CRM客户管理系统包含哪些功能?

CRM(CustomerManagement)即客户关系管理，对企业经营来说是一种策略，以客户为中心指导企业全方位的运营管理，借助信息技术为手段，对业务功能进行重新规划设计，并对工作流程进行梳理重组，提高客户的满意度，打造企业更强的营运能力和成长空间。CRM的核心价值在于帮助企业赢得收益与未来，主要体现在以下五个方面：一、降低企业成本①销售成本CRM系统可以建立、查询客户线索。通过CRM系统可以很容易的得到推进销售所需的关键信息。这不但能够节约销售人员宝贵的时间和公司的销售成本，而且明显有助于提高企业的业绩。②运营成本CRM系统只需要简单的点几个按钮，您就可以调出营销报告或创建持续显示的统计图，在其中您可以实时跟踪一段时间内营销指标的变化，这可以帮助您建立一个良性的营销反馈循环。③办公成本CRM系统为企业提供日常办公所需的功能，使得企业高效办公，降低了办公成本，提高工作效率。二、提高企业经济效益CRM系统能够通过对客户信息的管理，帮助企业分析提高收益的渠道与方式，提高企业已有的信息、资源、技术、市场等的利用率。CRM系统还能通过关收集、分析的通讯、采购与互动信息加深企业对客户的了解，以实现企业增强客户满意度，提升竞争优势，打造更多的忠诚客户的价值。同时CRM客户关系管理系统将销售、库存、客服、退货等综合起来管理，降低了经营成本，提高企业的经济效益。三、实现企业数据共享信息共享也是企业CRM系统的价值所在。CRM系统为企业建立了一个完整的客户信息共享数据库，实现企业中从上之下的整体的信息共享。CRM系统为普通的业务人员也提供了便捷有效的客户信息查询功能，通过对客户数据信息的分析，帮助员工做出正确的决策;同时，CRM系统能够即时反馈客户需求信息，方便业务人员与销售主管快速作出响应，满足客户需求，巩固、改善、提升与客户的关系与亲密度，这对于整个企业以及整个团队的销售的提升有着巨大的价值。四、提高客户回购率任何企业的发展都离不开客户的支持，那么同样，客户也需要企业更好的服务才能达成长期的合作。CRM系统让销售员合理安排自己的时间，不用再花时间去分析何时给客户打电话、发邮件，也不用苦苦等客户的回复，软件还可以随时给出最合理化的提示，让销售员识别出联系客户的最佳时间;CRM系统会自动为销售人员创建定时维护客户的任务，让销售人员不再为了记住客户回访时间而烦恼，建立起客户的信任，提升客户的复购率。五、直观数据统计分析CRM很全面地记录企业的关键数据，并且通过大数据的分析和统计，得出有规律性的结论，对客户的规模、行业、交易额、利润贡献、服务情况等指标进行综合评估，让企业的管理者透视整个销售进展、销售过程及销售结果，进而做出最合适的决策。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。企业使用CRM系统不仅仅能帮助企业管理好销售前期的工作，也能帮助企业管理好销售后期的工作，使企业的发展有条不紊。

维克客户管理系统是一款专门为中小型企业营销管理而设计的软件。系统吸取了国内外CRM软件的核心思路，并采纳各行业众多用户的成功经验研发而成。系统特别适用于商贸业、服务业、制造业的市场、销售和服务部门，也适用于以客户为中心的数据挖掘和决策支持。使用维克客户管理系统，您可以做到：1、促进营销，提升老客户价值，争取更多的新客户。2、对客户信息进行有效的管理，构建和维护"有价值"的客户关系，提高企业运作效率。3、通过不断的分析和统计，提高企业核心竞争力。4、通过使用分析和统计报表，更加方便的为决策提供准确的依据。5、帮助工作人员提高工作效率。主要功能：●客户资料管理支持客户资料Excel的批量导入、支持多联系人资料管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索；支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。●客户及业务员权限管理支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看操作，严格控制业务员业务员与业务经理或主管的客户查看范围，详细请见业务员分级权限管理。●日常业务联系与记录跟进管理无论是上门还是电话联络或其他方式联系，都可以将本次联络的结果和概要进行小结记录管理系统内，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出业务指导意见，加强上下级的沟通。●成交管理详细记载业务或商品成交内容，金额及收付款情况。●客户分组管理完备的客户分组管理功能，可以将客户分为新客户、老客户、成交客户等便于业务员分级管理并促成交易。●客户统计与分析●客户需求管理●客户主营产品管理通过对客户经营产品的记载，提供实时查询功能，支持供应商货物管理功能。●其他扩展功能支持自定义报表设计，每个界面都有贴心的F1帮助，内置反馈表随时向我们反应您的使用情况及建议和意见，全新对象化设计，系统稳定，结构清晰；

crm客户管理系统有适合中小型企业，中大型以上企业等使用的。根据公司情况和客户需求，实施和培训、服务等方面价格不同，价格低的有有几千、上万、中大型以上企业使用的一般要十几万以上甚至几十万上百万。crm客户管理系统功能包括：客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排名、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。外出登记如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。机会管理将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CRM机会评估功能，降低了人为主管判断，加强了事实依据。文档管理方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。快递管理将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。员工中心员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本"地了解各人的工作记录，一目了然。商品中心：支持商品的批量导入、支持商品的组合排列（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。报价管理：支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。销售订单管理：支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。到款管理：支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户初期余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。发票管理：支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。费用管理：支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。发货通知管理：在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。出库管理：根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。采购管理：支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。库存管理支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

有句古话“得民心者得天下”，现有“得用户者得天下”，企业要得用户，一定要做好客户关系管理，所以CRM客户管理系统成了企业必备的经营利器，但是光有了利器还不够，还需要去真正的理解透CRM的理念，这样才能够有针对性的、有目标的去使用它，让它完成使命，体现价值。分享一下CRM系统的理念，做到看透CRM系统理念，用好经营利器。一、管理资源客户资源非常重要，客户资源是企业获得现金收入的唯一入口，一个企业如果没有客户资源则企业的一切活动都将无效，客户资源对企业的重要性可想而知。二、以客户为中心以客户为中心，以客户为中心一直是CRM系统的最高原则和核心理念，产品如果没有客户去买那么产品就没有价值企业也将失去生存能力，企业生产的产品应该以客户的需求方向，迎合客户的需求生产出令客户甘愿使用的产品。三、建立忠诚度建立客户忠诚，建立客户忠诚是企业追求的最根本的目标，客户忠诚是指将来会对同一品牌系列的产品重复购买且在市场竞争中不发生改变，客户忠诚是企业取得竞争优势的根本，忠诚的客户会购买更多的产品且会宣传好的口碑吸引新客户的加入。四、挖掘高价值客户识别和保持有价值的客户，据Pareto原理可知一个企业大部分利润是由少部分有价值的客户创造的，因此，识别和保持有价值的客户是客户关系管理的基本任务，要想保持有价值的客户必须用发展的眼光看待问题增大有价值客户的保持率。五、技术为基础CRM客户关系管理系统是一个支持平台，由于客户关系管理的管理模式比较先进，因此若要想取得成功必须有强大的技术支持且基于网络信息技术实现企业前后台信息的无缝连接，对客户信息进行整理分析能给客户带来更满意的服务，更好的对客户关系进行管理。只有真正深入理解了CRM系统的理念，才会有针对性的去使用CRM系统来帮助企业优化企业业务流程、管理企业资源、规范管理制度，从而提高企业运行效率，加大企业竞争力，在互联网时代的大竞争中保持不败之地。

CRM系统的数据分析是借助CRM系统，对企业所需要的数据进行分析，从而帮助企业进行科学决策。CRM 的数据分析包括以下几个方面：线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。（1）企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比，可以得出线索的质量还有员工的工作情况。（2）通过整体商机数量以及商机金额的分析，还可以预测商机趋势，方便领导层做出销售预测，从而做出针对性的计划调整。（3）企业产生的每一笔合同涉及到的应收款和已收款都会在系统中进行显示和统计，通过对合同金额的分析、回款金额等的统计与分析，可以发现哪个季节、哪个地区的成交额比较多。企业可以得出自身的淡季和旺季，合理地调整库存，合理地规划重点开发区域。（4）业绩分析。企业可以对各个员工、各个销售部门以及各个分公司的业绩进行分析对比，让成功的个人、团队、分公司分享总结成单的方法，大家一起交流学习，提高整个企业的运行效率。（6）产品分析。对于产品的分析，可以渗透到产品的采购、库存和销售的各个环节，哪个产品的销售量最高、哪个产品在哪个地区的销售量最高、哪个产品在哪个季节的销售量最高、每样产品的周、月、季度销售量是怎样的，高峰和低谷在什么时间、什么地点，从而针对性地调整产品的库存和结构。当然，如果系统的报表不能满足自身的需要时，企业也可以选择自定义模块，根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。一般CRM企业都设置有自定义字段分析：悟空CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等，帮助企业记录更多细节信息，让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。

客户管理系统CRM，是现代企业必不可少的管理软件之一。它能够帮助企业无缝隙协作管理者、员工完成客户关系管理，识别潜在有价值的客户，转换客户的价值。同时，吸引新客户，维护老客户，提高企业赢利能力、利润。 客户管理系统CRM，是现代企业必不可少的管理软件之一。它能够帮助企业无缝隙协作管理者、员工完成客户关系管理，识别潜在有价值的客户，转换客户的价值。同时，吸引新客户，维护老客户，提高企业赢利能力、利润。 那么，面对迅速发展的移动互联网时代，CRM客户管理系统哪家好呢？首先，可以根据以下几点功能、应用进行判断，最终再来选择哪家企业的系统。 一、从操作应用上 1、CRM软件的灵活性 企业对客户管理系统的需求明确，但是现在大多数企业都无法预知未来3年或者5年的发展趋势吧！因此，一款好的客户管理系统CRM能够适合企业发展现状，又能灵活满足企业未来的不断发展。 2、CRM安全、稳定 数据安全、系统稳定是CRM管理系统的基础。因为，系统上维护的是企业客户资料，是企业赖于发展的根基。一旦信息泄漏，企业将会面临着严峻形势。 3、CRM使用精简 相信大多数小伙伴们会认为，CRM功能越复杂，越能推进企业的发展。其实事实并不是这样的，因为大多数使用CRM只要求能帮助他们提高工作效率。所以，好的CRM管理系统使用一定要精简，减少他们参加培训的时间成本，减少他们的学习成本。 二、功能上 1、保留客户 使用CRM管理系统能够完整统一的记录客户资料。不仅不用担心客户资料丢失，还可以全面掌握企业业务信息，杜绝人员离职导致客户被带走。 2、实现销售价值 CRM客户管理系统可以把企业的所有销售环节都可以结合起来，打通销售与市场、销售与服务之间，实现一切以客户为中心，顺畅的工作流程。同时，CRM系统还能够降低销售成本，提高销售成功率，帮助监督销售成功率，使得业绩增长，实现销售价值。 3、拓展性 企业是不断向前发展的，需求也是不断自我完善的。因此，要求所具备的系统能够满足企业不断发展需求，进行升级改造，使得工作更加方便与快捷。 三、服务上 客户管理系统CRM如同人的器官一样，也会出现偶尔的伤风感冒，也会出现器官、零件老化。所以，选择客户管理系统CRM需要有强而有力的技术团队做支撑。一旦软件出现故障，可以及时进行维护，确保企业的业务不受到损害。 其实，对于CRM系统，市场上没有绝对值的存在，只有相对性。所以，只有把所需的各种功能与应用分析透彻，才能真正意义上定义哪家的客户管理系统CRM好。客户CRM系统拥有以上几点功能外，还可以随时随地实现客户管理，符合移动互联网发展的趋势，让销售人员不受时间及地域的限制，高效完成工作，人人都可以成为销售精英。

房地产经纪企业客户关系管理系统的设计 　　房地产经纪企业客户关系管理是通过基于客户关系管理的理念和先进信息管理技术的客户关系管理系统来实现的。它一般由客户联络中心、客户资料数据库、客户分析子系统、决策支持子系统等组成，其中客户资料数据库是客户关系管理的核心，它是实现以客户为核心管理的重要体现。 　　客户数据资料库是围绕房地产经纪信息及销售管理信息而组成的。 　　上述客户数据资料库是无形的客户组织，房地产经纪企业还可以建立有形的客户组织——客户俱乐部来维持与客户的长久联系。房地产经纪企业的客户俱乐部又叫“客户会”。在房地产营销中，房地产经纪企业可以吸引客户和潜在客户加入客户会，通过举办讲座、沙龙、论坛、看房等活动，扩大影响，增加交流，既达到项目对外宣传推广的目的，同时老的客户又会带来新的客户加盟，或通过老客户的惠顾为经纪企业带来其他销售。

客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management）。它是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理　　CRM客户管理系统能帮助企业改善： 　　1.提高市场营销效果 　　2.为生产研发提供决策支持 　　3.提供技术支持的重要手段 　　4.为财务金融策略提供决策支持 　　5.为适时调整内部管理提供依据 　　6.使企业的资源得到合理利用 　　7.优化企业业务流程 　　8.提高企业的快速响应和应变能力 　　9.改善企业服务，提高客户满意度 　　10.提高企业的销售收入 　　11.推动了企业文化的变革

解决Excel制作客户资料管理系统怎么做的步骤如下:1.打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。2.输入公司所需的详细客户信息项目。3.合并客户文件位于中心、字体歌曲正文、字体大小为20的单元格。4.需要合并的单元格在图形中居中,列宽度被拉到适当的位置,所有文本都居中。5.向表中添加边框,然后选择"添加所有边框"按钮。6.填充所需关键项目的颜色就行了。这样就解决了Excel制作客户资料管理系统怎么做的问题了。

不同的CRM系统以不同的方式导出客户信息，但它们几乎是相同的。例如，rushcrm可以对要导出的客户数据进行检查，点击“邮件导出”按钮即可导出客户数据，简单方便。扩展资料：crm分类1、根据客户类型的不同，CRM可以分为B2B－CRM和B2C－CRM。B2B－CRM管理的客户是企业客户，B2C－CRM管理的客户是个体客户。B2B的CRM是市场上大多数CRM的内容，是提供产品销售和服务的企业所需要的。而提供个人和家庭消费的企业需要B2C的CRM。2、根据CRM管理的侧重点不同，可以分为操作型CRM和分析型CRM。CRM大多是操作型CRM，支持CRM日常操作过程的各个环节，而分析型CRM则侧重于数据分析。参考来源：百度百科-crm

CRM部门即业务销售部门，主要有业务员、销售经理。业务销售部门如何通过CRM系统开展工作？业务员通过线索挖掘潜在客户，将确定有效的线索转换为客户和销售机会，并在机会的每一次推进中判断可能成交金额以及机会进度。机会失败时需要说明原因，以便于分析和改善。机会成功时可根据机会明细快速生成销售订单。销售经理：集中管理销售费用，采用网络在线申请和审批的方式，按制度逐级审批，最后交由财务审核以及出纳支付。最终可按业务员统计费用，分析费效比，减少不必要开销。

的确CRM客户管理系统对于企业来说是必要的，无论是开发新客户还是巩固老客户，客户信息管理这块儿都是企业做营销最基本、最重要的工作。市面上一般的客户管理系统都可以将客户作为管理对象，从多个角度(联系方式、交易历史、价值变化等)，以客户业务发生的全过程为基础，对顾客开展剖析和归类。将各个不同渠道来源的客户信息，以同样的表单样式导入到系统，无论哪个客户缺少信息都可以被一目了然，大幅度降低业务员在客户管理工作中的手动信息规整时间，让他们发挥自己的特长，用更多的时间去进行转化或是询资。根据每位客户的沟通流程，一些比较高级的CRM可以自动标注客户兴趣点，作为客户标签储存在系统中，以便于设置时间节点和预判跟进方法，方便业务员对不一样的顾客人群采用不一样的营销方法进行跟进，最后促成交易。但如今市面上的CRM系统鱼龙混杂，功能比较零碎，除非定制或使用Microsoft Dynamics这样的全栈型管理工具，不然少有一站式CRM可以同时管理以下全部内容，从根本上杜绝客户资料杂乱。①提高员工工作效率使用CRM进行业务流程的规范，同时将各种流程业务信息存储在统一的数据库中，从而避免重复工作，提高工作效率。②改善客户服务质量使用CRM更敏锐地捕捉客户的需求，为客户贴上标签，设置好跟进时间节点，以提供更精确以及专业的服务。③挖掘公司优质客户从客户兴趣，消费习惯，历史商业信息挖掘等多维分析潜在客户，判断是否能给公司带来可估价值。以细节表单精准分类客户，以前辈经验数据进行一比一的复刻维护，尽最大力量保证客户的留存。题主可以先试用一下一些大品牌的CRM系统，例如之前提到的Microsoft Dynamics。优文途新作为微软的金牌合作品牌，在为客户部署微软客户管理系统时，得到了包括浦发银行、海尔集团、荣威新能源、小鹏汽车、人民网等众多500强龙头企业的认可，毕竟微软落地中国十几年，机房也在中国，无论是产品本身还是数据安全都有保障。试用一下，也更能明白为什么一套CRM系统可以解决企业的客户资源零乱、客户信息不全、客户关系维护不到位的问题，并以此作为借鉴，保管好企业客户资源。

客户管理系统如何搭建？这个问题首先要考虑客户管理系统的搭建需求。然后要考虑你所选择的客户管理系统，是否能够快速搭建，快速响应你的需求，快速上手，快速迭代你的客户管理系统设计需求。可以考虑以下架构图。

《客户资源管理系统》是外贸业务的基础，通过对业务团队日常与客户交流沟通的数据进行高效准确的记录和有序的归档，帮助企业提炼出企业最核心的客户资源，基本功能都差不多，差别主要在于易用性和一些关键性能，关于易用性方面，主要是针对系统上层的整体框架，有些是“以客户为中心”的二维框架，有些是“以功能为中心”的一维框架，不同的用户，可能习惯不一样，选择可能就会不一样；而关于性能方面，则主要是关于远程性能及稳定性、可靠性等，远程性能不行的话，那是非常麻烦的，出差在外或在家的话，都将不能方便地使用系统，有些软件他本身的远程性能是不错的，有些则需要借助于第三方，这就要求用户能正确区分，因为借助于第三方的，往往是它本身具有的远程技术水平不行，并且第三方的远程技术本身也存在稳定性差的缺陷，这种缺陷是软件公司根本无法解决的。下面是客户资源的一些大致功能：1、客户管理对客户资料进行精细化的服务和跟踪，信息一条线，全程一目了然。2、邮件管理基于数据库的客户端邮件系统技术，从根本上克服了企业海量邮件无法集中统一管理的弊端，从而使企业管理层能方便地查阅每一个业务员或每一个客户的每天往来邮件，并进行有效监督。3、传真管理摈弃传统传真机收发功能，直接通过系统收发；节省纸张墨粉等办公成本。4、快件管理系统自带30多家快件公司快件单模板，自动调取客户基础档案填写信息，不用手工填写快件单，即可直接打印，整洁方便效率高。5、样品管理针对公司业务建立完整的电子化产品资料库，以标准格式存放数据库，一劳永逸，随取随用。6、消息管理提供公司公告板功能，发布会议、事务性的公告信息等。

客户关系管理系统对企业的作用有：整合客户资源、分配客户资源、实时的销售跟进。1、整合客户资源客户关系管理系统可以整合企业从各种渠道获得的客户资源，统一存储大量客户信息不仅仅是客户姓名电话等这些基本信息，更能完整记录客户从初次接触之后的每次沟通过程，而所有这些都会保存在系统中不会受人员变动或离职影响。2、分配客户资源为保证线索分配均衡，客户关系管理系统将线索存储区域划分为共享的线索池和自己的线索。客户关系管理系统类型客户关系管理系统类型可进行手动分配和自动分配，保证线索资源的合理利用。3、实时的销售跟进如何帮助销售人员在第一时间与客户取得联系并获得更多赢得客户的机会。在进行客户资源分配后，客户关系管理系统还能准时提醒销售人员及时跟进，然后还可以通过设置来判断客户是否回归客户池。使用客户关系管理系统应注意事项1、充分了解企业的业务流程和客户需求，确保系统的设计和实施符合企业的实际情况：在系统的选择和部署过程中，需要考虑到企业的规模、业务类型、客户数量和人员配备等因素，以确保系统能够满足企业的需求。2、需要注意数据的准确性和安全性：客户关系管理系统中存储着大量的客户信息和业务数据，如果数据出现错误或泄露，将会给企业带来严重的损失。因此，在使用系统时，需要建立完善的数据管理和安全控制机制，确保数据的准确性和安全性。3、需要注意系统的使用培训和维护：客户关系管理系统是一项复杂的工作，需要专业的技术人员进行操作和维护。在使用系统前，需要对员工进行系统使用培训，提高员工的技术水平和操作能力。需要建立完善的系统维护机制，及时检测和修复系统故障，确保系统的正常运行。

关于crm系统的具体功能，不同的客户关系管理系统因其市场定位、设计者对销售管理思想的理解不同而互有差异，但总体来说，其基本思想都是以客户为中心，要求企业的一切销售活动都要以客户的实际需求为根本出发点在众多的客户关系管理系统中，MOONCRM无论是从功能的强大，还是产品的易用性方面来说，都深受用户好评，是国产CRM的杰出代表在此，我们就结合MOONCRM产品实际，来谈谈CRM的功能因MOONCRM的市场定位主要面向中小型企业，所以其产品功能也是以中小型企业的业务特点为根本出发点1、整个产品设计以客户为中心，销售人员选中任何一家客户就可以查看与此客户相关的所有信息，包括联系人、报价、合同、交往记录、待办事项、应收款项等2、为了充分利用二八原理，让销售人员将最主要的精力准确地锁定在最有价值的客户身上，MOONCRM允许销售人员根据客户的不同价值对客户进行分类管理，并对采购需求明确的客户进行热点标识，让销售人员能够准确地锁定最有价值的客户同时，还能够根据未跟踪天数对客户进行过滤，以实现对客户的定期回访3、实现销售团队间的信息协同根据公司组织架构的上下级关系，下属销售人员的客户信息等相关资料会向上司（比如销售经理、老板等）进行共享，上司可以实时查看下属销售人员的客户资料，跟进纪录等4、优化销售人员的行程安排MOONCRM的日程管理功能可以协助销售人员优化自己的行程安排，对相关日程事项可以以弹窗、短信等方式进行提醒，防止人为因素的疏漏同时，与客户相关的日程事项还可以自动生成客户的交往记录，并且可以利用日志记录撰写工作报告等5、销售自动化（SFA）为了提升销售人员的工作效率，减轻销售人员的工作强度，MOONCRM系统提供了销售自动化（SFA）功能，可以将大量重复的系列化事件定义为SFA方案，交由系统自动执行，将销售人员从繁杂的日常事务中解脱出来，全心放在重点客户的跟进上6、统计分析MOONCRM系统提供了8个大类，100余种的统计报表，企业管理人员可以根据这些报表即时，准确地了解与企业经营相关的各种数据，为正确的经营决策提供科学的依据7、库存、财务、采购等辅助功能因为MOONCRM的市场定位主要是中小型企业，而许多中小型企业不想采用多套不同的软件来管理各种事务，都希望在同一套软件完成所有管理工作所以，MOONCRM系统在客户资料管理和销售过程管理的核心功能之外，还在库存、财务、采购等方面进行了强有力的功能延伸，使得一套软件就可以很好地满足企业的各种管理需求，很好地迎合了中小企业的管理需求

随着市场竞争的日趋激烈，越来越多的企业意识到了CRM的重要性，纷纷借助CRM来帮助自己进行客户管理，那么企业实施CRM系统到底有哪些好处呢？简单来说，主要有以下几点： 1、全方位记录客户信息CRM系统方便、快捷的记录客户信息、快速查询客户所需资料，确保不会因为销售人员的离开而造成客户资料的丢失。CRM对客户资料的管理是全方位的，主要包括：客户的基本资料（如姓名、性别、职业等）和客户的动态资料（咨询记录、购买记录、售后记录等）的管理，这些资料都可以根据情况进行更改和补充，随时随地更新客户的信息，保证对客户了解的全面性，从而更好地促进成交。2、极大改善销售流程由于CRM建立了客户与企业打交道的统一平台，并且将销售、客服、售后、客户关怀连成一个有机的整体，客户与企业一接触就可以完成多项业务，因此办事效率大大提高。另一方面，软件自动化程度的提高，使得很多重复性的工作(如批量发邮件、短信)都可以由系统完成，员工可以利用有限的时间去做更有价值的工作。销售人员可以全方位地捕捉到客户的需求，加速对客户需求的响应速度，从而更好地促进成交。此外，CRM系统可以帮助企业实现一对一营销，一个销售员对应一个客户经理，避免撞单现象的发生，提升工作效率，增强团队凝聚力。3、提升服务效率，满足客户需求21世纪是服务竞争的时代，CRM系统全方位管理客户信息，根据销售和服务历史提供个性化的服务，及时解决客户问题，提升客户满意度与忠诚度。简信CRM可以根据需求添加服务单。服务单一方面对应到客户，销售人员可以查看服务单，能够对客户更全面的认识，更好地为其提供销售服务；另一方面，服务单还会汇总在系统之中，对于用户关注比较高的问题或者说出现比较多的问题，可以进行系统的整理和分析，并进行反馈和处理，提升客户满意度。此外，简信CRM还可以添加提醒，根据提醒定期对客户进行回访，或者定期发送生日祝福或者节日问候，做好客户关怀。只有实现客户满意，才会有客户忠诚，才会实现重复购买。而客户忠诚的背后又是一片商机，你的忠诚客户会自发地把你的产品推荐给身边的朋友，形成免费的口碑宣传，这样又会有利于新客户的开发。4、提供大量专业的分析“报告”CRM提供了大量的“侦察报告”，包括市场趋势，倾向以及竞争对手的弱点等等。这些报告能为企业更好地了解客户行为，分析客户喜好，并有针对性地提供更优秀的产品及服务。简信CRM的数据分析系统包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析、员工的沟通日志、电话记录分析等，企业还可以根据自己的需要自定义需要分析的数据。筛选需要统计分析的关键字，系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划作出调整。

crm系统功能全的还挺多的，客户关系管理系统（CRM）是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统。不同的功能价格都不一样，不过一般一起买的的，还是看你匹配自己的需求来看，有谱CRM销售管理软件，市场、售前、售中、售后全生命周期管理，里面还有线索管理，公海管理等内容。

解决Excel制作客户资料管理系统怎么做的步骤如下:1.打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。2.输入公司所需的详细客户信息项目。3.合并客户文件位于中心、字体歌曲正文、字体大小为20的单元格。4.需要合并的单元格在图形中居中, 列宽度被拉到适当的位置, 所有文本都居中。5.向表中添加边框, 然后选择 "添加所有边框" 按钮。6.填充所需关键项目的颜色就行了。这样就解决了Excel制作客户资料管理系统怎么做的问题了。

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crm客户管理系统有适合中小型企业，中大型以上企业等使用的。根据公司情况和客户需求，实施和培训、服务等方面价格不同，价格低的有有几千、上万、中大型以上企业使用的一般要十几万以上甚至几十万上百万。crm客户管理系统功能包括：客户资源管理支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排名、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。客户权限支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。外出登记如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。联系记录无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。机会管理将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CRM机会评估功能，降低了人为主管判断，加强了事实依据。文档管理方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。快递管理将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。员工中心员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本"地了解各人的工作记录，一目了然。商品中心：支持商品的批量导入、支持商品的组合排列（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。报价管理：支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。销售订单管理：支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。到款管理：支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户初期余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。发票管理：支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。费用管理：支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。发货通知管理：在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。出库管理：根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。采购管理：支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。库存管理支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。

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客户关系管理系统（CRM系统）是指利用客户数据、交易记录和与客户互动中产生的数据来获取更多商机的策略，主要涉及销售、市场营销以及某种程度上的企业策略制定。其目标是培养与客户长期的、有利可图的关系。如何通过CRM来了解客户的需求和兴趣，提供更好、更个性化的销售和支持经验，这是CRM系统或软件要为企业所做的工作。一、CRM的价值根据Research研究中心的数据表明，用户在CRM系统上花费的每一美元，平均获得8.71美元的投资回报。AberdeenGroup的一项独立研究显示，通过CRM来进行客户和销售管理的企业，超过24%的销售人员实现了年度销售目标。通过正确的使用CRM系统，它为企业带来了管理透明度，减少了内耗和员工的工作负担，并提高了企业的营业收入和工作效率。备注：传统的客户跟进和销售方法已不再符合当今多任务工作流程的快节奏运营模式，因此，采用CRM并摒弃传统的客户和销售管理方法，这对于提高企业效率和生产力至关重要。CRM系统是做什么的？如上所述，CRM是运行销售任务和过程的系统。这些包括在集中数据库中整合来自客户数据、销售数据和营销活动等各种来源的CRM数据。在大多数情况下，CRM软件集成销售、支持和营销过程，以及其他必要的信息化管理模块。CRM软件的核心功能包括：1、提供客户360度视角2、监控/管理销售过程和交易数据3、自动化客户相关流程4、允许跨部门协作5、监控/管理客户的跟踪记录二、为什么CRM很重要？许多在企业管理方面的专家认为，开发新客户比维护现有客户要多花费五倍的成本。向已经使用过你的产品并认识你的人推销要容易得多。通过维护好现有客户，CRM将能增加营收渠道，并确保稳定的收入，而且更好的帮助你寻找新的客户。但是福布斯的一篇文章说很多公司不参与和客户的互动，即使现有客户对产品满意，但二次购买的可能性不高。而CRM不但帮助企业维护好老客户，还可以通过360度户视图来管理这些客户的个性化需求。所以说，在客户高度连接并要求实时响应的时代，公司使用CRM可以为数千（甚至数十万或更多）客户提供个性化互动，挖掘更多现有客户的价值。三、CRM有什么好处？我们已经回答了这个问题：“CRM系统是做什么的？”，而且我们已经发现使用CRM系统给更多客户提供个性化服务后，顾客更容易购买。在流行的CRM软件工具中，目标是通过了解客户（知客）来满足客户的需求。通过聚合客户数据并保持客户进程同步，CRM帮助您的公司实现以下目标：1、更好的客户洞察力。即使有数以万计的顾客，也可以看到他们的全貌。CRM组织客户数据和与客户相关的业务，包括交易、投诉、流程等等。结果使您对客户的兴趣、您所在行业的首选产品、经常出现的问题等有了更深入的了解。CRM系统整合所有这些信息，在这个过程中，您可以以不同的方式进行数据分析。2、一致的数据。CRM将客户开发过程在不同的部门之间保持同步，因此数据在整个公司中是统一的和一致的。这让您的员工能够通过访问显示最近客户活动、通信和状态的公共数据库来与客户保留一致的通信。无论是提供支持还是销售电话，你的员工都会看到最新的客户记录。这意味着，销售人员可以更快速方便的采取进一步行动，而且CRM使您免于重复相同的工作（或者更糟的是矛盾的工作）。3、自动化工作流。当您拥有数千个客户甚至更多客户时，记录客户数据或生成报告的过程变得非常繁琐。CRM系统自动化执行这些耗时的人工任务。你可以专注于核心活动，比如销售、开发活动或战略计划。4、效率更高。当流程自动化和数据同步时，将为您的团队提供强大的协作能力，你的部门运行在一个系统中。他们可以在同一个CRM平台上协作，共享和完善数据，以便更加清晰地交流。你的团队会更快地完成任务，尤其是那些涉及部门间合作的任务。5、更好的决策。CRM允许您从大量的客户数据中发现规律。有了这些知识，你可以做出更明智的决定。客户洞察力非常关键，尤其是在战略规划时（如产品开发和品牌化）。优秀的CRM系统允许您以不同的方式对客户数据进行分析，向您展示重要的客户信息，以便您更好地调整销售策略。

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这是个大题目。你i问问题不能期望别人帮你做好。那我还想问如何登上月球呢。问题要具体而明确。你的问题太大，恕我无法解答完毕。只能给你一个提示，我用vb写界面和数据操作，用SQLserver2000做数据存储。具体就是先设计好数据库表，设计好界面，然后写好数据操作程序，然后编码，测试。

的确CRM客户管理系统对于企业来说是必要的，无论是开发新客户还是巩固老客户，客户信息管理这块儿都是企业做营销最基本、最重要的工作。市面上一般的客户管理系统都可以将客户作为管理对象，从多个角度(联系方式、交易历史、价值变化等)，以客户业务发生的全过程为基础，对顾客开展剖析和归类。将各个不同渠道来源的客户信息，以同样的表单样式导入到系统，无论哪个客户缺少信息都可以被一目了然，大幅度降低业务员在客户管理工作中的手动信息规整时间，让他们发挥自己的特长，用更多的时间去进行转化或是询资。根据每位客户的沟通流程，一些比较高级的CRM可以自动标注客户兴趣点，作为客户标签储存在系统中，以便于设置时间节点和预判跟进方法，方便业务员对不一样的顾客人群采用不一样的营销方法进行跟进，最后促成交易。但如今市面上的CRM系统鱼龙混杂，功能比较零碎，除非定制或使用Microsoft Dynamics这样的全栈型管理工具，不然少有一站式CRM可以同时管理以下全部内容，从根本上杜绝客户资料凌乱。①提高员工工作效率使用CRM进行业务流程的规范，同时将各种流程业务信息存储在统一的数据库中，从而避免重复工作，提高工作效率。②改善客户服务质量使用CRM更敏锐地捕捉客户的需求，为客户贴上标签，设置好跟进时间节点，以提供更精确以及专业的服务。③挖掘公司优质客户从客户兴趣，消费习惯，历史商业信息挖掘等多维分析潜在客户，判断是否能给公司带来可估价值。以细节表单精准分类客户，以前辈经验数据进行一比一的复刻维护，尽最大力量保证客户的留存。题主可以先试用一下一些大品牌的CRM系统，例如之前提到的Microsoft Dynamics。优文途新作为微软的金牌合作品牌，在为客户部署微软客户管理系统时，得到了包括浦发银行、海尔集团、荣威新能源、小鹏汽车、人民网等众多500强龙头企业的认可，毕竟微软落地中国十几年，机房也在中国，无论是产品本身还是数据安全都有保障。试用一下，也更能明白为什么一套CRM系统可以解决企业的客户资源零乱、客户信息不全、客户关系维护不到位的问题，并以此作为借鉴，保管好企业客户资源不让其流失。

你用的是什么CRM系统？不同CRM系统不同方法的。

用过好几个CRM系统，对比功能、价格、服务，最后选择了全管CRM系统，功能全面，好用，厂家直接服务，专业，可靠。

由于有太多的CRM客户管理系统供应商、系统和产品特性供公司挑选，所以对公司来讲选出最好的CRM软件确实是一个不小的挑战。更何况众多企业用Excel跟踪销售，挑选CRM客户管理系统对他们来说会是一个全新的领域。我们整理了业界领先的销售和经销商，让他们告诉我们在CRM选型时最容易犯的错误，这样你就可以避免重蹈覆辙了。| 全无使用CRM的意识　　“我看到企业犯的最大错误是并未真正的投入使用CRM客户管理系统。我说的可不仅仅是小公司，一些超过100个雇员的公司没有建设CRM系统是非常让我吃惊的。CRM的益处是巨大的，在今日的市场中是没有任何理由找不到一个可负担的、现代化的、易于嵌入的CRM系统的。”——Rikki Lear　　注：Rikki Lear是Digital 22集客营销的主管，公司基地在英国。Rikki从事数字营销已经超过10年了，致力于帮助客户实现集客营销、销售支持以及以增长驱动的设计。　　| 无法定义为何自己需要CRM　　“我看到企业在挑选CRM时最大的错误是他们并没有定义清楚为什么需要CRM客户管理系统。这就使得恰当的比较系统变得困难。他们倾向基于不甚重要的因素作出决定，比如是否之前听说过这个系统，或者使用过这个系统，亦或是否已经使用同公司的其他产品了。一旦发生这种情况，他们选择的系统不是太过复杂就是不符合自身需求。选择错误的CRM意味着CRM不会被正确使用并且制造出很多麻烦。　　我觉得最好的是将你的需求列一个表，并根据这个表给选型的CRM打分，如果给最重要的特性附以权重就更好了，这样你就会得到一个候选名单。大部分CRM提供免费试用，你试试你的候选名单人选，看看哪一个更适合你和你的团队。” ——Stephen Bavister　　注：Stephen Bavister 是Lexisclick集客营销的主管。Stephen的营销事业起步于在MS Access和Lotus notes上搭建CRM，他曾与普华永道一起合作，进行了该公司首次的CRM演示。在LexisClick，Stephen给过众多客户关于CRM选型的建议　　|被过度销售即买即用的功能　　“你经常可以看见公司在购买CRM客户管理系统时，他们认为这是即买即用的并且就会适合于他们。他们在CRM客户管理系统上投入了大量的钱，但是实际上Excel就足够用了。实际上，即开即用的功能特性应该被视为一个可以在其上建设的平台。为了确保你在购买CRM时做了正确的决定，你应该清楚的将你的短中长期目标与平台匹配，确保这个CRM适合你的长期计划。如果你选择的完美CRM客户管理系统是基于你的目标和成功指标，那就意味着在未来你不需要再去选择一个替代品了。” ——Curtis Longland　　注：Curtis Longland 是 oe:gen Itd.的解决方案架构师，oe:gen Itd.是Hubspot和Salesforce在英国的合作伙伴，帮助企业产生销售线索，安排会议，驱动销售以及满意客户。　　| 选择一个不相容的系统　　“基于你的销售团队规模，你会不可避免的需要工具来协助你进行营销自动化、外呼、智能商务和销售表现管理。越能将这些功能与你的CRM客户管理系统衔接越好，这将会给你省下一大堆麻烦。有很多公司物流公司使用Amnition只是为了将CRM与其他数据来源诸如Cisco、Macleod等打通。” ——Jared Houghton　　注：Jared Houghton是Ambtion的首席销售官，Ambtion是一个销售管理软件提供实时指数、目标、洞察以指导面向客户的销售、营销以及客户服务。　　| 不知道你的销售团队需要什么数据　　“我认为企业在选型CRM中最大错误就是并不考虑他们需要提前搜集的特定数据，并且不知道CRM如何促进增长以及如何与企业一起成长。企业需要思考远景以及CRM的潜在用途，而不仅仅是现在他们想怎么用CRM。多数公司起先都将CRM看作一个销售工具，但是所有的潜在客户都是经由营销团队与公司建立联系。” ——Joy Clarke　　注：Joy Clarke是Quattro的数字客户主管，Quattro公司位于英格兰中部地区，是具备资格的 Hubspot合作伙伴和雄狮计划的参与者，旨在帮助制造商和SaaS企业产生线索。Joy的第一份工作是在街市摊位上，工作考验她能否她在10级大风的情况下销售凉鞋，她非常感谢第一份工作带给他的训练。她知道了成功不仅从常规方法中来，创新才是关键。　　| 忽略有价值的特性　　“我在选择 CRM时犯下的最大错误是没有考虑这些数据将如何录入系统。你很容易就能将所有与潜在客户销售谈话的细节想起来，但是能保证你不会记住所有的细节。轻松录入所有你的邮件和通话非常重要。” ——Raylee Melton　　注：Raylee Melton是SparkReaction的客户服务总监。Raylee帮助客户实现其市场和销售目标，分析市场数据，并与位于得梅因区域的小组交流集客营销事务。

以国内云端SaaS型CRM厂商百会CRM为例，CRM系统具有营销自动化、销售自动化、客户服务自动化这三大主要功能模块，能够帮助企业缩减销售周期和销售成本，增加收入，并能够帮助企业寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，以提高客户的价值、满意度、盈利性和忠实度，最终为企业创造更多的收益。一、CRM系统在企业营销层面能够实现的价值：CRM系统能够帮助企业有效收集来自各个营销渠道的客户信息，包括通过搜索引擎推广、网站、短信、微信、呼叫中心等多种方式获取的潜在客户信息，以及举办市场活动、会展等线下流入的线索，都能够存储在CRM系统中。并可自动化跟进市场活动，获知活动效果，帮助企业有效规划并改善市场活动流程，优化潜在客户开发过程，提高线索转化率。二、CRM系统在企业销售层面能够实现的价值：CRM系统能够帮助企业管理商机、客户以及销售渠道等。CRM系统的销售自动化功能可以把企业的所有销售环节有机结合起来，异地销售部门之间、销售与市场之间、销售与服务之间建立起一条以客户为中心的、顺畅的工作流程。CRM系统能缩短销售周期，降低成本，提高销售成功率。还可以帮助销售总监做好团队工作安排与管理，帮助销售人员规划每日工作，使业绩迅速提升。三、CRM系统在客服层面能够实现的价值：CRM系统能够帮助企业实现标准化的服务流程，帮助客服人员更精准地捕捉和跟踪客户问题，提升客户服务的效率与能力，提升客户满意度，开发老客户，延长客户生命周期，从客户反馈中挖掘出潜在销售机会，让客户为企业贡献更多价值。

公司要使用客户关系管理系统(CRM)需要怎么做? 客户关系管理（Customer Relationship Management）的简称为CRM。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的资讯归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过"一对一"营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 开展客户关系管理的关键之处在于你所采用的CRM系统是否真正足以实现你所设想的CRM目标。在众多的成功CRM专案中（如Salesforce CRM、友博云CRM、用友CRM），可以看出，要实现以客户为导向的成功CRM解决方案，必须经过如下几个关键步骤： 1、获得企业管理层的大力支援，确保推广的执行力有保障； 2、建立CRM专案团队； 3、规范销售流程； 4、有稳定的团队或优质的服务商做好技术支援。 业务员怎么学习使用CRM客户关系管理系统？ 好的CRM是不用学习的，比如玄讯移动CRM，一般水平的人，都能一上手就会用。 CRM管理软体，无非是换了一个方式来做同样的事情，除非你连自己的日常工作职责都不知道该怎么来做。 比如说，客户资讯与资料管理，没有CRM之前你用什么来记录呢，EXCEL表或word文件，亦或是自己的纸质笔记本？有了CRM之后，那就是登入进去，找到“客户资料资讯”管理入口，把EXCEL，word文件或笔记本中的资讯输入到CRM中，这个用不着学习吧。 再比如，客户跟进工作，跟客户打电话说了什么，客户反馈了什么，拜访客户时发现了什么问题，市场情况有什么变化，在没有CRM之前，你是怎么做，记录在哪？向公司哪个领导汇报和反馈的呢？有了CRM之后，把这些内容同样一对一的录入到CRM系统中，领导自然可以随时检视，需要批的批，需要指示的指示，这也需要学吗？ 再比如，客户订单的跟进，没有CRM之前是怎么提交客户需求的呢？是用管理软体还是用EXCEL表或是纸质的订单呢？有了CRM，同样的工作对应的在CRM系统上录入订单，现实中该做的，在CRM系统中应该也是有对应的去做，这也需要专门的学习吗？ 类似的操作我想比玩游戏简单的多吧。 。。。。。 crm客户关系管理系统怎么汇出资料 你是在网上下的免费版的CRM还是买的正版的软体？ 如果买的是正版的软体的话，可去找你们的软体厂商，像这种情况，智邦国际的crm就不会出现这样的情况，在系统里直接就有汇出按钮，勾选你所要汇出的格式就OK，要是实在不明白的话，智邦国际的客服也全天线上，可以随时咨询。 crm客户关系管理系统工作流怎么撤回 以全管CRM系统 举例说明，如果是已经审批的工作流是无法撤回的。 在审批过程中的工作流，可以由发起人，删掉发起的工作流，即是撤回操作。 待表单资讯准备好以后，再次发起审批流程，即可！ 可上全管软体网站，体验 销售管理者如何使用CRM客户关系管理系统？ 。 你可以去关注下将在4月25日上线的百会CRM公开课——李芳带你用CRM。这一期将专门面向企业中的销售管理者，由百会CRM首席讲师李芳结合其多年来在CRM领域丰富的实施经验和客户管理经验，为大家阐明销售管理中两大难点和八大策略，50分钟的线上课程能让大家深刻了解CRM对销售管理存在的价值。现在登入百会官方网站报名就可获得免费听课机会。 CRM客户关系管理系统哪家好？公司想要采购一套 看你们的预算和定位了 国外比较好的，就是ORACLE，SAP，两个各有各的特点，不过都比较贵，尤其是SAP 国内也有很多，像用友，金蝶是做的比较大，但是都是以财务管理为主的 其他的有海鼎、富基、长益等等，你可以百度一下，每个都有自己的特点 如果你们除了CRM还有其他的业务也需要使用软体管理，比如ERP，建议都购买同一家的，避免不同软体厂商提供的产品不同而要之间做介面，做介面是一件老命伤财的事情。 快速消费品企业为什么要使用CRM客户关系管理系统 快速消费品企业在经营过程中，产品销售需要高度地依赖渠道和终端。因此在快速消费品市场，渠道和终端对于产品到达消费者发挥着至关重要的作用，但在同时，渠道和终端也成为这些企业的利润的重要分摊角色。从目前市场发展看，在与渠道和终端的不断博弈过程中，快速消费品企业的利润已经被不断削减。因此启用CRM系统实现对客户资讯及销售业务全流程的管理才能有效降低渠道和终端对企业利润的消耗。 快速消费品行业使用的CRM系统应具有以下四个方面的能力，分别是资料资讯分析能力、第三方应用整合能力（如邮箱、微信等）、工作流管理能力、线索挖掘能力。 销售总监如何使用CRM客户关系管理系统？ 4月25日，百会CRM将要针对销售总监人群发起一次CRM公开课，百会客户管理部总监李芳女士将为广大销售管理者演示如何使用CRM突破销售业绩和销售团队管理两大瓶颈，50分钟的线上课程深刻阐释CRM对销售管理存在的价值。现在登入百会官网报名就可获得免费课程机会。 公司刚成立，需要客户关系管理系统CRM，谁有好的，推荐一下？ 上海脉信呼叫中心系统挺好用的。我们酒店就是使用的这款CRM，简单方便。上海脉信有11年呼叫中心经验,自主研发呼叫中心,500多个成功案例,是国内知名的呼叫中心厂商。Toowell MX20 是脉信针对呼叫中心系统打造的中小企业级产品。它融合了CTI中介软体、IVR、座席介面、录音、统计等呼叫中心各种基础功能，丰富了运营辅助功能，简化了维护工作。Toowell MX20具有强大的系统备份和即时恢复功能，将不论何种故障导致的系统中断与恢复时间降到最低。他们公司还有呼叫中心外包业务的。

CloudCC CRM系统里数据导出是很简单的。步骤一：登录系统，点击设置，进入到后台。步骤二：数据管理——数据导出——选择你想导出的数据内容、范围等。步骤三：如果你是导出自己权限范围内的数据，那么数据导出成功之后，系统就会发一封邮件给你的邮箱，然后打开邮箱就可以下载你想要的数据了。很方便，也很快。但你只能导出自己权限内的数据。比如说：你是销售，你只能导出自己的客户数据，别人的客户数据你是看不到的。

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很多啊，CRM系统是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业竞争力的一种手段。现在的市场是服务的市场，竞争已经从原始的竞争上升到了服务的比较。我们的CRM是以市场理论为基础，强调以客户为中心，以销售机会为轴，贯穿整个系统。

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也不知道你的具体需求情况，所以还是给你推荐通用版的软件，可以按照自己的需求来进行修改的。自定义比较灵活，也可以免费试用的。

互联网的快速发展促进了企业信息化管理，crm客户关系管理系统逐渐在市场上出现。 客户关系管理是一套管理系统，是运用现代化的信息技术来处理和解决客户问题的应用软件。伴随着企业信息化管理需求对增长，crm客户关系管理系统在市场上站稳脚跟。 一套完整的CRM系统应能实现营销、销售、服务等业务的自动化，实现客户数据共享，达到提高客户满意度、降低成本、增加收人、开拓市场、帮助企业高层进行生产、营销等决策的目的。今天，简信CRM给大家分享一套功能强大的crm系统的内容。 一、CRM系统使用者、使用场景 主要使用者：运营人员、市场人员、产品人员、管理人员。主要目标：用户管理、内部管理及运营。 使用场景：员工管理、用户分群管理、用户生命周期管理、用户数据分析、用户营销、客情维护。 可支持的基础功能：用户筛选、用户分组管理、人工分群后主动触达营销(例如推送短信或push)、数据图表。 二、CRM系统包含的模块及功能 一套功能完善、成熟的CRM系统，应该包括“资源管理、销售过程管理、销售团队管理、流程管理、智能化分析”五个核心板块，从售前的市场管理到售后的订单跟进，完整的管理企业销售层面的所有内容。通过使用CRM系统，能为企业重新梳理销售体系，规范化销售过程，完善销售流程，提升销售效率和销售业绩。 1、客户管理：对客户档案的全生命周期进行管理，这个功能让用户随时随地都可以查看以及维护客户资料，当信发生息变动时，会及时进行同步通知;可以一键共享客户，方便销售交接。通过完善的权限机制保护销售资料，一键转换负责人，避免员工离职导致客户流失。 2、商机管理：讲销售商机做成漏斗可视化，帮助预测业绩以便管理。它能直观地展示商机的动态，预测销售结果，以指导团队进行合理管理。 3、产品管理：将企业的某一部分(可能是产品、产品线、服务、品牌、细分等)视为一个虚拟公司所做的企业管理，目标是要实现长期的顾客满意及竞争优势。 4、报价单：主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。 5、合同管理：有效延伸的功能，能更好的把个性化、差异化服务有机的融入到客户管理中去，能进行完备地合同管理，实时维护合同状态。细节变更实时同步，实现合同的长期动态管理。 6、回款管理：客户回款情况一站式管理，无论是业务员，业务部门领导，还是企业管理者，通过CRM系统工作台，即可随时查看回款统计数据，已回款金额，待回款金额，逾期率等。日程管理：将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。 7、数据管理：这个功能的数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。用户随时查看商机跟进情况，可生成图表，查看销售成交趋势。》》》相关推荐：CRM系统如何帮助企业实现管理信息化? 实施crm战略无论是对于小型和大型企业都是有利的。通过CRM利用信息技术实现客户关系高效管理，以客户为核心，全周期精准客户营销，全渠道订单管理和高效办公协同，最大化盈利率。

不同的CRM系统以不同的方式导出客户信息，但它们几乎是相同的。例如，rushcrm可以对要导出的客户数据进行检查，点击“邮件导出”按钮即可导出客户数据，简单方便。扩展资料：crm分类1、根据客户类型的不同，CRM可以分为B2B－CRM和B2C－CRM。B2B－CRM管理的客户是企业客户，B2C－CRM管理的客户是个体客户。B2B的CRM是市场上大多数CRM的内容，是提供产品销售和服务的企业所需要的。而提供个人和家庭消费的企业需要B2C的CRM。2、根据CRM管理的侧重点不同，可以分为操作型CRM和分析型CRM。CRM大多是操作型CRM，支持CRM日常操作过程的各个环节，而分析型CRM则侧重于数据分析。参考来源：百度百科-crm

如果企业需要实施客户关系管理系统（Customer Relationship Management System, CRM），需要具备以下几个条件：1. 明确的CRM战略：企业需要制定符合自身经营策略，能够提升客户满意度和忠诚度的CRM战略，并将其贯彻到全公司各级部门中。2. 强大的数据收集和分析能力：CRM系统需要具备收集和统计客户数据的能力，包括销售、市场、客户服务等各方面数据，并提供丰富的分析报告，帮助企业快速了解客户需求和行为习惯。3. 灵活的操作性：CRM系统需要支持多用户同时操作，便于不同部门之间的信息共享和协作，同时需要兼容企业现有的信息系统和技术设施。4. 安全性保障：CRM系统是企业重要的资产，需要建立完善的安全管理体系，以确保客户信息和企业机密数据的安全，如防火墙、权限管理、数据备份等。5. 及时的技术支持和售后服务：CRM系统每天都在使用，需要及时的技术支持和售后服务保障，确保系统应用的连续性和高效性。6. 全员培训和管理：企业需要针对CRM系统进行全员培训，使所有员工掌握系统的使用技巧和操作流程，同时需要建立相应的管理体系，确保CRM系统的良性运转。总之，企业实施CRM系统需要明确战略目标、具备强大的数据分析能力、灵活性操作、安全性保障、及时的技术支持和售后服务、全员培训和管理等条件，从而可以为企业提供更加高效的管理和服务。

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根据数据治理工作要求，客户资料在各系统中应保持一致性、完整性和准确性。以下是具体的要求和措施：一致性：客户资料在不同的系统中应该保持一致性，包括姓名、性别、身份证号、地址等信息应该保持一致。为了避免信息不一致的情况，可以在不同的系统中使用相同的数据来源或者进行数据同步。完整性：客户资料在各系统中应该保持完整性，包括客户的基本信息、联系方式、信用评级、交易记录等都应该全面、准确地记录。为了保证客户资料的完整性，可以制定数据收集和存储的标准和规范，同时建立数据质量监控和审核机制。准确性：客户资料在各系统中应该保持准确性，包括客户的基本信息、联系方式、信用评级等应该准确无误。为了保证客户资料的准确性，可以建立数据验证和纠错机制，同时对数据进行定期的清理和更新。为了满足数据治理工作要求，企业可以采取以下措施：建立数据治理组织：成立专门的数据治理组织，负责制定数据治理策略、标准和规范，监督和评估数据治理工作的执行情况，确保客户资料在各系统中保持一致性、完整性和准确性。制定数据管理制度：制定完善的数据管理制度，包括数据收集、存储、使用、保护等方面的规定，确保数据的合规性和安全性。建立数据质量监控机制：建立数据质量监控机制，定期对数据进行检查和审核，发现和纠正数据质量问题，确保数据的准确性和完整性。建立数据备份和恢复机制：建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性。培训员工提高数据治理意识：通过培训提高员工的数据治理意识和技能水平，确保员工能够正确处理和利用客户资料信息。总之，企业应该重视客户资料在各系统中的管理和保护，建立完善的数据治理机制，确保数据的完整性和准确性。

有谱CRM销售管理软件，市场、售前、售中、售后全生命周期管理，里面还有线索管理，公海管理等内容，这个用个CRM系统，让业务员平时就把自己跟进的客户资料信息要求录到系统里面，比如联系方式、电话微信等，还有具体是跟到对方哪位领导之类的，然后，不把删除权限给到业务员，之后即使销售离职，这些信息也是在的，可以派其他人进行跟进。

客户关系管理系统（CRM）是一个集数据、流程和自动化为一体的软件系统，其目的在于帮助企业更好地管理客户关系和提高客户满意度。下面是一份客户关系管理系统需求分析的样例，仅供参考：1. 系统概述- 描述系统的目标和功能，为何需要一个客户关系管理系统。2. 用户需求分析- 需要哪些用户角色，比如管理员、营销人员、客户服务人员等。- 不同用户角色对系统的需求和权限有何不同。- 用户所需功能列表，例如客户管理、营销管理、业绩报表等。3. 客户管理- 客户注册、信息录入、分类和归档等功能要求。- 公司内部的客户分类规则要求。- 客户信息的权限设置，例如敏感数据的访问权限限制等。- 客户数据的导入、导出和备份要求。4. 营销管理- 销售进程跟踪等功能要求。- 营销活动规划、执行、监控和评估要求。- 发送电子邮件、短信、推送通知等渠道的营销活动要求。- 营销数据分析功能要求。5. 服务管理- 接收客户反馈和投诉的渠道和方式要求。- 客户服务工单管理要求。- 客户服务的处理流程、时限和质量评估要求。- 客户满意度调查要求。6. 报表和分析功能- 分析数据的统计指标和算法要求。- 数据可视化和多维分析功能要求。- 自定义报表和导出要求。7. 系统安全与稳定性- 用户登录、密码重置、会话保持等安全机制的要求。- 数据库备份和恢复要求。- 系统运行稳定性和容错能力要求。8. 附录- 实施时间表。- 人员配置。- 软件硬件技术规格。这些分析点可以根据实际情况进行删减或补充，但是需要保证对系统的需求描述尽量详细并且易于理解。需要注意的是，对于一个复杂的系统，需求分析过程需要仔细协商和沟通，需要与所有相关人员和团队进行有效的沟通和讨论，使得最终确定出来的需求能够真正地反映出业务需求和用户期望，从而构建出一个具有高价值的客户关系管理系统。

企业通过RUSHCRM的销售管理系统来实现销售的自动化，可以让企业主从繁琐的事务中抽出身来，提高企业的管理和工作效率。销售管理系统使企业不需过多的专注重复性的工作安排和日志记录、管理，而是把精力放在营销和销售的环节，这让企业的销售团队更有目的性，在客户市场中实现突破，提升了企业自身的发展动力。（1）销售管理系统让销售团队减轻负担。这也是RUSHCRM这么受欢迎的主要原因之一。通过销售管理系统，许多营销和销售的流程得到简化，例如客户数据的整合。以往销售人员对客户数据清洗水平不一而终，而且在办公软件中难以做到位，员工不能够有效把握，因此整合的客户数据比较散乱，重要的信息没能同步录入，导致信息不完整。另外，企业也能借助销售管理系统来做客户数据分析，通过多样化、自定义的数据模型进行筛选、统计、分析，让企业实现精准的需求和市场分析。（2）销售管理系统有利于加强与客户的关系。销售团队只有围绕客户展开工作，注重客户的需求，与客户建立联系，让企业与客户实现深入合作，才能收获更高的客户价值。销售管理系统通过整合多种沟通渠道，数据记录和展示的方式，拉近销售与客户的沟通距离。与此同时，RUSHCRM还利用PC端、App端相联合的方式，满足销售团队随时随地与客户进行交流跟进，并实现客户数据的在销售管理系统的同步录入实时更新，系统可以设置自定已提醒功能，销售一手把控，新老客户一个不落。RUSHCRM的销售管理系统还能够为企业存储客户资源，即便销售离开企业，也不能带走数据。这样能够帮助企业避免客户资料丢失，导致后续而无法跟进，造成损失的情况的发生。 （3）销售管理系统减少销售团队挖掘潜在客户的阻力。潜在客户隐藏在大量的客户数据中，企业要予以区分出来并不容易，因此对于不同的客户类型进行细分，将能够起到一定作用。要挖掘出真正客户，需要企业对客户进行跟踪和了解，并将跟进的客户信息记录在销售管理系统中，再进行不同的定义分类，例如较长时间未成交的重点客户，在销售管理系统内标记为需再次跟进的客户，对这类客户分配给有经验的销售人员。企业也可以借助销售管理系统，提高对客户的识别度，不至于错过潜在客户，并在客户的跟进过程中，去发现客户的问题、改善企业的产品服务。

1、自定义线索分配，3秒分配进线后秒级分配线索进线后3秒分配，不转客可立即转分配。螳螂科技智能化线索分配引擎支持按照渠道、项目、地域等维度设置分配规则，智能优化咨询师资源配比，线索转化情况实时追踪。数据流转规则贴合业务结合多年销售实践经验，高度适配业务场景需求，公海灵活划分，回收及保护期规则自主配置。360°客户视图，标签化管理360°客户视图客户信息全面呈现，帮助销售全面了解客户，精准切入。2、客户标签化管理按需求自定义字段，对客户进行打标签分组，分层管理，不同方式触达；支持按意向度、商机阶段等维度快速筛选高意向客户，重点跟进，高效转化。线索全生命周期管理从线索到成交到支付全流程闭环管理，完整呈现线索发展状态，针对性优化签单转化策略，提升线索转化率。全业务场景客户触达CRM与企业微信打通，客户资料自动同步，全场景触达客户。销售管理可视化，智能决策可视化工作报表按照分配转化明细、回访、预约成单、流水等数据报表分析销售工作情况，精细化线索过程分析和问题回溯，优化销售流程，提升转化率。优秀话术总结学习沉淀优秀话术，自动分享，持续优化销售工作。团队管理实时更新销售团队与个人业绩，支持小组PK与流水英雄榜，激发团队良性竞争。3、智能质检，规范销售工作智能语音质检通话录音100%全检，自定义质检规则，敏感词高亮显示，支持人工抽检复核，消灭质检盲区。会话存档，敏感词质检会话存档，敏感词质检，及时发现过度承诺、飞单等违规行为。朋友圈同步，交易质检企微朋友圈发布详情实时同步至监控后台随时查看员工收发红包、转账等交易记录，规避违规行为。4、全渠道订单管理统一支付平台支持PC商城、H5商城、小程序、APP、录单等支付场景 ；接入微信、支付宝、信用卡、POS等，实现统一财务对账 ；集成乐百分、惠学习、咖啡易融、银联等分期工具；支持录入定金、部分缴费、订单补缴等功能。

推荐一款上手简单灵活，可以完全跟随企业的发展脚步，又节约成本的企业管理软件开发平台：云表企业应用平台，简称云表。用云表，0编程基础也能自己“画”出CRM系统，它是原金山系创业团队经过10年打磨，致力于化繁为简的一款企业应用平台，只要你懂中文，会用Excel，就能通过“画”表格的方式，自主打造CRM管理系统！

上海安凌信息技术有限公司，18年专注企业CRM管理软件开发与实施，主要产品安凌云Anling Cloud。 自2013年始，安凌正式推出了自己的Saas云平台，自主研发并先后推出了安凌CRM、安凌（OA）、安凌人事（HR）、安凌进销存、安凌店管家、安凌POS系统、安凌会议助手、安凌微会员、微商城、微分销、各类电商接口等系列软件。一套工具、N种软件，帮助企业实现信息无缝连接，打破信息割裂、不对称、不共享的企业困局，深受用户喜爱。投资小，企业不用单独购买服务器、不需支付高昂网络带宽费，不用聘请专业系统管理员，随需而用，免费升级，更省钱、省时、省心。安凌CRM，专业的客户关系管理软件，360°管理客户资源：一、数据存储：支持手机号，身份证号，会员卡号查重，防止资源重复录入；支持自定义配置，字段DIY随需随配；分层分级管理，客户归属明确，有效防止资源流失；二、销售记录：订单、付款、送货、退货过程全跟踪，会员积分折扣，领奖，赠品记录；三、会员积分管理：数据分类，划分客户层次，不同颜色标记不同级别的客户，让核心客户享受“国宝级”的待遇，提高会员忠诚度；四、售后服务：跟踪回访记录支持手动录入，打电话自动生成，拜访客户签到生成，跟进情况沉淀到客户名下，客户需求全知道；五、自定义营销服务提醒：生日提醒，产品服完日期提醒，多少天需要回访跟踪的客户提醒等等，你定义，它提醒；六、参会签到：支持刷卡，刷身份证，二维码扫码参会签到，自动积分，服务赚钱APP扫一扫功能，客户维护/签到/参会；七、高级查询功能：多维度查询筛选特殊群体，开展精准营销；八、发送短信、邮件功能：针对指定客户发送，也可自动发送积分短信，消费情况，生日祝福短信；九、决策分析：傻瓜式的报表分析系统：客户增长分析、交易分析、服务分析支持任意字段的多维组合分析多维报表、柱状图、饼形图、曲线（面积）

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选择本地备份数据后退出系统。设置系统自动备份的保存路径，系统默认是备份在电脑D盘下的“会员软件数据备份”这个文件夹的，一般是可以不做修改的每次关闭退出系统的时候，系统都会默认选择“本地备份数据后退出系统”，我们只需要点击“确定”即可。系统就会自动默认备份的，无需额外进行设置和操作。在系统操作的过程中，也是可以随时进行手动备份的。点击“系统管理，数据恢复与备份浏览”，然后选择一个自己所要备份的路径即可。