通邮件地址、电子邮件地址和顾客服务电话号码等)，这些做法都可以增强网上顾客对网络企业的信心，企业要及时通知顾客如何发货，顾客什么时候能收到订购的商品。 　　6.完善的售后服务体系。完备的客户服务体系包括：售前、售中、售后各个环节的服务实施和衔接；对可能分布在本地、异地的客户服务请求的及时响应；企业内服务规范及文档的建立；服务过程记录；服务监督与投诉系统；服务的改进提高机制；等等。 　　三、充分利用顾客数据库营销提升顾客忠诚度 　　所谓数据库营销，就是利用企业经营过程中收集、形成的各种顾客资料，经分析整理后作为制订营销策略的依据，并作为保持现有顾客资源的重要手段。在网络营销中，数据库营销有着更加独特的优越性，因而成为网络营销的重要策略之一。 　　1.瞄准恰当的顾客。对于一个网络企业而言，并不是所有的在线顾客都是同等的重要，忠诚营销必须从无数的访问者之中识别出对企业而言最有利可图、最值得保留的顾客，又称为最有价值的在线顾客，将它们作为营销的目标，并努力建立起他们对网站的忠诚。 　　2.建立顾客数据库。数据库营销能使企业更加充分地了解顾客的需要、为顾客提供更好的服务。顾客数据库中的资料是个性化营销和顾客关系管理的重要基础。分析顾客需求行为，根据顾客的历史资料不仅可以预测需求趋势，还可以评估需求倾向的改变。 市场调查和预测，数据库为市场调查提供了丰富的资料，根据顾客的资料可以分析潜在的目标市场。 　　3.完善顾客关系管理系统。顾客关系管理是一种连续的营销沟通和实施的营销活动，其目的是利用互联网加强企业与顾客之间的联系。这个系统得主要构成要素包括：目标顾客及其价值的确定、顾客服务力量的检测、开展顾客忠诚活动的策略、非忠诚顾客的分析和管理、顾客忠诚计划的评估。顾客可以通过顾客关系管理系统随时进行相关咨询或求助，同时企业通过该系统定期对顾客进行访问和回访，这其实是一个有效的顾客反馈机制，企业要想更好地赢得顾客忠诚，就必须不断追踪了解顾客的期望以及满意水平。 　　四、通过个性化营销最大限度地满足顾客个性化需求 　　个性化营销的基础和核心是企业与顾客建立起一种新型的学习关系，即通过与顾客的一次次接触而不断增加对顾客的了解。

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客户管理存在收益效果，客户沟通与延伸出收益效果，做好客户管理促进收益管理。

很狡猾，你要小心

开展客户管理的意义在于让客户满意，客户满意的结果，就是增加了加油站油品与非油品的销售。有了更多的销售，才能实现利润。才能使我们的企业立于不败之地。我们的员工才能过上小康水平。那么客户管理应重点开展哪些工作呢？根据我多年的工作经验，结合加油站的实际情况。应该从以下方面开展。 一、抓好优质服务 没有优质服务，联系再多的客户也等于零。在实际工作中，要通过树立“顾客至上”的服务理念，建立完整的服务标准、服务满意度考核和强化服务满意的行为机制来实现，加油站向客户提供优质油品的同时，应给予顾客优质的服务，使顾客得到最大的满足，进而成为加油站最忠实和最长久的顾客。通过优质服务，消除顾客的各种顾虑，维护石化产品在他们心目中的形象，提高加油站信誉，这就要求我们要深入了解顾客，只有与顾客深入、细致接触过程中，才能够真正的了解顾客的需求，从而提高顾客的满意程度，包括写信、打电话、发短信，登门拜访、填写调查记录。不定时和不定期开展业务联谊。尽量增加机会多了解顾客的需求、想法、和期望。力争能及时地去尽量满足他们。 二、建立健全客户档案 在我们加油站要求每位员工每月至少要发展5名新客户（客户不论销量大小），每月要做一次客户管理工作的总结。整理全部客户资料、将较大的客户档案、资料输入电脑中。客户名称、详细地地址、电话、邮编、传真。在企业负责人姓名、喜好、籍贯、家庭电话、车辆情况。月平均加油量，客户信誉、发展趋势等情况。在清楚地掌握顾客的动态和特征基础上，再根据具体情况对待看类顾客。进行分级管理，设计。进一步扩大销售和提供更优质的方式、方法。重视售前、售中、售后服务。首先要加强自己员工的培训。加油站要不断地寻找重要的客户群，挖掘出他们的需求并进行归类。排序、针对这些，要对员工进行培训。使他们达到具有熟练销售技能和知识。善于理解顾客。并清楚地传达信息，能积极开展各种上门服务业务。能对顾客提出的问题迅速做出反应。在售中服务中，要搞好优质服务。包括一言一行、一举一动。使其具有一种适合顾客、吸引顾客的气氛和环境。提高顾客的购实欲。加强现场管理。以便及时发现问题及时解决。 三、建立健全客户投诉制度 在很多单位不重视这方面，其实不然，一个投诉；如果不能及时解决，往往会流失一个、甚至是一群客户，在我们加油站设立举报信箱、投诉记录本以及投诉电话，以便能全面听顾客意见，能及时处理顾客的投诉，当接到客户的投诉时，我是从以下几点着手解决的：1、首先向顾客道歉，因为给顾客带来不便，而向顾客道歉。2、反应要灵活，用自己的话把顾客的抱怨的话复述一遍，确信已经理解了顾客抱怨。加油站管理网，如果不能告诉顾客你愿想尽一切办法来解决他们提出的问题。3、转移客户的想法，当与顾客有一定的交流后，强调他们的问题已引起你的注意，并给予改正的机会，对此要让顾客感到高兴。4、在了解情况后，确因为我们的缘故。要尽已万分能力满足顾客（没有能力时要及时向上级汇报），为解决顾客的报 怨。可以做一些额外的事情，包括赠送礼品等，对已发生的不快事情，尽快进行补偿。5、问题处理好后，看顾客是否满意，这种处理方法，在解决投诉后一周内，一定要用电话去回访等形试，再一次询问顾客这种解决方案是否满意。6、定期召开全体职工会议，针对顾客投诉的各种问题。分析原因、预防措施，确定责任人，该处理的处理，该教育的教育。从技术措施和服务措施多方面入手，努力解决顾客的种种投诉。 四、重视客户流失以及顾客重复购买 这就要求我们应深入了解客户流失的原因，并加以分析。采取必要的措施，防止其它客户再流失，承包到个人，谁的客户谁去做工作。尽量使已流失的客户重新找回来，重新建立合作关系。另外还要重视老顾客的重复购买，实践证明，保持2%的老顾客等于降低10%的销售成本。争取一位新顾客 所 发生的成本（精力、语言等）是保证每一位顾客的6倍。一个不满意的顾客会影响25个人的购买欲。据此，加油站一定要想法设法地留住顾客。由此可见，在加油站的经营工作中，抓住客户，建立健全客户档案，是多么地重要，销售业务的发展，核心在与业务的拓展、分析市场、抓住客户、占有市场、提升营销能力，在企业发展中不断改进和完善。使营销工作科学化、标准化规范化。

开展客户管理的意义在于让客户满意，客户满意的结果，就是增加了加油站油品与非油品的销售。有了更多的销售，才能实现利润。才能使我们的企业立于不败之地。我们的员工才能过上小康水平。那么客户管理应重点开展哪些工作呢？根据我多年的工作经验，结合加油站的实际情况。应该从以下方面开展。 一、抓好优质服务 没有优质服务，联系再多的客户也等于零。在实际工作中，要通过树立“顾客至上”的服务理念，建立完整的服务标准、服务满意度考核和强化服务满意的行为机制来实现，加油站向客户提供优质油品的同时，应给予顾客优质的服务，使顾客得到最大的满足，进而成为加油站最忠实和最长久的顾客。通过优质服务，消除顾客的各种顾虑，维护石化产品在他们心目中的形象，提高加油站信誉，这就要求我们要深入了解顾客，只有与顾客深入、细致接触过程中，才能够真正的了解顾客的需求，从而提高顾客的满意程度，包括写信、打电话、发短信，登门拜访、填写调查记录。不定时和不定期开展业务联谊。尽量增加机会多了解顾客的需求、想法、和期望。力争能及时地去尽量满足他们。 二、建立健全客户档案 在我们加油站要求每位员工每月至少要发展5名新客户（客户不论销量大小），每月要做一次客户管理工作的总结。整理全部客户资料、将较大的客户档案、资料输入电脑中。客户名称、详细地地址、电话、邮编、传真。在企业负责人姓名、喜好、籍贯、家庭电话、车辆情况。月平均加油量，客户信誉、发展趋势等情况。在清楚地掌握顾客的动态和特征基础上，再根据具体情况对待看类顾客。进行分级管理，设计。进一步扩大销售和提供更优质的方式、方法。重视售前、售中、售后服务。首先要加强自己员工的培训。加油站要不断地寻找重要的客户群，挖掘出他们的需求并进行归类。排序、针对这些，要对员工进行培训。使他们达到具有熟练销售技能和知识。善于理解顾客。并清楚地传达信息，能积极开展各种上门服务业务。能对顾客提出的问题迅速做出反应。在售中服务中，要搞好优质服务。包括一言一行、一举一动。使其具有一种适合顾客、吸引顾客的气氛和环境。提高顾客的购实欲。加强现场管理。以便及时发现问题及时解决。 三、建立健全客户投诉制度 在很多单位不重视这方面，其实不然，一个投诉；如果不能及时解决，往往会流失一个、甚至是一群客户，在我们加油站设立举报信箱、投诉记录本以及投诉电话，以便能全面听顾客意见，能及时处理顾客的投诉，当接到客户的投诉时，我是从以下几点着手解决的：1、首先向顾客道歉，因为给顾客带来不便，而向顾客道歉。2、反应要灵活，用自己的话把顾客的抱怨的话复述一遍，确信已经理解了顾客抱怨。加油站管理网，如果不能告诉顾客你愿想尽一切办法来解决他们提出的问题。3、转移客户的想法，当与顾客有一定的交流后，强调他们的问题已引起你的注意，并给予改正的机会，对此要让顾客感到高兴。4、在了解情况后，确因为我们的缘故。要尽已万分能力满足顾客（没有能力时要及时向上级汇报），为解决顾客的报 怨。可以做一些额外的事情，包括赠送礼品等，对已发生的不快事情，尽快进行补偿。5、问题处理好后，看顾客是否满意，这种处理方法，在解决投诉后一周内，一定要用电话去回访等形试，再一次询问顾客这种解决方案是否满意。6、定期召开全体职工会议，针对顾客投诉的各种问题。分析原因、预防措施，确定责任人，该处理的处理，该教育的教育。从技术措施和服务措施多方面入手，努力解决顾客的种种投诉。 四、重视客户流失以及顾客重复购买 这就要求我们应深入了解客户流失的原因，并加以分析。采取必要的措施，防止其它客户再流失，承包到个人，谁的客户谁去做工作。尽量使已流失的客户重新找回来，重新建立合作关系。另外还要重视老顾客的重复购买，实践证明，保持2%的老顾客等于降低10%的销售成本。争取一位新顾客 所 发生的成本（精力、语言等）是保证每一位顾客的6倍。一个不满意的顾客会影响25个人的购买欲。据此，加油站一定要想法设法地留住顾客。由此可见，在加油站的经营工作中，抓住客户，建立健全客户档案，是多么地重要，销售业务的发展，核心在与业务的拓展、分析市场、抓住客户、占有市场、提升营销能力，在企业发展中不断改进和完善。使营销工作科学化、标准化规范化。

开展客户管理的意义在于让客户满意，客户满意的结果，就是增加了加油站油品与非油品的销售。有了更多的销售，才能实现利润。才能使我们的企业立于不败之地。我们的员工才能过上小康水平。那么客户管理应重点开展哪些工作呢？根据我多年的工作经验，结合加油站的实际情况。应该从以下方面开展。 x0dx0a一、抓好优质服务 x0dx0a没有优质服务，联系再多的客户也等于零。在实际工作中，要通过树立“顾客至上”的服务理念，建立完整的服务标准、服务满意度考核和强化服务满意的行为机制来实现，加油站向客户提供优质油品的同时，应给予顾客优质的服务，使顾客得到最大的满足，进而成为加油站最忠实和最长久的顾客。通过优质服务，消除顾客的各种顾虑，维护石化产品在他们心目中的形象，提高加油站信誉，这就要求我们要深入了解顾客，只有与顾客深入、细致接触过程中，才能够真正的了解顾客的需求，从而提高顾客的满意程度，包括写信、打电话、发短信，登门拜访、填写调查记录。不定时和不定期开展业务联谊。尽量增加机会多了解顾客的需求、想法、和期望。力争能及时地去尽量满足他们。 x0dx0a二、建立健全客户档案 x0dx0a在我们加油站要求每位员工每月至少要发展5名新客户（客户不论销量大小），每月要做一次客户管理工作的总结。整理全部客户资料、将较大的客户档案、资料输入电脑中。客户名称、详细地地址、电话、邮编、传真。在企业负责人姓名、喜好、籍贯、家庭电话、车辆情况。月平均加油量，客户信誉、发展趋势等情况。在清楚地掌握顾客的动态和特征基础上，再根据具体情况对待看类顾客。进行分级管理，设计。进一步扩大销售和提供更优质的方式、方法。重视售前、售中、售后服务。首先要加强自己员工的培训。加油站要不断地寻找重要的客户群，挖掘出他们的需求并进行归类。排序、针对这些，要对员工进行培训。使他们达到具有熟练销售技能和知识。善于理解顾客。并清楚地传达信息，能积极开展各种上门服务业务。能对顾客提出的问题迅速做出反应。在售中服务中，要搞好优质服务。包括一言一行、一举一动。使其具有一种适合顾客、吸引顾客的气氛和环境。提高顾客的购实欲。加强现场管理。以便及时发现问题及时解决。 x0dx0a三、建立健全客户投诉制度 x0dx0a在很多单位不重视这方面，其实不然，一个投诉；如果不能及时解决，往往会流失一个、甚至是一群客户，在我们加油站设立举报信箱、投诉记录本以及投诉电话，以便能全面听顾客意见，能及时处理顾客的投诉，当接到客户的投诉时，我是从以下几点着手解决的：1、首先向顾客道歉，因为给顾客带来不便，而向顾客道歉。2、反应要灵活，用自己的话把顾客的抱怨的话复述一遍，确信已经理解了顾客抱怨。加油站管理网，如果不能告诉顾客你愿想尽一切办法来解决他们提出的问题。3、转移客户的想法，当与顾客有一定的交流后，强调他们的问题已引起你的注意，并给予改正的机会，对此要让顾客感到高兴。4、在了解情况后，确因为我们的缘故。要尽已万分能力满足顾客（没有能力时要及时向上级汇报），为解决顾客的报 怨。可以做一些额外的事情，包括赠送礼品等，对已发生的不快事情，尽快进行补偿。5、问题处理好后，看顾客是否满意，这种处理方法，在解决投诉后一周内，一定要用电话去回访等形试，再一次询问顾客这种解决方案是否满意。6、定期召开全体职工会议，针对顾客投诉的各种问题。分析原因、预防措施，确定责任人，该处理的处理，该教育的教育。从技术措施和服务措施多方面入手，努力解决顾客的种种投诉。 x0dx0a四、重视客户流失以及顾客重复购买 x0dx0a 这就要求我们应深入了解客户流失的原因，并加以分析。采取必要的措施，防止其它客户再流失，承包到个人，谁的客户谁去做工作。尽量使已流失的客户重新找回来，重新建立合作关系。另外还要重视老顾客的重复购买，实践证明，保持2%的老顾客等于降低10%的销售成本。争取一位新顾客 所 发生的成本（精力、语言等）是保证每一位顾客的6倍。一个不满意的顾客会影响25个人的购买欲。据此，加油站一定要想法设法地留住顾客。由此可见，在加油站的经营工作中，抓住客户，建立健全客户档案，是多么地重要，销售业务的发展，核心在与业务的拓展、分析市场、抓住客户、占有市场、提升营销能力，在企业发展中不断改进和完善。使营销工作科学化、标准化规范化。

　　 客户管理方案 （一） 　　现代仓储客户关系管理的核心思想就是以客户为中心。其宗旨就是改善企业与客户之间的关系，使客户时时感觉到仓储企业的存在，仓储企业随时了解到客户的变化。内视型的管理模式已不能适应激烈的竞争，面向外部世界的客户关系管理才能使仓储企业全面掌握其外部的客户。利用现代仓储客户关系管理系统，仓储企业能搜集、追踪和分析每一个客户的信息，从而知道他们是谁，需要什幺，并把客户想要的商品送到他们手中。 　　通过与客户的“接触”，搜集客户的意见、建议和要求，通过控制分析，提供完善的个性化服务，协助客户完成他们的工作和满足他们的要求。现代仓储客户关系管理要求企业从传统的“以商品为中心”的经营理念中解放出来，确立“以客户为中心”的仓储企业运作模式，通过管理与客户间的互动，使仓储企业与客户的关系更为融洽，从而提高客户的忠诚度，为仓储企业带来丰厚的利润和上升空间。 　　作为一个仓储企业，在当今激烈的竞争环境中，只埋头于内部已经远远不足了，企业需要把精力转向企业外部也就是客户的身上。企业的客服中心将不能再只作为一个处理客户投诉的部门，它要成为企业新的赢利点。利用客户关系管理为企业赢得客户的忠诚度与信任度。 　　客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。其内含是企业利用信息技（IT）术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。 　　实施客户关系管理在提高企业管理水平和竞争力方面有如下作用： 　　一是良好的客户关系管理可以使企业获得强大的竞争优势，在同样的销售成本下可以保持较高的市场占有率，企业的交易成本逐渐降低，获得成本上的领先优势。 　　二是通过客户资源管理，可以对客户信息进行全面整合，实现信息充分共享，保证为客户提供更为快捷与周到的服务；优化企业的业务流程，把“为客户解决需求”的理念贯彻到企业的所有环节中。 　　三是客户关系管理创造的资源对公司发展有弥补作用。对于企业来讲，构成分销渠道的大客户企业都有自己的经营目标、方针政策和发展战略，赢得这些成员的大力配合，并确保它们的行为促成公司的发展，可以使公司获得协同效应。 　　四是可以从客户那里得到更多有关竞争对手的情况，据此合理地定位本企业的产品，从而建立起自己的竞争优势。 　　针对仓储企业的客户关系管理我所提出的方案包括四个平台与四个原则。 　　一、四个平台 　　四个平台即客户中心、客户管理、短信平台、服务知识库 　　客户中心：与客户沟通交流的平台。它的服务对象包括所有的客户（新接到客户、尚未成交客户、已成交客户）。 　　新接到客户： 　　1、首先需在来访登记本上详细记录登记本上的内容，方便录入电子版来访登记。 　　2、送走客户后要第一时间把该客户情况记录在自己的见客登记本上，记录内容包括（姓名、来访日期、联系电话、外貌特征、工作单位、家庭住址、购买意向、到访情况等）要求越详细越好。 　　尚未成交客户： 　　1至少每星期一次与客户保持联络，每逢节假日发送祝福短信。与客户联络和发送短信要及时记录在见客登记本上。每周或每两周检查一次。 　　2在回访过程中，根据不同阶段节点需要向客户传达工作内容，在沟通的过程中，切实了解客户的需求，利用新节点的契机，邀请客户再次到访，根据其要求做出最好的答复。 　　3来访过的客户再次到访非常重要，待客户离开后，要及时在见客登记本上记录本次到访情况。 　　4在与客户交流的过程中，根据感情的逐步加深，及时在客户身上挖掘新的客户资源。 　　已成交客户： 　　1准时提醒客户签约的日期及所需要提供的材料。耐心解决客户合同、钱款、提供材料的疑问。陪同辅佐客户进行后期的签订过程。 　　2每个月一次与客户保持紧密联系，继续挖掘新的.客户资源。 　　客户管理：实现无纸办公，可将零散的客户进行集中管理，长期保存，查找方便支持精确和模糊查找。让您的工作更轻松不会漏掉任何一个重要客户的跟踪，客户的生日提醒会提前让您知道客户的生日，定时发送短信给客户一个意外的惊喜，加强客情服务。电话回访提醒，设定客户电话回访时间，系统自动提醒。保留电话回访记录，方便客户跟踪。 　　短信平台：群发短信功能，短信用于加强与客户之间的沟通与互动，同时也是最省钱的一个营销工具。可定时发送短信，单个发或群发。接收短信的功能可以帮您快速的处理客户资料。 　　服务知识库：帮助用户规范的回答客户的问题，让客户觉得这是一个专业的客服，提升企业在客户心中的形象。在处理过程中，可以将典型案例添加到知识库中；也可以在处理过程中实时查询相关主题，找到某些问题的处理方法，提升处理效率。 　　二、四个原则 　　四个原则即主动性原则、情感性原则、互惠性原则、个性化原则 　　一）主动性原则 　　仓储企业与客户的交流沟通，是仓储企业客户关系管理的一项重要内容，是维护自身形象、化解矛盾、扩大影响、互通信息的重要手段。能否主动与客户交流沟通，会使仓储企业处于完全不同的两种竞争状态。因此，仓储企业只有积极主动地与客户交流沟通，才能使沟通的渠道畅通无阻 　　二）情感性原则 　　融洽仓储企业和与客户之间关系是现代仓储客户关系管理的行为机制，是一种管理行为。但不意味着这种管理行为是冷冰冰的，没有人与人之间的情感交流。而恰恰相反，在与客户之间关系的协调中除了原则性的矛盾难以沟通外，其它矛盾都是可以通过相互之间的理解和包容得到解决的。而这种理解和包容的基础就是感情上的交流和认同。所以在日常商务活动中要注意培养双方的情感，要在尊重客户的同时注重自身的商务职业道德，从而提高企业与客户之间的"亲和力"。 　　三）互惠性原则 　　通过现代仓储客户关系管理的实施，不仅要使仓储能够从中获得利益，同时使客户也能够获得一定利益。互惠性原则是现代仓储客户关系管理活动的基本原则，也是商务活动生存和发展的基本原则。遵循互惠性原则必须做好两方面工作：第一，必须以客户为中心，保护客户的利益；第二，必须注重企业的公众形象，时时按照公众需求予以调整，得到公众的信任和支持，从而拥有企业的长远利益。反之，为了追求企业利益不惜损害公众利益，是急功近利的短期行为，到头来必然会失去公众的信任和支持，致使企业的利益最终丧失殆尽，这是现代仓储客户关系管理之大忌。 　　四）个性化原则 　　个性化原则是指与客户交流沟通的方法应力求独辟蹊径，不落俗套，给人以新鲜的感觉，以适应仓储企业所面对的复杂而多变的社会环境。由于每个企业的经营活动内容以及客观条件不同，则采取的交流沟通方法也不同。所以，面对不同的客户和不同的客户需求，采取适宜的、具有独特个性魅力的交流沟通方法，使客户耳目一新而乐于与之交流沟通。从而吸引更多的客户，维持客户对企业的偏爱。 　　 客户管理方案 （二） 　　为了规范xxxxxx针对客户信息的收集和管理工作，结合xxxx的组织结构和部门职能，特制订本制度，并通过本制度保证xxxxx团购部的客户信息管理工作顺利进行。 　　xxxx的客户档案管理 以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，本着"科学、准确、动态"的原则，对xxxx的客户从潜在分析、初期接触到签订合同直至日常维护的全过程进行管理，从而建立起以市场和客户为导向的流程体系和管理制度 对公司的发展提供必要的数据支持和业务规范。 　　一、VIP客户申请方式及条件 　　1、客户自行申报；满足VIP要求的客户可自行提出申请，申请条件：单次购买公司中高档产品一万元以上或单月累计两万元以上的客户。行政单位副处级以上级别的人士可直接申请为VIP客户。 　　2、公司提出；客户未提出申请，但公司认为满足VIP要求的客户，公司可直接报相关领导审批后，列入VIP客户名单。 　　二、客户质料建档 　　1， 建立客户档案的目的： 　　（1）掌握客户库存资料及消费速度。 　　（2）协助客户经理目标分配。 　　（3）考核客户经理的业务能力。 　　（4）进行销售预估。 　　（5）建立全局规划的基础。 　　2、客户档案编制方法 　　汝阳杜康的客户档案是按照业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息归集平台，具体内容由团购部经理填写。 　　（1）团购部客户经理负责填写客户的基本信息，具体内容如下： 　　（2）客户的动态信息：部门主管依据客户经理日常工作收集的客户动态信息，在客户档案中填写补充信息 　　（3）日常维护：由客户经理按周向上级主管提交客户的销售统计报表。 　　3、客户档案的组成内容： 　　（1）《客户基本信息卡》 　　（2）《客户消费评估报告》 　　（3）《招待用酒供货合同（复印件）》 　　（4）《销售统计报表》 　　三、档案管理制度 　　（1）客户经理在开拓市场时，有新客户产生或有新的变化，需将相关内容提交部门主管，以便及时更新数据。 　　（2）数据更新设专人维护，其他人无权维护。 　　（3）要在客户库中查找某客户，要经部门经理批准方可查阅。 　　（4）每周备份一次。 　　（5）在服务器上要开辟独立的空间，作为客户档案管理之用。 　　（6）客户档案不能泄漏给公司以外的任何人，公司内部员工如因工作需要，只能在部门经理批准后，使用相关内容的纸质资料。

要实现顾客满意战略，就必须有一套衡量、评价、提高顾客满意度的科学指标体系。这套体系至少应该具有下面三点功能：　　　　1、测量和评价企业目前的顾客满意度　　2、提供提高顾客满意度的思路　　3、寻求实现顾客满意度的具体方法　　由于顾客期望、顾客对质量的感知、顾客对价值的感知、顾客满意度、顾客抱怨和顾客忠诚均为隐变量，都不是可以直接测评的。我们需要对隐变量进行逐级，直到形成一系列可以直接测评的指标，这些逐级的测评指标构成了顾客满意度测评指标体系。　　一.建立顾客满意指标体系的意义　　　　顾客满意指标（CSI）首先是由设在美国密西根大学商学院的国家质量研究中心和美国质量协会共同发起并研究、提出的一个经济类指数。过去五年研究显示，ACSI（美国顾客满意度指数）与道·琼斯指数有着明显的一致性，但它比道·琼斯更具前瞻性。迄今为止，共有包括韩国、台湾、欧共体在内的22个国家和地区设立了自己的研究机构，并开始逐步推出全部或部分行业的顾客满意指标。　　　　通过顾客满意指标体系，可以实现以下几方面的用途：　　*测定企业过去与目前经营管理水平的变化，分析竞争对手与本企业之间的差距　　*了解顾客的想法，发现顾客的潜在要求，明确顾客的需要、需求和期望　　*检查企业的期望，以达到顾客满意和提高顾客满意度，有利于制定新的质量或服务改进措施，以及新的经营发展战略与目标　　*明确为达到顾客满意，企业在今后应该做什么；是否应该转变经营战略或经营方向，从而紧随市场的变化而变化　　*增强企业的市场竞争能力和企业盈利能力　　二、建立顾客满意指标体系的原则　　在建立顾客满意指标体系时，必须遵循下列四大原则：　　1.建立的顾客满意度测评指标体系，必须是顾客认为重要的。“由顾客来确定测评指标体系”是设定测评指标体系最基本的要求。要准确把握顾客的需求，选择顾客认为最关键的测评指标。　　2.测评指标必须能够控制。顾客满意度测评会使顾客产生新的期望，促使企业采取改进措施。但如果企业在某一领域无条件或无能力采取行动加以改进，则应暂不采用这方面的测评指标。　　3.测评指标必须是可测量的。顾客满意度测评的结果是一个量化的值，因此设定的测评指标必须是可以进行统计、计算和分析的。　　4.建立顾客满意度测评指标体系还需要考虑到与竞争者的比较，设定测评指标时要考虑到竞争者的特性。　　顾客满意指标体系会随着市场及顾客的变化而变化，今天顾客不在意的因素，有可能成为顾客明天关注的“焦点问题”，因此对顾客的期望和要求应做连续跟踪研究，从而了解顾客期望和要求的变化趋势，并对顾客满意指标体系做出及时的调整和采取相应的应对措施。　　三、建立顾客满意指标体系的流程在建立顾客满意指标（CSI）体系时，首先要对该行业有一个大致的了解，只有在对行业背景有大致理解后，项目执行人员才能明确需要进一步深入的问题。由于构建顾客满意指标体系基本上是一个基于顾客调查的过程，故对调查方法的选择将直接影响最终结果的客观性与科学性。除了二手资料收集外，图1展示了三种常用的数据收集方法：抽样问卷调查、深度访谈和焦点访谈。在获得所需要的数据后，需要对收集的数据进行归类整理、统计分析，从而找出研究对象和被研究对象的相关性。　　四、建立顾客满意指标体系的步骤　　一般地在进行顾客满意指标体系建立时，主要可以分为四个步骤,如图2，其中，第2个步骤和3、4两个步骤有所交叉。1、提出问题　　　　进行顾客满意指标体系建设的第一步，就是要明确影响顾客满意的因素有哪些，同时还必须考虑如何将这些因素获得与量化，即包括对下面几个问题的回答。　　*影响购买和使用的顾客满意因素有哪些？　　*在这些满意因素中，哪些因素能为成为满意指标1？　　*每一个满意指标对购买和使用的影响程度如何？　　*上述数据可以从哪些渠道获得？　　*应该采用何种方式采集数据？　　*采集数据时应注意哪些问题？　　2、采集数据　　采集数据的方法有很多种，建立不同的顾客满意指标体系所侧重的采集方法不同。在顾客满意指标体系建立过程中采用的方法主要包括五种：　　（1）二手资料收集　　二手资料大都通过公开发行刊物、网络、调查公司获得，故二手资料具有透明性等缺点，亦即二手资料在资料的详细程度和资料的有用程度方面不具备优势，但是它毕竟可以作为我们深度调查前的一种重要的参考。特别是进行问卷设计的时候，二手资料能为我们提供行业的大致轮廓，有助于设计人员对拟调查问题的把握。　　（2）内部访谈　　内部访谈是对二手资料的确认和对二手资料的重要补充。通过内部访谈，可以了解企业经营者对所要进行的项目的大致想法，同时内部访谈也是发现企业问题的最佳途径。　　（3）问卷调查　　它是一种最常用的数据收集方式。问卷中包含了很多问题和陈述，需要被调查者根据预设的表格选择该问题的相应答案，同时也允许被调查者以开放的方式回答问题，从而能够更详细地说明他们的想法。这两种方法都能够提供关于顾客满意水平的有价值的信息。抽样调查使顾客从自身利益出发来评估企业的服务质量、顾客服务工作和顾客满意水平。　　（4）深度访谈　　　　为了弥补问卷调查存在的不足（如问题比较肤浅，开放性问题回答比较模糊等），有必要实施典型用户的深度访谈。深度访谈是针对某一论点进行一对一的交谈（或2∽3个人），在交谈过程中提出一系列探究性问题，用以探知被访问者对某事的看法，或做出某种行为的原因。通常情况下，在实施访谈之前设计好一个详细的讨论提纲，讨论的问题具有普遍性。　　（5）焦点访谈　　　　为了更周延地设计问卷或者为了配合深度访谈，可以采用焦点访谈的方式获取信息。焦点访谈就是一名主持人引导8~12人（顾客）对某一主题或观念进行深入的讨论。焦点访谈通常避免采用直截了当的问题，而是以间接的提问激发与会者自发的讨论，可以激发与会者的灵感，让其在一个“感觉安全”的环境下畅所欲言，从中发现重要的信息。　　在问卷调查中，牵扯到测量指标的量化过程。顾客满意度测评的本质是一个定量分析的过程，即用数字去反映顾客对测量对象的态度。顾客满意度测评了解的是顾客对产品、服务或企业的看法和态度等，对这类问题的测量一般采用“李克特量表”。　　量表的设计包括两步。第一步是“赋值”，根据设定的规则，对不同的态度特性赋予不同的数值。第二步是“定位”，将这些数字排列或组成一个序列，根据受访者的不同态度，将其在这一序列上进行定位。之所以将测量指标量化（数字化），一是因为数字便于统计分析，二是数字使态度测量活动本身变得容易。表1为针对销售行业的服务人员的满意度测评表。

很多人都会很疑惑，CRM作为一个系统，还是客户管理系统，能盈利吗？怎么盈利。CRM绝对不是单凭市场营销的一些手段来解读的，而是企业自己使用的实实在在的程序或流程的管理模式，影响到了产品的生产盈利方式等方方面面，所以我觉得单单凭一些对于营销的解读，是无法把握crm的脉络的。我个人比较支持下面这个定义：客户关系管理系统（简称CRM）为企业从各种不同的角度来了解及区别顾客，以发展出适合顾客个别需要之产品/服务的一种企业程序与信息技术的组合模式，其目的在于管理企业与顾客的关系，以使他们达到最高的满意度、忠诚度、维系率及利润贡献度，并同时有效率、选择性地找出与吸引好的新顾客。CRM乃是企业利用信息技术与流程设计，通过对顾客信息的集成性搜集与分析来充分了解顾客，并利用这些知识来精确地区隔有潜力的市场或提供一对一的定制化销售与服务，使得顾客从中感受到最大的价值。说个我身边真实的例子吧，我一个关系很好的朋友，他是一位在财税行业代理记账公司工作多年的资深会计主管，每个月的工作十分繁琐，报税、做账、装订凭证、收客户资料等都需要去完成。在众多繁琐工作情况下，手下员工就经常会有一些疏漏。我常常听他抱怨，哪个员工又忘记去客户那里了，哪个员工又浪费时间，重复做了某项工作。其实像他们代理记账公司，事情那么繁琐，一项工作，少做、漏做或是重复做的现象太常见了。我也没什么能帮助他的，只能多听听他的抱怨了。当时我这个朋友一想到上班就头大，客户当然也很不满意，造成了很多重要客户的流失。但是他们公司最近的变化特别大，好像是他们老板上了一款软件，叫超级丁，听说是一款客户管理软件，一款超牛的可定制化的客户管理软件。常听他说这个系统简直就是为他们财税行业量身定做的，帮他们实现了客户生命周期管理、薪酬计算、企业知识沉淀、日常事项等等，特别便捷。听他说，他可以在系统上随时可以查看下属的工作进度，并根据进度进行相应的客户调整，还能在系统上进行任务分配，将某一项工作具体分配到个人。在使用系统后，员工的配合更加默契了，工作效率有了很大提升。公司的失误越来越少，在行业内的口碑也就更好了。现在，他也不再跟我抱怨，甚至都不用加班了，终于有了自己的时间，很明显的就能看到他的心情好了很多。

上海安凌信息技术有限公司，18年专注企业CRM管理软件开发与实施，主要产品安凌云Anling Cloud。 自2013年始，安凌正式推出了自己的Saas云平台，自主研发并先后推出了安凌CRM、安凌（OA）、安凌人事（HR）、安凌进销存、安凌店管家、安凌POS系统、安凌会议助手、安凌微会员、微商城、微分销、各类电商接口等系列软件。一套工具、N种软件，帮助企业实现信息无缝连接，打破信息割裂、不对称、不共享的企业困局，深受用户喜爱。投资小，企业不用单独购买服务器、不需支付高昂网络带宽费，不用聘请专业系统管理员，随需而用，免费升级，更省钱、省时、省心。安凌CRM，专业的客户关系管理软件，360°管理客户资源：一、数据存储：支持手机号，身份证号，会员卡号查重，防止资源重复录入；支持自定义配置，字段DIY随需随配；分层分级管理，客户归属明确，有效防止资源流失；二、销售记录：订单、付款、送货、退货过程全跟踪，会员积分折扣，领奖，赠品记录；三、会员积分管理：数据分类，划分客户层次，不同颜色标记不同级别的客户，让核心客户享受“国宝级”的待遇，提高会员忠诚度；四、售后服务：跟踪回访记录支持手动录入，打电话自动生成，拜访客户签到生成，跟进情况沉淀到客户名下，客户需求全知道；五、自定义营销服务提醒：生日提醒，产品服完日期提醒，多少天需要回访跟踪的客户提醒等等，你定义，它提醒；六、参会签到：支持刷卡，刷身份证，二维码扫码参会签到，自动积分，服务赚钱APP扫一扫功能，客户维护/签到/参会；七、高级查询功能：多维度查询筛选特殊群体，开展精准营销；八、发送短信、邮件功能：针对指定客户发送，也可自动发送积分短信，消费情况，生日祝福短信；九、决策分析：傻瓜式的报表分析系统：客户增长分析、交易分析、服务分析支持任意字段的多维组合分析多维报表、柱状图、饼形图、曲线（面积）

企业通过RUSHCRM的销售管理系统来实现销售的自动化，可以让企业主从繁琐的事务中抽出身来，提高企业的管理和工作效率。销售管理系统使企业不需过多的专注重复性的工作安排和日志记录、管理，而是把精力放在营销和销售的环节，这让企业的销售团队更有目的性，在客户市场中实现突破，提升了企业自身的发展动力。（1）销售管理系统让销售团队减轻负担。这也是RUSHCRM这么受欢迎的主要原因之一。通过销售管理系统，许多营销和销售的流程得到简化，例如客户数据的整合。以往销售人员对客户数据清洗水平不一而终，而且在办公软件中难以做到位，员工不能够有效把握，因此整合的客户数据比较散乱，重要的信息没能同步录入，导致信息不完整。另外，企业也能借助销售管理系统来做客户数据分析，通过多样化、自定义的数据模型进行筛选、统计、分析，让企业实现精准的需求和市场分析。（2）销售管理系统有利于加强与客户的关系。销售团队只有围绕客户展开工作，注重客户的需求，与客户建立联系，让企业与客户实现深入合作，才能收获更高的客户价值。销售管理系统通过整合多种沟通渠道，数据记录和展示的方式，拉近销售与客户的沟通距离。与此同时，RUSHCRM还利用PC端、App端相联合的方式，满足销售团队随时随地与客户进行交流跟进，并实现客户数据的在销售管理系统的同步录入实时更新，系统可以设置自定已提醒功能，销售一手把控，新老客户一个不落。RUSHCRM的销售管理系统还能够为企业存储客户资源，即便销售离开企业，也不能带走数据。这样能够帮助企业避免客户资料丢失，导致后续而无法跟进，造成损失的情况的发生。 （3）销售管理系统减少销售团队挖掘潜在客户的阻力。潜在客户隐藏在大量的客户数据中，企业要予以区分出来并不容易，因此对于不同的客户类型进行细分，将能够起到一定作用。要挖掘出真正客户，需要企业对客户进行跟踪和了解，并将跟进的客户信息记录在销售管理系统中，再进行不同的定义分类，例如较长时间未成交的重点客户，在销售管理系统内标记为需再次跟进的客户，对这类客户分配给有经验的销售人员。企业也可以借助销售管理系统，提高对客户的识别度，不至于错过潜在客户，并在客户的跟进过程中，去发现客户的问题、改善企业的产品服务。

也不知道你的具体需求情况，所以还是给你推荐通用版的软件，可以按照自己的需求来进行修改的。自定义比较灵活，也可以免费试用的。

CloudCC CRM系统里数据导出是很简单的。步骤一：登录系统，点击设置，进入到后台。步骤二：数据管理——数据导出——选择你想导出的数据内容、范围等。步骤三：如果你是导出自己权限范围内的数据，那么数据导出成功之后，系统就会发一封邮件给你的邮箱，然后打开邮箱就可以下载你想要的数据了。很方便，也很快。但你只能导出自己权限内的数据。比如说：你是销售，你只能导出自己的客户数据，别人的客户数据你是看不到的。

以国内云端SaaS型CRM厂商百会CRM为例，CRM系统具有营销自动化、销售自动化、客户服务自动化这三大主要功能模块，能够帮助企业缩减销售周期和销售成本，增加收入，并能够帮助企业寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，以提高客户的价值、满意度、盈利性和忠实度，最终为企业创造更多的收益。一、CRM系统在企业营销层面能够实现的价值：CRM系统能够帮助企业有效收集来自各个营销渠道的客户信息，包括通过搜索引擎推广、网站、短信、微信、呼叫中心等多种方式获取的潜在客户信息，以及举办市场活动、会展等线下流入的线索，都能够存储在CRM系统中。并可自动化跟进市场活动，获知活动效果，帮助企业有效规划并改善市场活动流程，优化潜在客户开发过程，提高线索转化率。二、CRM系统在企业销售层面能够实现的价值：CRM系统能够帮助企业管理商机、客户以及销售渠道等。CRM系统的销售自动化功能可以把企业的所有销售环节有机结合起来，异地销售部门之间、销售与市场之间、销售与服务之间建立起一条以客户为中心的、顺畅的工作流程。CRM系统能缩短销售周期，降低成本，提高销售成功率。还可以帮助销售总监做好团队工作安排与管理，帮助销售人员规划每日工作，使业绩迅速提升。三、CRM系统在客服层面能够实现的价值：CRM系统能够帮助企业实现标准化的服务流程，帮助客服人员更精准地捕捉和跟踪客户问题，提升客户服务的效率与能力，提升客户满意度，开发老客户，延长客户生命周期，从客户反馈中挖掘出潜在销售机会，让客户为企业贡献更多价值。

由于有太多的CRM客户管理系统供应商、系统和产品特性供公司挑选，所以对公司来讲选出最好的CRM软件确实是一个不小的挑战。更何况众多企业用Excel跟踪销售，挑选CRM客户管理系统对他们来说会是一个全新的领域。我们整理了业界领先的销售和经销商，让他们告诉我们在CRM选型时最容易犯的错误，这样你就可以避免重蹈覆辙了。| 全无使用CRM的意识　　“我看到企业犯的最大错误是并未真正的投入使用CRM客户管理系统。我说的可不仅仅是小公司，一些超过100个雇员的公司没有建设CRM系统是非常让我吃惊的。CRM的益处是巨大的，在今日的市场中是没有任何理由找不到一个可负担的、现代化的、易于嵌入的CRM系统的。”——Rikki Lear　　注：Rikki Lear是Digital 22集客营销的主管，公司基地在英国。Rikki从事数字营销已经超过10年了，致力于帮助客户实现集客营销、销售支持以及以增长驱动的设计。　　| 无法定义为何自己需要CRM　　“我看到企业在挑选CRM时最大的错误是他们并没有定义清楚为什么需要CRM客户管理系统。这就使得恰当的比较系统变得困难。他们倾向基于不甚重要的因素作出决定，比如是否之前听说过这个系统，或者使用过这个系统，亦或是否已经使用同公司的其他产品了。一旦发生这种情况，他们选择的系统不是太过复杂就是不符合自身需求。选择错误的CRM意味着CRM不会被正确使用并且制造出很多麻烦。　　我觉得最好的是将你的需求列一个表，并根据这个表给选型的CRM打分，如果给最重要的特性附以权重就更好了，这样你就会得到一个候选名单。大部分CRM提供免费试用，你试试你的候选名单人选，看看哪一个更适合你和你的团队。” ——Stephen Bavister　　注：Stephen Bavister 是Lexisclick集客营销的主管。Stephen的营销事业起步于在MS Access和Lotus notes上搭建CRM，他曾与普华永道一起合作，进行了该公司首次的CRM演示。在LexisClick，Stephen给过众多客户关于CRM选型的建议　　|被过度销售即买即用的功能　　“你经常可以看见公司在购买CRM客户管理系统时，他们认为这是即买即用的并且就会适合于他们。他们在CRM客户管理系统上投入了大量的钱，但是实际上Excel就足够用了。实际上，即开即用的功能特性应该被视为一个可以在其上建设的平台。为了确保你在购买CRM时做了正确的决定，你应该清楚的将你的短中长期目标与平台匹配，确保这个CRM适合你的长期计划。如果你选择的完美CRM客户管理系统是基于你的目标和成功指标，那就意味着在未来你不需要再去选择一个替代品了。” ——Curtis Longland　　注：Curtis Longland 是 oe:gen Itd.的解决方案架构师，oe:gen Itd.是Hubspot和Salesforce在英国的合作伙伴，帮助企业产生销售线索，安排会议，驱动销售以及满意客户。　　| 选择一个不相容的系统　　“基于你的销售团队规模，你会不可避免的需要工具来协助你进行营销自动化、外呼、智能商务和销售表现管理。越能将这些功能与你的CRM客户管理系统衔接越好，这将会给你省下一大堆麻烦。有很多公司物流公司使用Amnition只是为了将CRM与其他数据来源诸如Cisco、Macleod等打通。” ——Jared Houghton　　注：Jared Houghton是Ambtion的首席销售官，Ambtion是一个销售管理软件提供实时指数、目标、洞察以指导面向客户的销售、营销以及客户服务。　　| 不知道你的销售团队需要什么数据　　“我认为企业在选型CRM中最大错误就是并不考虑他们需要提前搜集的特定数据，并且不知道CRM如何促进增长以及如何与企业一起成长。企业需要思考远景以及CRM的潜在用途，而不仅仅是现在他们想怎么用CRM。多数公司起先都将CRM看作一个销售工具，但是所有的潜在客户都是经由营销团队与公司建立联系。” ——Joy Clarke　　注：Joy Clarke是Quattro的数字客户主管，Quattro公司位于英格兰中部地区，是具备资格的 Hubspot合作伙伴和雄狮计划的参与者，旨在帮助制造商和SaaS企业产生线索。Joy的第一份工作是在街市摊位上，工作考验她能否她在10级大风的情况下销售凉鞋，她非常感谢第一份工作带给他的训练。她知道了成功不仅从常规方法中来，创新才是关键。　　| 忽略有价值的特性　　“我在选择 CRM时犯下的最大错误是没有考虑这些数据将如何录入系统。你很容易就能将所有与潜在客户销售谈话的细节想起来，但是能保证你不会记住所有的细节。轻松录入所有你的邮件和通话非常重要。” ——Raylee Melton　　注：Raylee Melton是SparkReaction的客户服务总监。Raylee帮助客户实现其市场和销售目标，分析市场数据，并与位于得梅因区域的小组交流集客营销事务。

crm客户管理系统有适合中小型企业，中大型以上企业等使用的。根据公司情况和客户需求，实施和培训、服务等方面价格不同，价格低的有有几千、上万、中大型以上企业使用的一般要十几万以上甚至几十万上百万。crm客户管理系统功能包括：客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排名、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。外出登记如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。机会管理将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CRM机会评估功能，降低了人为主管判断，加强了事实依据。文档管理方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。快递管理将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。员工中心员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本"地了解各人的工作记录，一目了然。商品中心：支持商品的批量导入、支持商品的组合排列（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。报价管理：支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。销售订单管理：支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。到款管理：支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户初期余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。发票管理：支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。费用管理：支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。发货通知管理：在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。出库管理：根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。采购管理：支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。库存管理支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

crm客户管理系统有适合中小型企业，中大型以上企业等使用的。根据公司情况和客户需求，实施和培训、服务等方面价格不同，价格低的有有几千、上万、中大型以上企业使用的一般要十几万以上甚至几十万上百万。crm客户管理系统功能包括：客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排名、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。外出登记如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。机会管理将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CRM机会评估功能，降低了人为主管判断，加强了事实依据。文档管理方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。快递管理将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。员工中心员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本"地了解各人的工作记录，一目了然。商品中心：支持商品的批量导入、支持商品的组合排列（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。报价管理：支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。销售订单管理：支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。到款管理：支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户初期余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。发票管理：支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。费用管理：支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。发货通知管理：在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。出库管理：根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。采购管理：支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。库存管理支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

crm系统功能全的还挺多的，客户关系管理系统（CRM）是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统。不同的功能价格都不一样，不过一般一起买的的，还是看你匹配自己的需求来看，有谱CRM销售管理软件，市场、售前、售中、售后全生命周期管理，里面还有线索管理，公海管理等内容。

随着市场竞争的日趋激烈，越来越多的企业意识到了CRM的重要性，纷纷借助CRM来帮助自己进行客户管理，那么企业实施CRM系统到底有哪些好处呢？简单来说，主要有以下几点： 1、全方位记录客户信息CRM系统方便、快捷的记录客户信息、快速查询客户所需资料，确保不会因为销售人员的离开而造成客户资料的丢失。CRM对客户资料的管理是全方位的，主要包括：客户的基本资料（如姓名、性别、职业等）和客户的动态资料（咨询记录、购买记录、售后记录等）的管理，这些资料都可以根据情况进行更改和补充，随时随地更新客户的信息，保证对客户了解的全面性，从而更好地促进成交。2、极大改善销售流程由于CRM建立了客户与企业打交道的统一平台，并且将销售、客服、售后、客户关怀连成一个有机的整体，客户与企业一接触就可以完成多项业务，因此办事效率大大提高。另一方面，软件自动化程度的提高，使得很多重复性的工作(如批量发邮件、短信)都可以由系统完成，员工可以利用有限的时间去做更有价值的工作。销售人员可以全方位地捕捉到客户的需求，加速对客户需求的响应速度，从而更好地促进成交。此外，CRM系统可以帮助企业实现一对一营销，一个销售员对应一个客户经理，避免撞单现象的发生，提升工作效率，增强团队凝聚力。3、提升服务效率，满足客户需求21世纪是服务竞争的时代，CRM系统全方位管理客户信息，根据销售和服务历史提供个性化的服务，及时解决客户问题，提升客户满意度与忠诚度。简信CRM可以根据需求添加服务单。服务单一方面对应到客户，销售人员可以查看服务单，能够对客户更全面的认识，更好地为其提供销售服务；另一方面，服务单还会汇总在系统之中，对于用户关注比较高的问题或者说出现比较多的问题，可以进行系统的整理和分析，并进行反馈和处理，提升客户满意度。此外，简信CRM还可以添加提醒，根据提醒定期对客户进行回访，或者定期发送生日祝福或者节日问候，做好客户关怀。只有实现客户满意，才会有客户忠诚，才会实现重复购买。而客户忠诚的背后又是一片商机，你的忠诚客户会自发地把你的产品推荐给身边的朋友，形成免费的口碑宣传，这样又会有利于新客户的开发。4、提供大量专业的分析“报告”CRM提供了大量的“侦察报告”，包括市场趋势，倾向以及竞争对手的弱点等等。这些报告能为企业更好地了解客户行为，分析客户喜好，并有针对性地提供更优秀的产品及服务。简信CRM的数据分析系统包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析、员工的沟通日志、电话记录分析等，企业还可以根据自己的需要自定义需要分析的数据。筛选需要统计分析的关键字，系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划作出调整。

客户管理系统如何搭建？这个问题首先要考虑客户管理系统的搭建需求。然后要考虑你所选择的客户管理系统，是否能够快速搭建，快速响应你的需求，快速上手，快速迭代你的客户管理系统设计需求。可以考虑以下架构图。

的确CRM客户管理系统对于企业来说是必要的，无论是开发新客户还是巩固老客户，客户信息管理这块儿都是企业做营销最基本、最重要的工作。市面上一般的客户管理系统都可以将客户作为管理对象，从多个角度(联系方式、交易历史、价值变化等)，以客户业务发生的全过程为基础，对顾客开展剖析和归类。将各个不同渠道来源的客户信息，以同样的表单样式导入到系统，无论哪个客户缺少信息都可以被一目了然，大幅度降低业务员在客户管理工作中的手动信息规整时间，让他们发挥自己的特长，用更多的时间去进行转化或是询资。根据每位客户的沟通流程，一些比较高级的CRM可以自动标注客户兴趣点，作为客户标签储存在系统中，以便于设置时间节点和预判跟进方法，方便业务员对不一样的顾客人群采用不一样的营销方法进行跟进，最后促成交易。但如今市面上的CRM系统鱼龙混杂，功能比较零碎，除非定制或使用Microsoft Dynamics这样的全栈型管理工具，不然少有一站式CRM可以同时管理以下全部内容，从根本上杜绝客户资料杂乱。①提高员工工作效率使用CRM进行业务流程的规范，同时将各种流程业务信息存储在统一的数据库中，从而避免重复工作，提高工作效率。②改善客户服务质量使用CRM更敏锐地捕捉客户的需求，为客户贴上标签，设置好跟进时间节点，以提供更精确以及专业的服务。③挖掘公司优质客户从客户兴趣，消费习惯，历史商业信息挖掘等多维分析潜在客户，判断是否能给公司带来可估价值。以细节表单精准分类客户，以前辈经验数据进行一比一的复刻维护，尽最大力量保证客户的留存。题主可以先试用一下一些大品牌的CRM系统，例如之前提到的Microsoft Dynamics。优文途新作为微软的金牌合作品牌，在为客户部署微软客户管理系统时，得到了包括浦发银行、海尔集团、荣威新能源、小鹏汽车、人民网等众多500强龙头企业的认可，毕竟微软落地中国十几年，机房也在中国，无论是产品本身还是数据安全都有保障。试用一下，也更能明白为什么一套CRM系统可以解决企业的客户资源零乱、客户信息不全、客户关系维护不到位的问题，并以此作为借鉴，保管好企业客户资源。

客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management）。它是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理　　CRM客户管理系统能帮助企业改善： 　　1.提高市场营销效果 　　2.为生产研发提供决策支持 　　3.提供技术支持的重要手段 　　4.为财务金融策略提供决策支持 　　5.为适时调整内部管理提供依据 　　6.使企业的资源得到合理利用 　　7.优化企业业务流程 　　8.提高企业的快速响应和应变能力 　　9.改善企业服务，提高客户满意度 　　10.提高企业的销售收入 　　11.推动了企业文化的变革

客户管理系统CRM，是现代企业必不可少的管理软件之一。它能够帮助企业无缝隙协作管理者、员工完成客户关系管理，识别潜在有价值的客户，转换客户的价值。同时，吸引新客户，维护老客户，提高企业赢利能力、利润。 客户管理系统CRM，是现代企业必不可少的管理软件之一。它能够帮助企业无缝隙协作管理者、员工完成客户关系管理，识别潜在有价值的客户，转换客户的价值。同时，吸引新客户，维护老客户，提高企业赢利能力、利润。 那么，面对迅速发展的移动互联网时代，CRM客户管理系统哪家好呢？首先，可以根据以下几点功能、应用进行判断，最终再来选择哪家企业的系统。 一、从操作应用上 1、CRM软件的灵活性 企业对客户管理系统的需求明确，但是现在大多数企业都无法预知未来3年或者5年的发展趋势吧！因此，一款好的客户管理系统CRM能够适合企业发展现状，又能灵活满足企业未来的不断发展。 2、CRM安全、稳定 数据安全、系统稳定是CRM管理系统的基础。因为，系统上维护的是企业客户资料，是企业赖于发展的根基。一旦信息泄漏，企业将会面临着严峻形势。 3、CRM使用精简 相信大多数小伙伴们会认为，CRM功能越复杂，越能推进企业的发展。其实事实并不是这样的，因为大多数使用CRM只要求能帮助他们提高工作效率。所以，好的CRM管理系统使用一定要精简，减少他们参加培训的时间成本，减少他们的学习成本。 二、功能上 1、保留客户 使用CRM管理系统能够完整统一的记录客户资料。不仅不用担心客户资料丢失，还可以全面掌握企业业务信息，杜绝人员离职导致客户被带走。 2、实现销售价值 CRM客户管理系统可以把企业的所有销售环节都可以结合起来，打通销售与市场、销售与服务之间，实现一切以客户为中心，顺畅的工作流程。同时，CRM系统还能够降低销售成本，提高销售成功率，帮助监督销售成功率，使得业绩增长，实现销售价值。 3、拓展性 企业是不断向前发展的，需求也是不断自我完善的。因此，要求所具备的系统能够满足企业不断发展需求，进行升级改造，使得工作更加方便与快捷。 三、服务上 客户管理系统CRM如同人的器官一样，也会出现偶尔的伤风感冒，也会出现器官、零件老化。所以，选择客户管理系统CRM需要有强而有力的技术团队做支撑。一旦软件出现故障，可以及时进行维护，确保企业的业务不受到损害。 其实，对于CRM系统，市场上没有绝对值的存在，只有相对性。所以，只有把所需的各种功能与应用分析透彻，才能真正意义上定义哪家的客户管理系统CRM好。客户CRM系统拥有以上几点功能外，还可以随时随地实现客户管理，符合移动互联网发展的趋势，让销售人员不受时间及地域的限制，高效完成工作，人人都可以成为销售精英。

你不知道的CRM:如何有效地进行客户关系管理呢?教您如何进有效的进行客户关系管理，首先，要认识到客户管理的重要性：1、客户是连接企业和市场的桥梁，品牌要和消费者产生互动，就必须要通过这一通路，路长了会增加品牌的互动成本，成本却终会由消费者来买单，所以路长了黑夜不好走。许多企业转变思路，不断缩短通路，节约成本，不断开始向消费者靠近;2、从传统思维和互联网思维来说，对待客户的方式也不太一样，传统思维重在单向传播、对客户来说是被动式的，而互联网思维是多向互动、双向传播交流。两者相比而言后者更符合当下互联网思维这种思维、更贴近客户。所以从这个点来说和客户的对称交流关系到公司政策、制度、营销推广等的执行，直接影响品牌在当地的影响力;3、客户满意度影响客户忠诚度。每项工作的执行要坚持以客户为中心的思维，多换位思考，客户的满意度就在于客户预期和现实的差距，满意度制约忠诚度。然后，要先理解这里面的三个名词：客户、关系、管理。我们管理的“客户”是谁?我们与客户的“关系”要怎么处理?应该怎样“管理”客户关系?1、客户分析第一步：搜集整理客户资料。搜集整理客户资料是一切工作的基础，这就好比做营销策划之前先要市场调研，先调研再决策。客户资料主要包括三大内容：基础资料、客户特征、业务状况。基础资料是客户家庭背景、职业、性格偏好度、年收入、资金状况、受教育程度、人脉关系等;客户特征主要指客户为人处事及经营管理水平;业务状况指客户资金实力、现有的成本预算和控制、销售现状、成本收回情况等;第二步：根据对客户的了解以及客户销量、客户潜力等评定因素我将客户分为ABC三类，给予不同程度的政策支持与运营支持，集中资源扶持客户由小做大，又大做强，保证客户持续发展，以确保公司的持续发展，最终实现公司战略目标。2、如何维护好客户：做生意先做朋友现如今做生意关系很重要，好关系意味着信任、安全、资源共享，好关系也能消除误会、降低客户的负面情绪。如何维护好客户关系呢?我认为主要从下面四个方面进行：(1)交心：增进互信。没有客户的信任，就没有后续一切工作的开展，当然后续工作的顺利进行能提高客户的信任度，所以要懂得先和客户交心，寻找共同点或契合点，以达到情感的共振，降低客户的戒备心。(2)把脉：发现问题、分析问题、解决问题。要做好客户拜访工作，计划安排好客户全年、每季度、每月的拜访工作，制定好最佳的拜访路线，明确拜访目标和目的。首先要聆听，听客户表达的主要问题，其次要寻找问题，发现客户没有意识到的问题，第三就是解决这些问题。快速、顺畅的解决方案能够进一步提高客户的信任度及满意度。当然解决问题的方法有很多种，这涉及到市场经理的个人能力、方式、经验等。

CRM系统的数据分析是借助CRM系统，对企业所需要的数据进行分析，从而帮助企业进行科学决策。CRM 的数据分析包括以下几个方面：线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。（1）企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比，可以得出线索的质量还有员工的工作情况。（2）通过整体商机数量以及商机金额的分析，还可以预测商机趋势，方便领导层做出销售预测，从而做出针对性的计划调整。（3）企业产生的每一笔合同涉及到的应收款和已收款都会在系统中进行显示和统计，通过对合同金额的分析、回款金额等的统计与分析，可以发现哪个季节、哪个地区的成交额比较多。企业可以得出自身的淡季和旺季，合理地调整库存，合理地规划重点开发区域。（4）业绩分析。企业可以对各个员工、各个销售部门以及各个分公司的业绩进行分析对比，让成功的个人、团队、分公司分享总结成单的方法，大家一起交流学习，提高整个企业的运行效率。（6）产品分析。对于产品的分析，可以渗透到产品的采购、库存和销售的各个环节，哪个产品的销售量最高、哪个产品在哪个地区的销售量最高、哪个产品在哪个季节的销售量最高、每样产品的周、月、季度销售量是怎样的，高峰和低谷在什么时间、什么地点，从而针对性地调整产品的库存和结构。当然，如果系统的报表不能满足自身的需要时，企业也可以选择自定义模块，根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。一般CRM企业都设置有自定义字段分析：悟空CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等，帮助企业记录更多细节信息，让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。

有句古话“得民心者得天下”，现有“得用户者得天下”，企业要得用户，一定要做好客户关系管理，所以CRM客户管理系统成了企业必备的经营利器，但是光有了利器还不够，还需要去真正的理解透CRM的理念，这样才能够有针对性的、有目标的去使用它，让它完成使命，体现价值。分享一下CRM系统的理念，做到看透CRM系统理念，用好经营利器。一、管理资源客户资源非常重要，客户资源是企业获得现金收入的唯一入口，一个企业如果没有客户资源则企业的一切活动都将无效，客户资源对企业的重要性可想而知。二、以客户为中心以客户为中心，以客户为中心一直是CRM系统的最高原则和核心理念，产品如果没有客户去买那么产品就没有价值企业也将失去生存能力，企业生产的产品应该以客户的需求方向，迎合客户的需求生产出令客户甘愿使用的产品。三、建立忠诚度建立客户忠诚，建立客户忠诚是企业追求的最根本的目标，客户忠诚是指将来会对同一品牌系列的产品重复购买且在市场竞争中不发生改变，客户忠诚是企业取得竞争优势的根本，忠诚的客户会购买更多的产品且会宣传好的口碑吸引新客户的加入。四、挖掘高价值客户识别和保持有价值的客户，据Pareto原理可知一个企业大部分利润是由少部分有价值的客户创造的，因此，识别和保持有价值的客户是客户关系管理的基本任务，要想保持有价值的客户必须用发展的眼光看待问题增大有价值客户的保持率。五、技术为基础CRM客户关系管理系统是一个支持平台，由于客户关系管理的管理模式比较先进，因此若要想取得成功必须有强大的技术支持且基于网络信息技术实现企业前后台信息的无缝连接，对客户信息进行整理分析能给客户带来更满意的服务，更好的对客户关系进行管理。只有真正深入理解了CRM系统的理念，才会有针对性的去使用CRM系统来帮助企业优化企业业务流程、管理企业资源、规范管理制度，从而提高企业运行效率，加大企业竞争力，在互联网时代的大竞争中保持不败之地。

crm客户管理系统有适合中小型企业，中大型以上企业等使用的。根据公司情况和客户需求，实施和培训、服务等方面价格不同，价格低的有有几千、上万、中大型以上企业使用的一般要十几万以上甚至几十万上百万。crm客户管理系统功能包括：客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排名、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。外出登记如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。机会管理将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CRM机会评估功能，降低了人为主管判断，加强了事实依据。文档管理方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。快递管理将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。员工中心员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本"地了解各人的工作记录，一目了然。商品中心：支持商品的批量导入、支持商品的组合排列（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。报价管理：支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。销售订单管理：支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。到款管理：支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户初期余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。发票管理：支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。费用管理：支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。发货通知管理：在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。出库管理：根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。采购管理：支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。库存管理支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

维克客户管理系统是一款专门为中小型企业营销管理而设计的软件。系统吸取了国内外CRM软件的核心思路，并采纳各行业众多用户的成功经验研发而成。系统特别适用于商贸业、服务业、制造业的市场、销售和服务部门，也适用于以客户为中心的数据挖掘和决策支持。使用维克客户管理系统，您可以做到：1、促进营销，提升老客户价值，争取更多的新客户。2、对客户信息进行有效的管理，构建和维护"有价值"的客户关系，提高企业运作效率。3、通过不断的分析和统计，提高企业核心竞争力。4、通过使用分析和统计报表，更加方便的为决策提供准确的依据。5、帮助工作人员提高工作效率。主要功能：●客户资料管理支持客户资料Excel的批量导入、支持多联系人资料管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索；支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。●客户及业务员权限管理支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看操作，严格控制业务员业务员与业务经理或主管的客户查看范围，详细请见业务员分级权限管理。●日常业务联系与记录跟进管理无论是上门还是电话联络或其他方式联系，都可以将本次联络的结果和概要进行小结记录管理系统内，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出业务指导意见，加强上下级的沟通。●成交管理详细记载业务或商品成交内容，金额及收付款情况。●客户分组管理完备的客户分组管理功能，可以将客户分为新客户、老客户、成交客户等便于业务员分级管理并促成交易。●客户统计与分析●客户需求管理●客户主营产品管理通过对客户经营产品的记载，提供实时查询功能，支持供应商货物管理功能。●其他扩展功能支持自定义报表设计，每个界面都有贴心的F1帮助，内置反馈表随时向我们反应您的使用情况及建议和意见，全新对象化设计，系统稳定，结构清晰；

CRM(CustomerManagement)即客户关系管理，对企业经营来说是一种策略，以客户为中心指导企业全方位的运营管理，借助信息技术为手段，对业务功能进行重新规划设计，并对工作流程进行梳理重组，提高客户的满意度，打造企业更强的营运能力和成长空间。CRM的核心价值在于帮助企业赢得收益与未来，主要体现在以下五个方面：一、降低企业成本①销售成本CRM系统可以建立、查询客户线索。通过CRM系统可以很容易的得到推进销售所需的关键信息。这不但能够节约销售人员宝贵的时间和公司的销售成本，而且明显有助于提高企业的业绩。②运营成本CRM系统只需要简单的点几个按钮，您就可以调出营销报告或创建持续显示的统计图，在其中您可以实时跟踪一段时间内营销指标的变化，这可以帮助您建立一个良性的营销反馈循环。③办公成本CRM系统为企业提供日常办公所需的功能，使得企业高效办公，降低了办公成本，提高工作效率。二、提高企业经济效益CRM系统能够通过对客户信息的管理，帮助企业分析提高收益的渠道与方式，提高企业已有的信息、资源、技术、市场等的利用率。CRM系统还能通过关收集、分析的通讯、采购与互动信息加深企业对客户的了解，以实现企业增强客户满意度，提升竞争优势，打造更多的忠诚客户的价值。同时CRM客户关系管理系统将销售、库存、客服、退货等综合起来管理，降低了经营成本，提高企业的经济效益。三、实现企业数据共享信息共享也是企业CRM系统的价值所在。CRM系统为企业建立了一个完整的客户信息共享数据库，实现企业中从上之下的整体的信息共享。CRM系统为普通的业务人员也提供了便捷有效的客户信息查询功能，通过对客户数据信息的分析，帮助员工做出正确的决策;同时，CRM系统能够即时反馈客户需求信息，方便业务人员与销售主管快速作出响应，满足客户需求，巩固、改善、提升与客户的关系与亲密度，这对于整个企业以及整个团队的销售的提升有着巨大的价值。四、提高客户回购率任何企业的发展都离不开客户的支持，那么同样，客户也需要企业更好的服务才能达成长期的合作。CRM系统让销售员合理安排自己的时间，不用再花时间去分析何时给客户打电话、发邮件，也不用苦苦等客户的回复，软件还可以随时给出最合理化的提示，让销售员识别出联系客户的最佳时间;CRM系统会自动为销售人员创建定时维护客户的任务，让销售人员不再为了记住客户回访时间而烦恼，建立起客户的信任，提升客户的复购率。五、直观数据统计分析CRM很全面地记录企业的关键数据，并且通过大数据的分析和统计，得出有规律性的结论，对客户的规模、行业、交易额、利润贡献、服务情况等指标进行综合评估，让企业的管理者透视整个销售进展、销售过程及销售结果，进而做出最合适的决策。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。企业使用CRM系统不仅仅能帮助企业管理好销售前期的工作，也能帮助企业管理好销售后期的工作，使企业的发展有条不紊。

客户管理,亦即客户关系管理（Customer Relationship Management）的简称，也可以称作CRM。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过"一对一"营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

随着时代的发展，移动端也是现在人们办公的不可缺少的，当一个办公物品可以随时随地进行办公、随时随地可以联系客户时，也是让员工可以最大程度上的来完成工作，最大化的把握客户！CRM客户关系管理在时代的变化中已经脱颖而出，那么它到底有哪些优点呢？首先，crm系统最受大家喜爱的优点就是可以全程进行商机管理，实现销售管理透明化，在系统中随时记录客户信息，并进行业务进程跟踪，销售人员可记录下与客户的每一次联系，包括联系时间、联系结果、客户意向以及客户的基本情况等。既可以方便管理者随时了解工作情况，又可以发掘潜在商机，防止因商机遗漏造成客户资源流失。也大大减轻了管理者和销售的工作压力。不仅如此，它还能够实现多渠道获客，crm系统一站式打通电话，微信，钉钉，qq，短信，邮件，旺旺，H5页面，AI智能系统，帮助企业获得更多客户资源，拓宽企业获客渠道，并且相关信息会统一到crm系统中，方便之后进行跟盯管理。通过CRM系统可以全面掌握客户信息，精准地了解客户需求，通过多渠道触达客户，有效地提高客户忠诚度和满意度。近年来，客户关系管理系统越来越受到企业的青睐。销售部不仅需要使用crm客户关系管理软件对客户进行跟踪，而且售后部门也可以直接读取销售数据，变被动为主动，跟踪客户的售后需求。客户关系管理系统可以为销售制定PDCA销售计划，业绩目标与销售计划匹配执行，精准实现目标落地，随时随地穿透销售进度，提升销售业绩。

企业首先要明白，客户想从你这里获得的是什么，你的产品和服务有没有达到其要求，如果达到了，有没有什么办法能做出改进，让自己的服务更上一层楼，超越自己的竞争对手，让客户在面对相差无几的产品时首先考虑到的是自己。而对于以上的过程需要分为三个步骤：1、了解你的客户。2、开发客户。3、做好客户关系的维护。对于企业来说，客户往往有很多，要管理这些资料往往要花费很多的时间和精力，想要了解每一个客户、记下每一个客户的情况就显得十分不易。这个时候，就可以选择借助CRM来帮助自己，它可以帮助企业管理客户资料，让企业更加了解自己的客户并且促进成交。1、管理客户资料传统营销方式下，客户的资料都集中在营销人员那里，公司营销人员的变动会造成部分顾客流失。但是使用CRM就可以有效避免这种情况，客户信息录入到CRM系统之中，无论营销人员怎么变动，客户信息都不会流失。并且，CRM系统对客户资料的管理是多维度的，不仅包括客户的基础信息，还包括客户的来源、客户的交易记录及跟进记录。企业员工可以随时查看和更新客户的动态，为各项工作（销售、客服）的开展提供便利。2、有效开发并维系顾客由于每一位顾客的资料和相关跟进记录都十分详细，销售人员对每个客户都可以形成一个清晰的画像。了解了客户的特点以及客户的需求之后，销售人员就可为为其提供针对性的服务，提升客户的成交率。销售人员还可以结合具体情况，将客户划分等级，重点客户重点跟进，节提升工作效率。3、维系客户关系此外，对于老客户，其交易的金额、交易的产品、交易的频率都在CRM中明明白白地列了出来，销售人员就可以对他们的购买行为进行分析，甚至得出他们的购买周期等。这样就可以选择在合适的时间为其推荐合适的产品。

主要从以下几个方面分析：一新产品的竞争情报分析、产品敏捷测试等都需要数据分析，后期产品迭代优化还是需要数据分析，采集用户行为、习惯、评价等数据；二用户流量、促销、顾客关系管理等需要数据分析；三是公司数据制定和标准建设、各部门数据打通，数据化管理等工作需要数据分析；四是数据情报和数据预测。从以上四个方面看商业分析能力和业务知识能力就显得尤为重要，这个时候是考验分析师的业务理解能力及通过数据为企业解决实际问题的能力了。比如分析师的分析流程、分析思维、分析技能、展示说服能力。可以考虑进这方面专业的公司，或者运气好碰到有经验的老师带你一段时间，像我运气不错刚进了决明就碰到了老师带我，进步的很快，所以现在基本把这一套搞得很熟练了。

客户管理和沟通的好方法 　　建立以“客户资料卡”为核心的客户数据库是客户管理的基础，对客户的需求、经营等状况进行全面的调查研究也是客户管理的一项重要内容。进行“客户管理”，必须建立客户档案资料，实行“建档管理”。“建档管理”是将客户的各项资料加以记录、保存，分析、整理、应用，借以巩固厂商关系，从而提升经营业绩的管理方法。其中，“客户资料卡”是一种常用工具。下面是我为大家带来的客户管理和沟通的好方法，欢迎阅读。 　　建立客户数据库 　　建立“客户资料卡”的用途及好处 　　①可以区别现有顾客与潜在顾客。 　　②便于寄发广告信函。 　　③利用客户资料卡可安排收款、付款的顺序与计划。 　　④了解每个客户的销售状况，并了解其交易习惯。 　　⑤当业务员请假或辞职时，接替者可以为该客户继续服务。 　　⑥订立时间计划时，利用客户资料卡可以制订高效率的具体访问计划。 　　⑦可以彻底了解客户的状况及交易结果，进而取得其合作。 　　⑧根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额，便于制定具体的销售政策。 　　主管善用“客户资料卡” 　　区域主管应关注客户资料的建档管理，并注意利用(或监督业务员利用)“客户资料卡”。下面是主管善用客户资料卡增加业绩的.一些方法： 　　①每周至少检查每位业务员的客户资料卡一次。 　　②提醒业务员在访问客户前按规定参考资料卡的内容。 　　③要求业务员出去访问只携带要访问的客户资料卡。 　　④要求业务员访问回来时应交回“客户资料卡”。 　　⑤在每月或每季终了时，区域主管应分析客户交易卡，作为调整业务员销售路线的参考。 　　⑥应参考“客户资料卡”的实际业绩，从而拟定“年度区域销售计划”。 　　⑦将填写客户资料卡视为评估该业务员绩效的一个重要项目。 　　⑧业务主管更应提醒自己是否常与业务员讨论前一天(或数天前)客户的交易成果。 　　⑨检阅销售、收款是否平衡，有无逾期未收货款。 　　利用“客户资料卡”进行客户管理的原则 　　在利用“客户资料卡”进行客户管理时，应注意把握以下原则： 　　①动态管理 　　“客户资料卡”建立后不能置之不理，否则就会失去其价值。通过调整剔除已经变化的资料，及时补充新的资料，在档案上对客户的变化进行追踪，使客户管理保持动态性。 　　②突出重点 　　应从众多的客户资料中找出重点客户。这不仅要包括现有客户，而且要包括未来客户和潜在客户。这样可以为选择新客户、开拓新市场提供资料，为市场的发展创造良机。 　　③灵活运用 　　客户资料收集管理的目的是为了在销售过程中加以利用，所以，应以灵活的方式及时提供给销售人员及相关人员，使死资料变成活材料，从而提高客户管理效率。 　　④专人负责 　　由于许多客户资料是不能外流的，只能供内部使用，所以搞客户管理应确定具体的规定和办法，由专人负责管理，严格控制、管理客户情报资料的利用和借阅。 　　组织客户系列化 　　如何管理好众多客户是一项十分重要的工作。组织客户系列化，就是这样一种化繁为简、行之有效的管理方法。具体操作时，可使用两种不同的工具。 　　按客户对待产品的态度进行组织 　　按照客户对待产品的态度，可将客户分为忠诚客户、品牌转移客户和无品牌忠诚客户三类。客户管理的重点，就是培养对本厂家产品忠诚的客户和率先使用者。 　　按客户购买产品金额进行组织 　　在客户管理中，就是把全部客户按购买金额的多少，划分为ABC三类。A类，大客户，购买金额大，客户数量少;C类，小客户，购买金额少，客户数量多;B类，一般客户，介于A、C类客户之间。管理的重点是抓好A类客户，照顾B类客户。 　　客户管理的沟通方式 　　对客户进行管理，实施“巡视管理”是一种非常重要、行之有效的管理方法。因为巡视管理的实质是倾听客户的意见和建议，与客户保持接触，所以有效的巡视离不开有效的沟通。通常的沟通方式有以下三种： 　　倾听 　　首先，要制定有效倾听的策略： 　　①反馈性归纳。即不时地把对方谈话的内容加以总结并征求意见，如“你刚才说的话是这个意思吗?”这也说明巡视管理者对客户的观点慎重考虑，并使客户有重申和澄清其本意的机会。 　　②理解对方。在倾听客户所谈内容的同时充分理解客户的感情。 　　③避免争论。当客户在讲一些没有道理的事情时，不要急于纠正。在谈话开始的时候要避免谈那些有分歧的问题，而是强调那些双方看法一致的问题。 　　其次，要采用有效倾听沟通的方式。沟通有许多种方式，概括起来，主要有：走出去、请进来和利用通信(通讯)工具三种。 　　①走访客户。即深入客户中间，倾听他的一些真实的看法、想法。 　　②客户会议。即定期把客户请来举行讨论会。 　　③利用通信、通讯工具与客户沟通。一是认真处理客户来函来信，及时消除客户疑虑;二是安装免付费用的“热线”投诉电话来处理客户抱怨。 　　教育 　　引导客户树立正确的消费观念，教会客户如何使用本厂家产品。 　　帮助 　　帮助客户解决购买、使用、维修中所有问题，为客户提供优质服务。 ;

一． 客户资料的建立：　　A．基础资料：主要包括客户的名称、地址、电话、年龄、兴趣、爱好、肤质、家庭等个人资料。　　B．服务现状：包括客户在店内的消费情况，如：给客户护理服务的内容，护理服务美容师、次数、要解决的皮肤问题及目前的状况，客户的期望，购买店内的产品品牌、数量、类型等等。　　二． 客户管理的原则：　　A． 动态管理：客户管理建立后不能置之不顾，否则便会失去其意义。客户的情况是会发生变化的，所以客户的资料也应随时加以调整处理，整理过旧的资料，及时进行补充更新，对客户进行跟踪，使客户管理保持动态。　　B． 突出重点：我们可针对不同类型的客户分类，以突出重点客户，依客户具体情况确定回访联络的内容与频率。　　C． 灵活运用：客户资料的收集管理，目的是在客户服务过程中加以运用，所以在建立客户档案后，要采用灵活的方式及时全面的提供给美容师，使死资料变成活资料，提高服务质量及客户满意度。　　D． 专人负责：由店长专门负责客户资料的管理工作，以免客户资料流失，只供内部工作人员使用。　　三． 客户管理分析的方法　　（一）客户的构成分析：　　A． 小计包年、包月及流动的各类客户的消费额；　　B． 合计各分类客户的消费总额；　　C． 统计出各类客户在该分类中所占比例、销量额的比重，以及包年、包月客户在总消费额中的比重。　　D． 运用ABC的方法把客户分为三类；A、B类包年消费客户为美容院的重点客户，C类客户可视为末来潜在的客户。　　E． 还可以按客户的住址或社区进行分类。　　（二）客户在本美容院消费的情况分析：　　A． 掌握各客户的月消费额和年消费额；　　B． 计算出各客户消费额占本美容院业绩总额的比重；　　C． 检查该比重是否达到了本美容院所期待的水平；　　D． 本美容院解决顾客问题肌肤的能力及在哪方面对问题肌肤的护理有优势，其顾客满意度及口碑。　　（三）不同商品的消费构成分析方法：　　A． 将客户消费的各类商品，按销售额由高到低排列；　　B． 合计所有产品累计销售额并计算出各种产品销售额占累计额的比重；　　C． 检查是否达到美容院的目的；　　D． 分析不同客户的商品消费的倾向及存在的问题，检查销售重点是否正确，将畅销品努力推荐给有潜力的客户，并确定以后的销售重点。

CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。①应用业务集成。将独立的市场管理，销售管理与售后服务进行集成，提供统一的运作平台。将多渠道来源的数据进行整合，实现业务数据的集成与共享。这一环节的实现，使系统使用者可以在系统内得到各类数据的忠实记录，代表真实发生的业务状况。②业务数据分析。对CRM系统中的数据进行加工、处理与分析将使企业受益匪浅。对数据的分析可以采用OLAP的方式进行，生成各类报告；也可以采用业务数据仓库(Business Information Warehouse)的处理手段，对数据做进一步的加工与数据挖掘，分析各数据指标间的关联关系，建立关联性的数据模型用于模拟和预测。这一步所取得的结果将是非常重要的，它不单反映业务状况同时也对未来业务计划的调整起到指导作用。③决策执行。依据数据分析所提供的可预见性的分析报告，企业可以将在业务过程中所学到的知识加以总结利用，对业务过程和业务计划等做出调整。通过调整达到增强与客户之间的联系，使业务运作更适应市场要求的目的。在传统企业引入电子商务后，企业关注的重点由提高内部效率向尊重外部客户转移。而CRM理念正是基于对客户的尊重，要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户关系管理系统至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、移动通讯工具、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析。实施CRM时候要注意一点，就是要设置好收集信息的机制，要收集有用的客户资料和信息，对于无用的信息则要丢弃。

现在越来越多的大商家开始进入全渠道会员运营时代，CRM客户管理系统的一个大趋势，就是要帮助企业做到各平台数据的统一管理和运营。针对这一问题，企业可通过升级全渠道CRM会员营销系统或者欧电云大中台系统来实现，从人的角度出发，以消费者为中心将企业原有的前后台多元化的软件系统进行连接，打破信息孤岛，整合企业前端业务与后端管理，实现从前端到终端的智慧运营的管理场景。一个好的CRM客户管理系统不仅可以改善客户关系和提高生产力，而且还能大大增加企业对于外界威胁的抵抗力并提供较高的投资回报率。

在信息化高速发展的今天，企业都希望能够迅速提高整体竞争能力。CRM系统可以帮助企业管理者及时解决了困扰已久的发展难题，切实提升企业竞争力，获得了迅速发展。然而，在众多使用CRM的企业中，很多公司达到了预期目的，有些却事与愿违。那么，怎么判断您的企业是否适合配置CRM系统呢？1、客户资源分散如果您的企业有多个渠道开发客户，客户资源集中在销售员手中，那么您的企业需要CRM系统以确保客户资源集中管理。CRM客户关系管理系统可以将零散、不集成的客户资料集中管理，及时、准确、全面地了解老客户和新客户的信息，同时减少内部员工有关部门客户信息交流的障碍。2、工作进展不明确不确定销售或服务团队正在做什么，那么帮助他们取得成功将更加困难，也没法让他们对结果进行负责。CRM系统软件可以查看项目进度、客户跟进阶段等，有效监督员工工作完成情况，且多端数据同步。3、销售团队管理不规范化如果您有销售团队，那么您需要CRM来确保他们的潜在客户信息和销售过程可视化，以便您可以指导和管理他们的工作。CRM系统以商机为主线的销售模式，可以很好地规范企业销售的业务流程，从商机的发现、立项、签定及执行等，通过各个部门的审批进行跟踪控制，规范了业务流程，同时可以查看销售漏斗及各个销售员的指标完成情况，这样将使企业更易于管理。4、很难随时随地保持联系上下班途中，在公车上或者地铁上，甚至是自己开车，无法与客户深入沟通；领导出差在外，紧急文件不能及时审批等。CRM让办公突破了时间和空间的限制，业务员可以很方便地处理一些个人紧急事务，不管在什么情况下都可以通过手机或者平板处理工作，高效的展开工作；管理者也可以在任何时间以及任何地点通过智能手机掌控企业内部的管理，实现随时随地的部署工作。5、数据统计繁琐而痛苦数据的可见性与收集数据一样重要。如果要运行销售预测或洞察销售、市场营销等业务活动，则CRM系统将为您提供所需的信息。通过CRM系统数据分析功能，可以按团队或者按人员查看销售数据，包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析等。所有的数据都可以实时生成，包括分析表和分析图，一目了然，在任何时候，企业都可以看到自己想要的数据分析，中间没有时间差，即时高效。当然，还有很多的场景下都需要CRM系统，以上只是其中一部分，毕竟CRM系统是能够帮助企业从多方面提高管理效率，解决管理难题的，因此企业采购一款CRM系统来辅助管理是非常有必要的。

1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。 2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。 3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。 4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪； 5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。 6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。 7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。 8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。 以Zoho CRM为例，9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。 10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。 11.知识库管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。 12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警

1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。以ZohoCRM为例，9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。11.知识库管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警

体验过好多家。要么就是太老，要么太复杂，简单好用的目前智企ID，还不错。功能齐全，员工使用很上手，手机电脑都可以用，希望可以帮助到你哈

企聚变认为客户管理系统有以下这些作用：1、高效、准确的全方位信息记录打通全国工商数据，输入企业名称关键字自动查询和录入企业的工商信息；从工商信息、联系人，到收货地址和合同文档，客户信息360°准确记录，随时查看和实时更新；跟进记录：从初步接触、建立合作，到合作不断深入，整个合作历程均完整记录，业务员是否尽职尽责、拓客的经验得失、赢单失单的心得教训均有据可查。2、实时、全面的数据支撑业务决策客户的每一笔业务，从订单、出货到回款，从对账、开票到欠款，均清晰可查；为每一个客户提供统计分析模块，实时查询客户不同周期、全口径的业务数据、及时了解客户对企业的真实贡献。3、利用大数据优势平衡业务与风险与每个客户签署的合作协议均可上传在线保存，合同到期提醒，不用担心合同过期导致的法律风险和合作中断；支持为每个客户设置赊销额度，应收账款超限额系统自动禁止出货；按需建立企业监控清单，对赊账或者重点关注的客户进行8大类46个维度的风险监控。4、客户信息储存利用CRM系统将获取到的客户信息储存进去，除了可以让企业人员快速的查阅客户信息之外，还可以有效地防止因为客户信息不全、丢失等原因，导致客户流失的问题。同时在CRM系统当中，可以记录企业销售人员与客户之间的沟通记录、交易记录等等，企业的其他人员还可以通过系统快速查看销售人员名下的所以与客户之间的沟通记录，增加了企业对销售人员的情况掌握。5、企业人员权限设置在系统中设置不同的企业人员拥有不同的查看、编辑、删除等权限，保证客户数据的安全，例如：企业销售人员只有录入和编辑的权限，无法删除已经录入系统的客户信息，较大程度上保证了客户数据的安全。在CRM系统中拥有防撞单的功能，每个字段都可以设置是否防撞单，保证销售在录入一个客户信息时，这名客户的信息与已记录客户信息重复时，会提醒客户信息重复，不可录入。不仅减少企业的销售成本，同时增加销售人员的销售效率。6、客户关系维护企业销售人员基本会在成交之前对客户的关心达到峰值，但是在成交之后，大部分销售人员对客户关心会有所下降，在客户内心产生了较大反差，客户对企业销售人员的信任就会逐渐下降，导致只能和客户做一次性的交易。

客户管理系统最基本也是最重要的功能主要是客户信息汇总，将客户相关的所有的信息汇总，以及与客户相关联的模块信息汇总，方便全面的实现快速查找客户信息，但是往往企业的客户管理并不是平面的，而是立体的，那么同一张表单的权限设置，以及关联模块的设置就显得非常重要。那么本篇内容我们来聊一聊关于客户详情页的功能使用情况。详情面主要分“编辑功能区”、“基本信息展示区”、“操作区”、“关联数据区”四大主要部分：l编辑功能区：主要是对当前数据进行编辑、复制、删除等操作，不同的模块由于本身的特性及用户权限可能会出现特有的功能，比如客户管理模块在此处会出现“放入客户池”功能；l基本信息展示区：这里会显示当前数据的所有字段信息，也是我们日常工作主要的管理内容，可对单个字段进行编辑；l关联数据区：这里展示的是和当前数据相关的所有其他模块的记录信息，方便用户快速了解整条信息链的数据情况，需要显示或隐藏哪些关联信息可以联系系统管理员来设置；l操作区：这部分除了“锁定”、“查看历史”等少数固定功能外，系统会根据当前数据所属模块的特性和数据的关联关系自动生成相关的操作功能；关于编辑此处划重点！这里有两种编辑方式，一种是单个字段编辑，另一种是全篇编辑。如果你只是想更改某一个字段的信息，那么只需要将鼠标移动到该字段上，随后就会出现“编辑”两个字，点击后即可填写修改信息；如果是需要修改多个字段的信息那就直接点编辑功能区中的图标，那么当前表单的所有字段都会进入可编辑状态；此外，为了防止用户在浏览信息过程中由于失误点到字段“编辑”，长期不需要修改的表单可以通过“操作功能区”的“锁定”功能将表单锁定为只读模式，需要编辑信息时需要先“解锁”才行。在详情页面除了可以编辑当前数据信息外还可以直接对“关联区块”的数据进行增、删、改等常规操作。最后再教给大家一个容易被忽视的功能在“编辑功能区”上有个三个箭头图标，点击中间的箭头会弹出当前模块的数据列表，能够快速跳转到其他记录的详情页面；那么点击向前的箭头可以跳转到上一条记录的详情页面，点击向后的箭头则可以跳转到下一条记录。好了，详情页的功能情况就给大家介绍到这里。提醒一下，本文的相关图文只是以Rushcrm管理系统的“客户管理”模块举例说明，其实也适用于其他功能模块哦！

客户是企业的根本，如何能更好的管理客户是每个企业避不开的话题，而在当下这个信息技术飞速发展的时代，各个企业都在尝试新的技术来管理客户，发展自身。随着CRM软件在国内的不断发展，大多数的企业都在应用CRM软件来服务自己的企业，并且取到的效果也是不错的,也许有的人可能不太了解，CRM客户关系管理系统对企业具体的重要性作用呢？以下我们列举几项较为突出的作用：一、提高了企业对客户的管理在当今的市场激烈竞争中，更好的去管理客户无疑是最根本的问题。CRM系统中拥有强大的自动化管理的能力，可以详细记录客户的信息，包括地址，电话，联系人，订单记录，浏览情况，销售业务等具体的信息，避免了客户信息的混乱，提高了客户管理的效率。通过了解的信息，可以对客户进行分类管理，了解各种类型的客户，忠实客户，潜在客户还是一般客户等。根据具体客户可以采取更合理的方式去交流沟通，减少不必要的时间成本，提高销售成功率。二、缩减了销售成本，以及销售管理成本CRM系统与其说是客户管理，不如说是带来客户的策略。CRM的主要目标是缩短销售周期，减少销售成本，提高销售的成功率，进而增加企业收入。CRM系统可以建立、查询客户线索，线索的资料可以通过CRM内部的功能转化为客户的信息资料，这样也可以避免以后遇到这样的情况。不用人为的记录，缩短了时间的投入，更方便简洁的了解客户的需求，系统可以根据客户的需求变化得出最佳的销售客户的时间以及价格。这种策略为企业更好的保留老客户，增加新客户做好了基础。销售费是记录每一个项目的费用，每一个业务人员的费用，进而加以管理，销售成本缩减，销售管理成本就变的容易起来。三、防止客户流失在传统方式下，企业的客户资料都集中在销售员手中，销售员如果中途离职，且没有与公司内部其他业务员做好工作内容的对接，那么公司就有可能会因损失了重要的客户资料而导致了经营利润的降低。使用CRM系统，客户的数据都存储在CRM客户管理系统中，包括基本信息、客户来源，归属人等。即使员工离职，客户信息还是在系统之中，管理员只需通过CRM系统，便可轻轻松松的与同事完成客户方面的工作内容交接，有利于防止客户的流失。以上这些就是CRM软件能够为企业带来的价值。客户关系管理是一个企业发展的根本，更好管理客户、了解客户、赢得客户、维系客户，帮助企业获得显著的效益。

维护老客，开发新客 集中管理客户，保护客户资源 精细化营销，提高客户粘性 建立流程，降低营销成本 提高工作效率 便于绩效考核

所谓的CRM管理系统，就是能够在线对你的客户资源进行管理，客户资源作为一个企业发展的必备项，整体管理是有必要的，像很多企业都在用的C2P工业云，就能够很好的帮助企业管理客户资源。拥有智能的多渠道自动获客功能，从在线表单获客，当访客在你的网站填写表单时，表单信息将自动转化为客户线索，存入CRM；从邮件获客，当有客户给你的营销邮箱发送邮件时，CRM能够自动提取相关信息，形成客户线索；从网站访客获客，当客户访问你的网站时，工业云会跟踪并分析客户的浏览行为，在CRM中自动生成线索；还可以手动创建客户线索以及外部导入客户线索，在线即可管理你的客户资源。而且可以在线向销售人员分配客户，员工离职后可以自动收回客户资源，客户给的出，收得回，长时间未跟进，以及未签单的客户，可重新分配销售人员进行跟进。感兴趣的可以百度搜索“C2P工业云”或点击官网链接免费试用网页链接

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CRM（客户关系管理）是英文Customer Relationship Management 的缩写。 CRM的定义有许多，以下几种定义从不同角度分析了CRM的含义：CRM是通过赢得、发展、保持有价值的客户，增加企业收入，优化盈利性，提高客户满意度的商务战略。通过获得更多的客户线索、更广泛地共享客户信息，协同工作，增加收益，提高给客户的价值，实现企业和客户的双赢。企业希望通过CRM系统能够了解更多的客户的需求，从而为客户提供个性化的产品和服务，提高客户满意度，与此同时也能够获得更大的利润。CRM是选择对待客户的方式和从客户身上得到的收益，CRM是关于精神、组织和技术的基础，从而将所有的业务过程围绕着各个不同客户的需求进行。CRM是一种旨在健全、改善企业与客户之间关系的新型管理系统。指的是企业利用信息技术，通过有意义的交流来了解并影响客户的行为，以提高客户招揽率、客户保持率、客户忠诚度和客户收益率。CRM是一种把客户信息转换成良好的客户关系的可重复性过程。利用激励因素来刺激客户进一步消费，并激发其感激心理，对保持长期的销售和提高客户保持率十分重要。CRM是建立在信息技术平台上，分析并影响拥护消费行为的管理技术。具有以下特征：（1）确定客户满意度、（2）对客户构成进行分析、（3）深度分析利润构成、（4）分析的连续性、（5）巩固与现有客户的忠诚度。其他 以上各种定义对客户管理系统的概念理解是明确、一致的，即客户管理系统是客户与企业发生的所有关系的综合，是公司与客户之间建立的一种相互有益的关系。综合所有CRM的定义，我们可以将其理解为理念、战略、技术三个层面，正确的战略、策略是CRM实施的指导，信息系统、IT技术是CRM成功实施的手段和方法。其实，企业实施CRM主要有6个重要领域：理念、战略、战术、技术、技能、业务过程。其中，理念是CRM成功的关键，它是CRM实施应用的基础和土壤。

CRM系统的主要功能模块有这几块：销售管理，市场营销管理，客户管理和客户服务管理以及经销商渠道管理这几大块。越来越多的企业开始借助CRM来帮助自己优化管理，提升业绩。

CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。人们平常所说的CRM，通常是指用来帮助管理客户关系的软件，即CRM系统，也叫客户关系管理系统或客户关系管理软件。CRM的概念起源于上世纪90年代，其核心理念是借助计算机系统，将与客户相关的信息（如联系人、报价、合同、交往记录等）以客户为中心进行组织，突出以客户为中心的管理思想。销售人员选中某家客户时，便可方便地查看与该客户相关的所有信息。经过20多年的发展，CRM理念已经发展得非常成熟，国内外也涌现出了许多优秀的CRM产品，MOONCRM就是国产CRM的杰出代表。它突出以客户为中心的理念，强化客户资料和销售过程管理，同时在库存、财务、采购等方便进行了强有力的功能延伸，一套软件即可很好地满足中小型企业的日常管理需求，是广大中小型企业实现销售管理智能化的首选平台。

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CRM主要是营销管理，例如：客户资料档案管理，客户销售合同管理，客户跟踪管理，销售机会报价，市场拓客等等

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CRM主要是营销管理，例如：客户资料档案管理，客户销售合同管理，客户跟踪管理，销售机会报价，市场拓客等等

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CRM客户管理系统的特点：1、销售自动化重复性任务阻碍了企业发展，使团队从人工流程中自动化，提高了生产力，利用节省的时间与客户建立个人联系可以显著提高团队绩效。2、共同协作为了向客户提供增值经验，与客户接触的每个员工都应该获得最新的信息同步，分享数据，以帮助你的团队更有效地工作，并提供客户今天期望的体验。伟创CRM客户管理系统-客户管理功能3、智能为了在数据密集型社会中保持竞争力，企业需要从通信和数据中学习，人工智能的CRM客户管理系统充满洞察力、预测结果，并提出最佳的后续步骤。4、集成企业发展过程中经常使用企业资源规划系统软件、财务软件、销售和其他新的业务工具。将它们与企业CRM客户管理系统结合起来可以使企业数据易于获取，实时数据获取有利于企业决策的准确性，同时减少工作量。伟创CRM客户管理系统-客户统计功能5、移动事实上，大多数商业销售服务设想不仅限于商业办公室、一些公司，例如医疗设备、机械、商业服务等，而且大部分时间都在外部销售，因此他们需要通过移动设备访问CRM客户管理系统，以完成所需的所有工作。6、自定义每个企业运行方式不同，所以一个好的CRM客户管理系统解决方案应该易于自定义，并且具有一个信息层次结构，将重要的事情放在前面和中心。最好的CRM客户管理系统具有拖放自定义功能，并提供不影响这些自定义的定期升级。CRM智能管理系统能真正帮助公司提高市场营销效率，降低管理方法的成本，其选择不仅能帮助公司更加简单、高效，而且能够使公司在行业竞争中脱颖而出，获得更高的市场地位。

客户管理系统即CRM系统，通常是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。自1999年CRM进入中国发展至今，几乎所有行业都有成功的应用。国内CRM厂商像用友、金蝶、智邦国际、八百客等，在软件本地化方面做得比国外厂商好。CRM有租用式和买断式2种，购买之前一定要问清楚，否则后期使用会遇到很多意想不到的麻烦。八百客、XTools、百会是租用式CRM的代表，按月、按年、按用户数支付软件使用费，只要使用就要一直交费，使用人多的话将是一个长期的巨大投入，主要是所有数据和后台由厂商控制，一旦中途停用，数据将面临被删的风险，如果企业只有几个人短期用，且数据安全和保密不重要，可以考虑租用式CRM。用友、金蝶、智邦国际CRM是买断式购买，软件安装在用户自己服务器，所有数据及后台由用户自己掌控，一次购买，终身使用，不需要每年缴纳使用费，智邦国际CRM的功能可以根据企业需求自由组合，有呼叫中心，对客户数量大的企业来说非常实用。

CRM(CustomerManagement)，即客户关系管理。这个概念最初由GartnerGroup率先提出，而在最近开始在企业电子商务中流行。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：

CRM（客户关系管理系统）是帮助企业与客户促进关系的系统，这里所谓的关系是指：CRM可以让企业的管理和客户有“关系”，从而帮助企业与客户建立更好的“关系”。基于这个观点我们得出结论：CRM通过管理客户来优化所有与客户相关的业务环节（营销、销售、服务），从而为客户创造更大价值。所以，CRM系统不仅仅只限于管理客户，而是把客户放到中心位置，通过链接和优化各个业务环节和流程来改善企业的整体效率。当然，为了切题，本文仅以知客CRM现有的客户模块为例，概述CRM软件中与客户管理相关的功能和应用价值。功能模块一、线索管理：帮助企业识别正确的客户我们为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。我们要如何才能提高销售业绩？通过为更多客户创造更多价值。我们是否能将我们的产品/服务价值输送给每一个潜在客户？我们只能为正确的客户创造价值。大多数企业在回答这些问题时，都清楚的说明了一条再简单不过的商业模式——为正确的客户提供正确的产品。事实上，在具体执行时还可以再精简一点：如何识别正确的潜在客户。很多企业的销售人员挣扎在无效的潜在客户跟进过程中，他们为此浪费了大量的时间和精力，并造成不可挽回的机会成本。CRM可以帮助企业从大量的潜在客户中发现那些合格的、具备“成交”特征的客户，并标识那些暂时还未做好购买准备的客户。这将使销售团队的目标更加清晰，从而将宝贵且有限的时间花在那些更值得跟进的客户身上。功能模块二、客户流程化管理：帮助企业构建以客户为中心的流程无论是否可视化，大多数企业都存在很多与客户相关的流程。比如报价、优惠申请、合同审批、售后咨询和派工单等等。虽然有些企业知道“以客户为中心”的好处，但在实际执行时，仍将客户置于混乱低效的流程中，这明显存在效率瓶颈且不利于客户体验，最重要的是，这些与客户相关的业务信息没有得到保留。这意味着，企业将在一个黑箱中来寻找提高效率和提升客户体验的方法，其难度可想而知。即然这些流程（业务环节）的执行都需要以客户为主要角色，那么采用CRM来构建所有的自动化流程并将客户引入到这些流程中，将可以让客户更顺利的参与到这些业务环节。通过自动化分支和跨部门协作，这些和客户相关的工作将更有效率（同时减少出错率），并为客户提供更好的体验。并且，客户的流程信息得到集中管理和保留，这对我们进一步了解客户是非常有利的。比如当我们打开一个客户视图时，就知道这个客户曾经参与过公司哪些流程以及流程的执行情况。功能模块三、客户360度视图：帮助企业更深入的了解客户当我们试图从脑海中残留的记忆、便签纸以及数张Excel表来整合客户的信息时——比如我们想知道某些客户曾经购买过什么产品，之前做过哪些沟通，客户有哪些反馈，以及其他各种必要的信息等等，我们几乎一定会遇到很多挫折：部分关键信息丢失、数据难以整合、浪费大量宝贵的时间从事低价值工作也许我们会怀疑，都9012年了，我为什么还要做这些工作？数据只关乎存储，而信息的重要性在于彼此关联和自动整合。CRM中的360度客户视图则是自动把与客户相关的所有信息（而且是实时信息）汇集到一个页面，方便所有与客户相关的工作人员（销售、营销、客服等团队）直观地了解客户的详细信息并制定好沟通或营销策略。通过一键调用、总揽信息，客户视图可以帮助企业的工作人员节约大量的时间，跳过信息整合和分析阶段，快速进入下一环节。功能模块四、客户资源分配管理：帮助企业更好的分配和共享客户资源在我们继续之前，先温习几个CRM的名词概念：1、撞单：多个销售人员在彼此知情或不知情的情况下跟进同一个客户。2、客户分配：将指定的客户分配给指定的销售人员（同时转移所有与该客户相关的业务信息），其他人无法跟进。3、公海客户：即“无主”客户，销售人员可以“拾取”这些客户资源并跟进。4、客户回落：当客户在一段时间内没有跟进或产生实际性进展时，客户将回落到公海，可以被其他销售人员“拾取”后重新跟进。5、公海池：根据行业或区域划定的公海客户，不同公海池的客户只能被特定群组的销售人员查看和“拾取”。客户资源不是一个只拥有联系方式的通讯录，在整个业务周期中，这些客户信息都会根据特定的业务规则发生变更（分配、共享、回落、多人协同跟进、业务信息实时更新）。电子表格的数据管理功能虽然非常强大，但如何通过它来解决以下业务问题：1、如何实施防撞单机制？2、如何根据客户的类型来将指定的客户快速分配给销售人员？3、如何实施公海和客户回落机制？4、如何共享客户信息（包括共享实时更新）以便协同跟进？是的，电子表格很难实现以上在管理客户时必要的操作（技术派也许可以做到，但其实现和应用成本则远远高于采购一套成熟的CRM），不一致和分散的数据很难像CRM那样实现业务信息的全面整合和实时共享。通过以下的视频或图文演示，您将了解采用知客CRM来执行这些操作时有多么方便快捷。结论仅仅通过介绍CRM的客户管理模块，我们就知道CRM系统的作用——为企业提供了一系列有效的手段，帮助企业更好的识别潜在客户、构建以客户为中心的业务流程、更好的了解客户以便开展业务和制定沟通策略、更方便快捷的分配和共享客户信息从而实现客户资源的最大化利用。而所有这些好处仅仅只是CRM（尤其是知客CRM）的一部分，CRM的强大还体现在销售体系的建立和对销售过程的管理，以及提供更深入的信息钻取和业务洞察力，不过，这又是另外的话题了。

客户关系管理系统有哪些功能？一个精良的CRM客户管理系统，它的功能往往会根据企业的需要来开拓的。CRM客户管理系统包含以下功能：1、反省员工客户数、客户统统跟进记录等CRM客户管理系统以客户为中心，可以或者反省到每个员工的客户数，和每个客户跟进的统统记录包含：跟进记录、客户资料、商机（每个客户的销售极端）、合同、邮件（邮件可合并）、联系关系到这个客户的任务安排、客户文件等。客户关系管理系统有哪些功能？2、员工多久没跟进的客户，有提醒功能CRM客户管理系统有公海客户池，规则是：第一每个员工有最大跟进客户数，如名下只能保护100家；第二多久没跟进的可设置规则，没跟进记录可自动公开到公海客户池，第三得到客户需要拿一个客户交换。3、反省每个员工工作量及销售合同统计等CRM客户管理系统有统计分析：第一活动记录统计，可以或者随时电脑版、手机反省每个员工打了多少德律风、录音、拜访了多少客户、跟进多少客户、售后办事记录等等。第二有销售合同和商机统计；第三有客户本钱统计；第四有考勤统计;第五，工作报告统计。4、快速反省客户跟进情况，提高办公效率CRM客户管理系统可移动办公，有商务德律风，随时随地拨打德律风并且有录音统计，可咭片扫描、可签到拜访，并且有附近客户的功能（可搜附近拜访过的所有客户）5、协同办公CRM客户管理系统支持全免费的协同办公、考勤系统、内部?即时通讯。6、一个客户多个员工跟进办事CRM客户管理系统支持客户转移、共享，只需要把客户共享给其余一个同事，即可反省客户跟进的统统相关记录7、客户盘问、快速查找客户CRM客户管理系统支持手机、电脑快速盘问客户全称、模糊搜索、手机等，同时也支持各种条件的遴选，支持自定义的表示或者隐藏字段CRM客户管理系统支持自定义字段和自定义标签，可以或者快速遴选出客户。

CRM客户管理系统，就是依客户销售为中心而拓展的管理系统，其中还包括日常的员工管理及办公协调及考核目标以及相关的提醒信息等。

CRM系统能为企业带来什么效益？问题一：由于企业对客户缺乏统一的管理，所有的客户信息都集中在销售人员手中。当出现销售人员流失时，公司无法联系到客户，导致客户跟随销售人员一起流失。解决方案：CRM具有客户管理功能，所有销售人员手中的客户信息、联系人都需要录入到系统中，统一管理记录。通过系统的客户价值管理，分析客户的成单率、利润率等，有利于公司对客户的维系，增加客户对公司的黏性。问题二：费用管控不够，市场活动缺乏管理。解决方案：CRM具有费用管理功能，企业可以对市场活动的费用进行严格管控，确保预算与支出平衡。而且通过客户细分，可以更准确地针对客户开展营销活动。CRM系统能为企业带来什么效益问题三：项目周期长，进度难把控。解决方案：CRM具有项目管理功能，可以把销售人员手中的客户进行分阶段管理，每个阶段有相应的任务要求，对项目进行跟踪，分析项目成功或失败的原因，项目成交后，按步骤、按阶段逐步交付，做到交付可控化、透明化，实现了企业对项目交付的管理。问题四：销售撞单，如何解决？解决方案：CRM有商机管理的功能，并通过撞单分析对销售人员重复跟踪进行管理，可对商机重新分配，合理利用资源。问题五：服务工作的及时有效性问题。解决方案：CRM具有客服管理功能，可有效?地将服务任务进行分配和处理，对服务结果进行归档、记录。并设置服务满意度调查表，严控服务质量。问题六：知识的有效传递和管理解决方案：CRM具有知识管理模块，将员工的学习心得、产品知识、工作经验上传系统，与同事一起分享，从而提升公司整体业务水平

最开始尝试使用客户管理系统时，有很多公司管理者很难理解为什么要使用这种软件来进行管理，毕竟从传统的销售行业过渡到企业管理系统需要花费大量时间和精力，而企业的收益却很少能体现出来，但对于已经使用久客户管理系统的用户来说，CRM系统的价值显而易见：与客户联系人之间的关系更加牢固，能够更有效的推进销售活动以及方便数据统计。但是，刚接触客户管理系统的销售成员以及刚加入公司的销售同事可能需要一定时间才能看到好处。因此，作为公司管理者，可以尝试使用企业管理系统上的小技巧来激励你的销售团队成员。首先，如果想要让销售团队成员养成使用客户管理系统的习惯，可以将客户管理系统制定成为销售人员日常工作的一部分，通过客户管理系统来给销售人员分配客户以及工作任务。这样有利于提高销售人员使用客户管理系统的频率，并且可以提高目标完成率。并且公司设置的工作目标不再是一个虚无的数字，员工每天都可以看到自己当前的完成进度并会不断努力。其次，通过企业管理系统的管理加快资源利用。对于公司而言，员工的销售能力不同，往往销售精英只占少数，但是大部分销售人员的拓客能力基本没有问题，只是在成交量上有所不足，公司可以通过客户管理中的公海池功能来对客户数据进行循环利用，对于公海池内的客户数据，如果客户成交，公司可以分配开拓客户的销售人员获得一定的提成奖励，这样也有助于提升销售团队成员的客户资源流动性。最后，使用销售管理系统的销售排行设置阶梯提成。CRM系统的每位用户都可以按时间维护来对自己的销售情况进行查询，公司在设置了阶梯提成后，更能刺激销售人员提高排名的欲望。客户管理系统不仅仅是一个用来存储客户数据的软件，其实有更多的技巧等待公司进行发掘。

客户管理对客户的信息的进行管理，这个功能让企业随时随地都可以查看以及维护客户资料；可以一键转派客户，方便销售交接，避免员工离职导致客户流失。客户公海池在一定时间范围内，如果该销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池，其他销售可以领取跟进。改善新老销售资源分配不均等情况，从而提升了客户的跟进效率和商机转化率。商机管理将销售商机根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，直观地展示商机的动态，预测销售结果，以便管理层协助业务员开展下一步工作的依据。合同管理帮助企业全面监控合同签署及录入，根据企业的合同管理制度，为不同类型、不同金额、不同部门的合同设定不同的合同执行角色，实现合同签署和执行的自动化过程，实时维护合同状态并及时更新合同信息，实现合同的长期动态管理。财务管理帮助企业财务人员记录内部财务收支情况，还支持费用报销与客户以及订单号进行关联。方便企业实时关注财务状况，为下一步发展计划作出调整。订单管理将客户的订单处理流程公开透明，关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会，推动公司经济效益，提升客户满意度。产品管理对企业产品的编码、名称、规格、生命周期、价格、库存等进行管理。方便业务员掌握企业产品情况，进行合理推销。员工中心员工企业每周提交工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心了解各人的近期工作情况。数据管理这个功能的数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。企业随时查看分析数据，数据生成的图表可以保存为图片或打印下来。权限管理给不同职位员工设置不同的权限，员工可以访问而且只能访问自己被授权的功能权限。综上所述，CRM的常用功能，主要是管理企业的业务、产品、客户、数据分析等等，核心就是提升管理效率，提升营业额！

企业在CRM项目实施中会面临到各种各样的问题，而其中最常见的三大误区包括：缺乏CRM战略，缺乏支持与协作，以及唯技术至上。许多公司在“用CRM解决方案来做些什么”这一问题上都缺乏深入的思考。CRM是一种战略决策，它对实现企业整体战略目标起到支持的作用。缺乏战略导向的CRM实施就像无头苍蝇，就算暂时能够利用CRM来改善某些流程，但也无法获取稳定、持续的回报，项目部署的成功率也会大打折扣。比方说，你的CRM目标是获取新客户和改善对现有客户的服务，那么新客户的开发战略就应当着重在市场营销上，而对现有客户提供更好的服务则应当强调改善销售、订单处理和售后流程。简单来说，在实施之前你应当问自己，我为什么要实施CRM。员工或管理团队对CRM的不认同与抵触会为CRM的顺利实施平添多道障碍。CRM的成功有赖于所有参与者的支持，而在解决方案的实施中，获取支持所需投入的工作是最大的。不管是公司管理层、销售团队，还是客户服务代表，如果缺乏他们的支持，那么你在CRM中所投入的其它努力或许都将白费。理想的支持应当是自上而下，首先向公司管理层阐述CRM的成功需要时间与资金的投入，同时为他们提供可见的回报，比如提升商业底线，一般的回报至少应是投资的两倍以上。只有得到了管理层的支持后，在员工层级展开工作才能把阻力降到最低。另一方面，用户支持也是CRM成功与否的决定因素。没有实际使用效率的CRM系统不会受到用户的青睐，如果他们不愿意去使用该系统，你所预期的任何投资回报皆是纸上谈兵。用户不愿使用CRM的原因主要来自两个方面，一是对未知事务，或对可能造成的额外工作量产生抵触心理;二是系统没有真正符合他们的实际使用要求。这两方面都需要加以解决。CRM的特性之一就是鼓励公司内的团队合作，因此在一个完善的CRM项目中，打造团队协作也是一个重要的目标。除此之外，你还应当培训你的员工，尤其是CRM的使用者，他们不仅要了解如何操作，同时也要能够向他们展现在使用了该系统后，生产力会得到哪些提高。确保你的用户完全了解并适应系统。技术虽是CRM中必不可缺的组成部分，但它的位置应当排在制定战略、定义目标之后。过于注重技术十分危险，它会影响CRM实施的整个方向。不唯技术是瞻并不意味在CRM实施流程的早期阶段就可以忽略IT人员参与的重要性。在快速清理数据，规划CRM系统与现有应用之间的信息交换与集成上(比如让销售人员通过CRM应用访问库存管理系统)，这些IT人员的专业经验与知识起到了主导的作用。CRM是一种工具，它需要通过有效、广泛的使用来产生效益。良好的战略、管理层的支持与用户团队的协作，以及正确的技术观，都是保持CRM部署运行在既定轨道上的有力保障。

智慧CRM（客户关系管理）我试图用最简单的一句话来解释智慧CRM：一人公司和跨国企业都可以使用的管理软件。智慧CRM最初是指客户关系管理。但请不要这样想。不要以为客户关系管理就是管理客户，它只是一种手段。智慧CRM是通过以客户为中心的管理模式来提高企业的销售队伍，达到为企业赚钱的目的。